从只能做下游代工到闯入全球汽车零部件供应商百强榜第四名，中国供应链只用了几年时间。然而，随着特斯拉、福特、通用等美系车企在2024年后密集启动“去中国化”，数千家中国供应商突然面临订单断崖。这场由政府主导、跨行业蔓延的产业震荡，将如何影响年出口额超130亿美元的中国汽车零部件行业？本期播客深度解析美国车企三条不同的撤离路线、政治压力背后的真实动因，以及中国企业在全球供应链变局中的挑战与转身可能。
主持人:我们今天想要深入聊聊的，是中国汽车供应链这几年从默默无闻到全球第四，结果突然就被美国车企集体‘请出去’这件事。嘉宾:对，你刚说‘请出去’，听起来挺客气，但其实背后是整个产业格局的大震动。我确认一下，我们说的这个变化，具体是怎么发生的？过去的格局是什么样的？主持人:是啊，这就得先回到过去看看了。老实说，以前咱们造车，真不是自己从头造到尾。你有没有想过，连车身上那层铁皮，都要靠进口钢卷？嘉宾:说实话，很多人不知道，以前中国汽车产业就是在下游干活，发动机、芯片、轮胎，全靠欧美日韩供应。咱们赚的就是组装这点辛苦钱，说白了，就像代工厂。主持人:那你刚说‘代工厂’，我脑子里马上浮现一个画面：全世界的零件坐飞机轮船来中国，拼成一辆车，再卖出去。这得多复杂？嘉宾:完全正确，这就像一场全球接力赛，每个零件跑一棒，最后在中国交棒。但新能源车一来，整个赛道都变了。打个比方，以前考驾照考科目一，现在突然变成考科目三，规则全换，新选手就有机会了。主持人:所以中国就是那个新选手，趁乱上位？那什么时候大家发现，哎，中国供应链真行了？嘉宾:关键节点是2024年。那一年全球百大汽车零件供应商榜单出来，中国一口气进了十五家，排到全球第四。你刚说‘上位’，真不是夸张。主持人:十五家？全球第四？这数字听着就吓人。那第一名是谁不重要，关键是宁德时代都排到全球第四大供应商了，对吧？嘉宾:对，宁德时代直接超过了韩国现代摩比斯和日本电装，这在过去根本不敢想。而且不光是国产车用，连欧美品牌的车也开始愿意用中国零件了，因为便宜又好用。主持人:听起来就是逆袭剧本的高潮部分了。可话说回来，牌桌刚坐稳，怎么突然就有人想把你请出去？尤其是美国车企，福特、通用、特斯拉，一个个都开始‘去中国化’。嘉宾:你是不是想说，这不矛盾吗？中国刚厉害起来，就被围上了。其实，主导这波‘去中国化’的，正是美国政府。从特朗普时期就开始了，遏制中国发展的思路一直没变。主持人:所以不是企业自己想走，是上面压下来的？那除了政治压力，有没有别的原因？比如成本涨了？嘉宾:有，但得说清楚。一方面，中国的工资和运营成本确实在涨，跟越南、印度比，优势是缩小了。可关键是，如果只是贵一点，企业也不会轻易动。真正推动的，是政治压力。否则你想想，谁愿意花大代价重建整个供应链？主持人:我改一下说法，听起来就是：成本是个借口，政治才是扳机。那问题来了，都是美国公司，他们动作一样吗？有没有谁更积极，谁在应付？嘉宾:太不一样了。通用是最积极的，可以说是准备最完善的。2023年就开始转移芯片、电池原料、稀土这三大块，找非中国供应商替代。然后2024年底，路透社爆料，通用要求部分供应商在2027年终止和中国的采购关系。主持人:2027年？就几年时间？而且‘部分供应商’听起来轻描淡写，后面是不是藏着大数字？嘉宾:是，我明白你的意思。这个‘部分’，实际上涉及数千家供应商。你想想，一家车企背后连着几千家小厂，全要换掉中国来源，这工程量，就像给一栋大楼同时换掉所有水管电线，想想都头大。主持人:那福特呢？我记得它跟宁德时代有过合作，是不是也想靠中国技术？嘉宾:对，2023年2月，福特主动找宁德时代，计划在密歇根建厂，投资三十五亿美元，专门给自己供电池。