特斯拉刚刚喊出了“建设富足非凡世界”的新使命，旋即用两款旗舰车型为这个目标“开刀”。在最新财报的电话会上，马斯克一开场就抛出重磅消息——Model S和Model X这两位功勋老将，将在下季度基本停产，算是“光荣退役”。这两款车曾撑起特斯拉的早期研发资金，为后续走量的Model 3和Model Y扫清不少障碍，也让电动车从“环保政策的产物”升级成了科技消费品。
停产空出来的弗里蒙特工厂，不是闲着，而是直接改装去生产特斯拉的Optimus人形机器人。在马斯克眼里，这款机器人是新使命的核心，将来甚至可能贡献公司八成市值。我看到这段信息时特意查了下技术资料，确实不是空想——但他也坦言，最大的竞争压力来自中国，因为中国同时擅长AI和制造业。
国内车企在机器人领域的布局，其实早已暗流涌动。不论是造车新势力，还是传统品牌，都有自己的机器人项目。就在特斯拉发布财报前三天，理想汽车搞了一次线上全员会，李想明确说理想一定会做人形机器人，而且会尽快落地。这意味着，在自动驾驶智驾领域还隔着一条海峡的情况下，下一场中美车企的较量，已经提前锁定在机器人赛道。
车企投身机器人，看似跨界，其实是“换个壳干老本行”。我查阅过一些技术资料，智能汽车和人形机器人在感知、决策、执行三大环节上用的是同一套思路。何小鹏就说过，车企约七成的技术储备能直接复用到机器人上。传感器、芯片、雷达、摄像头这些硬件，也高度一致，这让供应链重合度超过六成。甚至在制造环节，装配逻辑和质量控制体系也能平移过来——多余的汽车产线，稍微改造一下就能造机器人。
这种技术共通性，降低了车企切入机器人的成本。而机器人市场的潜力，也实在诱人。摩根士丹利的预测显示，2050年全球机器人销售额可能达到25万亿美元，是2025年的250倍，而汽车销量在这期间很难有类似的增长空间。日韩和欧洲品牌也没闲着，现代汽车早在2021年就收购了波士顿动力，直接切入人形机器人领域。但在马斯克眼里，未来能存活下来的十家车企，九家是中国的，另一家就是特斯拉。
双方的技术进度各有千秋。特斯拉的优势在于多年的自动驾驶AI算法和庞大的真实世界数据——每天数百万辆特斯拉采集的端到端驾驶视频，是它研发机器人的底气。马斯克在财报电话会上细数人形机器人的三大难关灵活到像人手一样的机械手、能适应复杂真实环境的AI，以及规模化生产，并宣称特斯拉是唯一同时掌握这三点的企业。
但中国车企也有底牌。在智能汽车领域，它们已经证明了迭代速度快、成本控制好。摩根士丹利的报告甚至指出，中国在机器人供应链的占有率高达63%，而且正在用庞大的市场规模持续压低制造成本。我摸着手边的手机，想起之前看过的零部件价格对比——国内压低成本的能力真不是说说而已。
另外，谁能抢到优秀人才，谁就更有机会笑到最后。何小鹏一针见血“吸引最顶尖的人才，是做好机器人的关键。”国内当前的价格战和内卷，让车企招人变得没那么轻松。李想在谈到机器人业务时就表示，要从创业公司挖最好的人才。但从与业内人士的交流来很多人反而是从车企跳到机器人公司，为的就是躲避内卷，而且因为两边技术差异不大，转型适应成本也挺低。
相比之下，特斯拉虽然在近几年遭遇了业绩下滑和一些风波，但依然有不俗的雇主吸引力。美国雇主品牌调研显示，它在工程类学生心目中排名第九，是汽车制造商里最高的一位。我个人觉得，这种品牌号召力，在抢人才这件事上很难被完全替代。
从时间节奏这场“机器人大战”也不会立即进入决战时刻。特斯拉计划在几个月内发布Optimus 3，并在2027年底前向公众销售。奇瑞预计在2025年交付300台“墨茵”人形机器人，小鹏则瞄准2026年底量产。可以预见的是，到2027年，中美车企在人形机器人领域的正面对抗，才会真正点燃。
我看着特斯拉和中国车企的动作，既好奇技术落地的那一刻究竟是什么样的体验，也有点担心市场的竞争会不会让好产品变成价格战的牺牲品。你们觉得，等到2027年这场大战正式开打的时候，谁的胜算更大？欢迎聊聊你的看法。
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