蔚来最近那场发布会，我几乎都快看呆了。不是说车好不好，咱言归正传，主要是看李斌那场拐点论。话说，他最近总在强调纯电大三排SUV拐点已到，这是行业里难得听到的话题，尤其从蔚来的角度看，确实有点意味深长。
我自己在研发线工作多年，平时也会关注供应链和渠道。这次蔚来新车上市，最直观的变化就是技术降本变得更明显了。你让一个供应链揉搓半天的零件，成本能减少1万，那不是偶然，是硬技术用心做出来的结果。其实我猜测，2023年，纯电车的核心成本可能比几年前少了15-20%。这主要得益于芯片自研，电池成本的持续下降，以及生产效率的提高。而且，蔚来把一些高端配置拿掉了，充电快的换电体系也逐步铺开，都是在以合理的毛利换取市场份额。
说真的，去年我跟修理工聊天，他对ES8给出评价：性能还行，就是价格贵，油车更便宜。这句话放到今天，有几分道理。李斌一直强调性价比，我觉得是真话。他们没打价格战，但技术创新带来的降本，让他们在同价位里实操差别很大。比方说，自研芯片性能更高，这本身也是个技术跳跃，但成本其实会下降1万元左右——这是我猜的，没细算，但大概算出来的差距。这样一来，毛利还能合理维持，也不至于亏得一塌糊涂。
你看蔚来新ES8的配色，和车内豪华感都不用多说。但相比一些看着高级实操差别不大的同价车，蔚来多花了点心思在使用体验上，尤其是换电体系，能大幅缩短等待时间。这个细节，可能决定了愿意掏钱还是不愿。我之前翻了下笔记，几乎所有与这款车接触过的未必是富二代，大多是懂点事的中产，他们说：宁愿多花点，也不想两天开不成车。这个市场，其实挺真实。
不过我又在想：‘价格战’是不是就真不好？我反复权衡，觉得不一定，最核心还是用户心理。因为你买车除了配置和性能，最看中的是一份踏实感。像我朋友老王，他就是个实用派，当年买辆二手车，就是省油、稳，能用就行。而我觉得，蔚来把产品布局放到大三排SUV上，是在满足一个家庭用车的刚性需求。
说到供应链，我上次看他们的供应商名单，没几个是顶尖级别，更多是熟悉的常客。但蔚来自己在管理上升华了——他们把研发当成造武器，生产线上用的那堆机器人，实际上是原材料的改良版。供应链压力是存在的，但由于他们的技术降本和规模扩张，压力已经被逐渐压下来。
而且，李斌还说：今年产能4万台可能要再微调。这个数字，我觉得还是估算的。毕竟，市场反应快，订单多，供应链也变复杂。去年乐道L90那份火爆，成交也说明一个事：纯电大三排SUV的市场潜力，远超想象。我一直在想：是不是纯电技术带来的用户体验的提升，已经超越了充电换电的不便。
这里还能插一句——你们觉得，未来五年，纯电大三排SUV的市场份额会不会超过传统油车？我自己没搞明白，有点追不上这个节奏，但从数据看，增速的确快。今年8月，纯电同比增长可能达30%以上，增程的增长在减缓。至少，增程车的黄金时代过去了。
这次蔚来融资11.6亿美元，一方面是资本的投票，另一方面也展示了他们强硬的内在底气。李斌还坦率说：之前公司做了很多反思，反应不够快。我觉得，他从被称为‘最惨CEO’到现在终于看到曙光，精神状态变化挺明显。
当然啦，企业到今天，还是得面对很多挑战。就像后面他提到的，未来十年，是一场马拉松，不可能有终点。也许，我的猜测没错——在技术与管理的企业更要懂得磨刀不误砍柴工。
好了，不知道你怎么想。你觉得，这次的纯电拐点会不会真带来行业的换血？还是说，市场上会有更复杂的故事？我总觉得，车子是个胶着的战场，谁能真正抓住用户的心，才是真正的胜者。
（这段先按下不表）
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