2026年一开年，宁德时代的日子明显不好过。曾经各大车企争着要它的电池，如今却在跨年讲话中集体“放话”。雷军、王传福、朱华荣，一个比一个声音大，要么自建电池厂，要么测自家新电池装车率。说是致谢，实则下战书。
过去宁德时代说涨价就涨价，说卡货就卡货，车企只能忍。毕竟电池占整车成本接近一半，离了它真不行。但现在形势完全反过来——小米电池包二期工厂已经落地，极氪的“金砖电池”能上路，长安的“金钟罩”也越喊越响。这些名字看着有点乡土风，但真跑起来性能不差，最重要的是——价格自己说了算。
雷军在小米汽车年终会上依旧客气，感谢供应链，但字里行间全是自己扩建产线和CTB升级的计划。他话不多，却意味深长“两年后我自己造的电池，更便宜、更配我的车。”几年前听像笑话，如今生产线都铺上了，一点都不虚。
比亚迪的动作更狠，连演讲都省了。直接用数据说话销量冲高、外供暴涨。弗迪电池往中低端市场狂攻，定价极具杀伤力。宁德时代靠技术溢价吃饭，而比亚迪干脆打性价比同样能跑、更便宜、更好用。消费者的选择很现实，不看参数，看钱包。
就连曾经依赖宁德的吉利和长安也开始划清界限。极氪大秀“金砖电池”装车率，朱华荣年初讲话再提“金钟罩”品牌，都在强调独立路线。过去它们靠宁德撑产能，如今自己掌握了核心，利润自然要握在自己手里。
这股“去宁德化”的风，一刮就挡不住。广汽推“因湃电池”，长城有“蜂巢能源”，蔚来搞自研大圆柱，华为也传出固态电池试验成果。虽然这些技术在能量密度和充电速度上暂未完全超越宁德，但“够用了”。八十分的电池成本更低、和自家底盘智驾配合更紧，系统优化空间更大。
宁德时代的壁垒本是技术领先。麒麟电池、神行快充确实牛，但2026年的现实是别人也慢慢补上来了。从95分对70分的碾压，变成大家都在80分上下拼价格、拼响应速度。技术差距不再是决定性优势。
更烦的是产能和原料压力。碳酸锂价格从2025年底8万元/吨一路窜到13万元，涨超六成。电池厂原料吃不消，车企又催货。何小鹏据传亲自跑去工厂抢货。但电池厂也犹豫——储能利润高、回款快，不少订单都优先供应储能市场，车用电池反而靠后。
车企看在眼里，更坐不住。被卡得越狠，就越想自己干。与其受制于人，不如自己建线、自控成本。虽说投入高，但长远看比被掐脖子强。自研电池还能和CTB、CTC这些一体化结构打通，设计更灵活，这是第三方供应商插不进的环节。
而更大的变数在不远处——固态电池。虽然尚未大规模商用，但卫蓝、清陶的进展不小。一旦突破，液态锂体系可能瞬间被淘汰。宁德时代投入几千亿建的产线，可能转眼成沉没成本。车企如今纷纷下注初创电池企业，就是怕下一艘船票不在宁德手里。
这已不是几家企业的策略分化，而是整条产业链的重排。宁德时代依旧是老大，市占率、规模都在前列，却不再是那个说一不二的“宁王”。它要学会低头谈合作，要让利润出去，还得迎战越来越激烈的价格战。
从前车企怕没电池；现在宁德时代怕失客户。比亚迪抢中低端，高端车企搞自研，新势力盯着固态，前有技术平台期，后有新路线冲击，夹击之下它确实危险。
没人说宁德时代要倒，但昔日霸气确实在消退。要么狠抓降本、靠效率硬顶，要么开放技术、绑定客户，不然市场份额只会一点点被蚕食。
这场产业博弈，最后留下来的赢家，已不是谁技术最强，而是谁能稳住阵地、最早适应浪潮。
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