当全球电动车销量增速从2025年的22%骤降至2026年预期的13%，这个数字背后隐藏的不仅是行业降温的预警，更是一场从政策红利到市场现实的残酷转型。研究机构Benchmark Mineral Intelligence的最新报告显示，这一增速将创下自2020年疫情以来的六年新低。欧美市场集体刹车、中国需求降温、比亚迪首次超越特斯拉——三大现象共同勾勒出电动车行业的新格局。
政策退坡：全球支持力度集体"熄火"
电动车行业的黄金十年，很大程度上依赖于各国政府的强力扶持。但2026年，这一红利正在迅速消退。美国特朗普政府取消电动车税收优惠后，市场反应立竿见影：预计2026年销量将从150万辆暴跌29%至110万辆，市场份额可能从10%腰斩至5%。欧盟则放宽了原定2035年生效的燃油车禁令，允许部分非新能源车继续销售，直接导致欧洲市场增速从33%放缓至14%。
中国市场虽保持增长，但政策调整同样明显。自2026年起，新能源汽车购置税从全额免征改为减半征收，减税额上限降至1.5万元。这一变化对价格敏感型消费者形成直接抑制，瑞银集团预测2026年中国市场纯电和插混车型合计增幅仅为8%，远低于此前五年平均水平。政策风向的转变，正在改写整个行业的增长逻辑。
消费转向：燃油车偏好逆势反弹
当安永全球汽车消费趋势报告显示，未来24个月内计划购买燃油车的消费者比例飙升至50%，而纯电动车偏好度降至14%的历史低点时，市场已经发出明确信号。续航焦虑仍是核心痛点：39%的受访者抱怨充电设施不足，37%不满充电等待时间，28%担忧电池更换成本。这些数据揭示了一个残酷现实——技术瓶颈尚未突破，消费者耐心正在耗尽。
燃油价格的相对稳定，叠加传统车企的降价策略，进一步削弱了电动车的性价比优势。特别是在美国市场，政策退坡后，消费者迅速回归燃油车怀抱。这种结构性转变不仅影响销量，更迫使车企重新评估产品战略，大众、丰田等巨头已开始放缓纯电车型投产，转向混动车型的优化。
成本承压：锂电产业链的"窒息式"涨价
当碳酸锂价格从2025年低点翻倍至15万元/吨，六氟磷酸锂涨幅达150%-200%，钴价因刚果（金）出口配额制度暴涨300%时，整个电动车行业正陷入"成本上涨+需求疲软"的双重绞杀。电池成本占整车价格40%的现实，让车企陷入"降价亏损、不降价滞销"的死循环。
这种压力直接传导至市场终端。比亚迪为维持市场份额不得不启动降价策略，而特斯拉则通过全球裁员10%应对利润下滑。中小车企的生存空间被极致压缩，业内预测2026年将有超50家缺乏核心竞争力的电动车企面临淘汰。成本风暴正在加速行业洗牌，唯有掌握核心技术或规模优势的企业才可能穿越周期。
当增速放缓成为定局，电动车行业正式步入"后政策时代"。比亚迪超越特斯拉的象征性事件，或许预示着新阶段的竞争逻辑——从补贴驱动转向技术驱动，从规模扩张转向精益生存。这场转型阵痛中，没有车企能独善其身，但穿越低谷者，必将赢得下一个十年的入场券。
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