这本来是双赢，结果被美国国会和行政机构审查，两年了，厂子愣是没建起来。主持人:三十五亿美元的项目，卡在审查上？听起来不像是商业决策，倒像是政治干预了。那特斯拉呢？它跟中国关系最深吧？嘉宾:没错，特斯拉上海工厂贡献巨大，国产化率一度达到百分之九十。它根本不想动，也不积极响应去中国化。但今年扛不住了，被迫宣布美国产的车要去掉中国零件，开始跟美国本地厂商和韩国LG谈替代方案。主持人:所以通用是主动出击，福特是合作失败，特斯拉是被迫转型。这三家走的完全是三条路。那你刚说政治是主因，那成本因素真的不重要吗？嘉宾:重要，但不是决定性的。打个比方，以前中国是‘绿色通道’，又快又便宜。现在路还在，但收费涨了点，车也多了点，变成了普通车道。可问题是，要是没人逼你，你还是会走这条道，因为它还是最顺的。主持人:所以真正的推手，是美国政府在背后说：你必须换条路走，哪怕绕远。那这种‘去中国化’，只是汽车圈的事吗？嘉宾:完全不是。你看看戴尔，直接官宣了：2025年，他们在美国卖的产品，百分之六十要在非中国生产；到2027年，这个比例要变成百分之百。苹果也计划在2027年转移出百分之七十的产能，往印度、越南搬。主持人:连电脑手机都开始搬了？那连星巴克、汉堡王都在抛售中国股份，是不是说明这股风已经吹到快消品了？嘉宾:对，这已经不是某个行业的个别现象了，而是系统性的趋势。美国推动的‘去中国化’，正在从汽车蔓延到电子、再到餐饮，覆盖面越来越广。主持人:那回到我们最开始的问题：这对咱们自己的企业，到底意味着什么？损失有多大？嘉宾:数据很直观。2024年，中国对美国出口的汽车零部件总额，大概在一百三十亿到两百亿美元之间，占我们整个零部件出口的百分之十五点六。这个比例，说大不大，说小也不小。主持人:百分之十五点六，听起来像是冰山一角，可要是这块被砍掉，对很多企业就是灭顶之灾吧？嘉宾:没错，尤其是那些深度绑定美国客户的供应商。你说‘灭顶之灾’，可能有点重，但‘损失惨重’是大概率。毕竟，几千家供应商的命运，就系在这条链上。主持人:所以总结一下，我们今天聊的这场‘去中国化’，不是空谈，而是已经在路上了。那如果让你用三条来说清楚，你会怎么说？嘉宾:第一，这确实是美国主导的一场跨行业行动，不只汽车，戴尔、苹果、星巴克都在动，而且有明确时间表，比如2027年这个关键节点。第二，美系车企态度不一：通用最积极，准备最充分；福特想合作却被拦下；特斯拉最不情愿，但最后也得低头。第三，对中国企业来说，挑战是实实在在的，光是对美出口这一块，就涉及一百三十亿到两百亿美元，占出口总额的百分之十五点六，影响深远。主持人:我换我说一遍，就是：这事是真的，不是吓唬人；美国公司各有各的难处；而咱们的企业，确实得面对这百分之十五点六的冲击。那最后，我们回过头看，中国供应链好不容易爬到全球第四，结果迎面撞上这股风。你觉得，这是终点，还是转折点？嘉宾:我觉得是转折点。挑战是大，但也不是没有机会。至少现在，全世界都看得见中国供应链的实力了。主持人:说得对。第一，‘去中国化’是美国政府推动的现实行动，已从汽车产业扩展到电子、快消等多个领域。第二，美系车企应对策略各异：通用积极转移，福特合作受阻，特斯拉被迫转向，反映出政治压力下的不同处境。第三，中国汽车零部件企业面临严峻挑战，2024年对美出口额达一百三十亿至两百亿美元，占出口总额的百分之十五点六，这一比例凸显了潜在损失的严重性。本期节目就到这里，感谢你一路的倾听，我们下期再见。
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