具身智能加速落地!比亚迪、通达动力布局机器人新赛道

具身智能加速落地!比亚迪、通达动力布局机器人新赛道

具身智能加速落地!比亚迪、通达动力布局机器人新赛道-有驾

在全球人工智能与机器人技术深度融合的浪潮下,具身智能(Embodied AI)正从概念探索迈向产业化应用的关键阶段。2025年比亚迪与香港科技大学联合成立具身智能实验室,标志着中国企业在智能体技术领域迈出战略性一步。在这一轮科技产业变革中,比亚迪(002594.SZ)和通达动力(002576.SZ)通过垂直整合和技术协同,正在机器人新赛道构建独特竞争优势。

比亚迪在具身智能领域展现出全栈式布局的战略雄心。公司最新技术进展包括: 1)产品矩阵:已开发四代机器人产品,覆盖工业协作到类人形机器人 2)技术融合:将汽车级的自动驾驶技术迁移至机器人运动控制 3)场景落地:智能巡检机器人已在10个生产基地部署 2025年上半年,比亚迪机器人研发投入达25亿元,新增相关专利156项。特别值得注意的是,公司创新的"汽车+机器人"技术共享平台,使车载AI算法快速适配机器人应用,开发周期缩短40%。其类人机器人"星辰"已具备双足行走、物品抓取等基础能力,计划2026年实现量产。

通达动力则在机器人核心部件领域取得突破。作为比亚迪核心供应商,公司伺服电机铁芯具有以下技术优势:

高精度:叠压精度±0.01mm

低损耗:铁损较行业标准低20%

强一致性:产品不良率<0.5% 2025年,通达动力新建的机器人专用铁芯产线投产,年产能提升至500万套。公司开发的谐波减速器专用磁钢,已通过多家机器人企业的验证,预计2026年贡献营收超5亿元。

从产业发展态势看,具身智能呈现三大特征:

技术跨界:汽车、机器人、AI技术深度融合

产业链重构:催生新型核心部件需求

应用场景拓展:从工业向服务领域延伸

市场前景方面:

全球规模:2030年具身智能市场将达千亿美元

核心部件:伺服系统、传感器等需求激增

应用场景:智能制造、家庭服务潜力巨大

政策环境持续优化:

《"十四五"机器人产业发展规划》重点支持

智能制造专项政策鼓励技术创新

产学研合作机制日益完善

投资价值分析:

比亚迪:技术储备雄厚,产业化能力强

通达动力:细分领域龙头,客户资源优质

风险因素:

技术路线不确定性

商业化进度不及预期

行业竞争加剧

未来发展趋势:

短期:工业场景率先落地

中期:核心部件国产替代

长期:通用智能体突破

投资建议:

对比亚迪,建议关注: 1)实验室研发成果 2)产品量产进度 3)场景落地效果

对通达动力,建议跟踪: 1)产能释放节奏 2)新客户拓展 3)技术迭代进展

总体而言,在具身智能加速落地的背景下,比亚迪和通达动力将持续受益于产业链发展。投资者可重点关注技术突破、产能建设和商业合作,把握机器人新赛道的投资机遇。随着技术进步,具身智能有望开启万亿级市场空间。

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