别以为“缺芯”只是昨天的新闻，它可能正在悄悄为明天埋下更大的坑。
如果你打算在2026年入手一台高阶智能电动车，或者你就是车圈的一员，那我真心建议你先忍住手，认真把这段看完。因为接下来你要听到的，可能会让你背脊一阵生凉：汽车行业的芯片供应又要出事了，这一次的元凶，不是疫情，而是那个被全球宠到不行的——AI。
最近，全球汽车芯片四大巨头刚公布了2025到2026年的最新情况，大家本以为市场熬过寒冬可以喘口气，结果财报翻开一看，仿佛在看惊悚片——一片鬼故事的气息。
先说说这四位巨头到底慌些什么。
恩智浦（NXP），一直是汽车芯片领域的老牌选手，可2025年Q4的汽车业务也不过涨了4.8%，这点增幅在资本市场上连个水花都溅不起来，股价立马跌了5%。管理层嘴上信心满满，说看好软件定义汽车，但我听着更像是在画饼，毕竟现实是引擎业务疲软得像台老爷车，往前蹭都费劲。
意法半导体（ST）更惨，2025有几个季度直接亏损，自己都承认汽车市场没稳下来。唯一的希望就是“China for China”，和华虹、三安这些中国本土厂商合作，试图靠中国市场续命——说白了，欧美那边已经很难再依赖了。
德州仪器（TI）则像是“移情别恋”的老朋友。过去它对汽车业务有多上心，现在虽然还能保持6%-9%的增长，却明显把重心转向了数据中心，全年暴增64%就是最好的证明。他们配AI服务器的电源芯片比给汽车做零件更挣钱，那汽车行业的死活，在他们看来也就没那么要紧了。
英飞凌（Infineon）是最直接的那个。CEO坦言：汽车需求根本没回暖，然后扭头大力投入AI，目标是到2027年把AI营收翻十倍。为了这目标，他们甚至把原本给汽车做IGBT的产能转去生产AI电源芯片。产能是有限的——给了AI，就不可能留给车。
如果你以为这只是几家大公司的资本策略，那接下来的“存储危机”才是能让你荷包大出血的关键。
2026年，存储芯片会成为最大的拦路虎。原因？AI太能吃了。像ChatGPT、Sora这样的模型运行，需要大量高带宽内存（HBM）。三星、SK海力士、美光三大存储厂商看准AI的高利润，正把生产线从普通内存（DRAM）转去做HBM。直接的结果就是：给汽车用的普通内存，没人愿意生产了。
这背后是赤裸裸的数据冲击——即便产能不变，把一大块留给AI之后，汽车用的内存价格还会飙涨。车企们不会自己吸收这部分成本，最终一定会让消费者埋单。更糟的是，到了2026、2027年，这不仅是钱的问题，而是有钱也很难买到货。
对于理想、小米、蔚来这样的智能化车企来说，这绝对是噩耗。智能座舱、自动驾驶、OTA更新……哪个不吃内存？而现在的现实是，这些关键材料的价格要涨，供给还在减少。
这不再是简单的市场周期波动，而是一场资源的重新分配。AI和汽车站在同一条生产线前抢原材料，结果很明显——汽车行业正被边缘化。
很多人还在抱着“再等等，明年车价可能会更低”的幻想。但别忘了，当芯片巨头投入AI、当存储成本翻倍、当供应链断供成为常态，车企如果想保利润，能走的路只有两条，而这两条都不会让车更便宜。
汽车行业的寒冬，比我们想象中会长得多。周期性的调整或许在2026年中能结束，但被AI持续“吸血”的日子，至少会拖到2028年。
这已经不是那个车企打个喷嚏，芯片厂就递纸巾的时代了。AI这个吞金兽，正在彻底改变资源分配的优先顺序，而在它面前，汽车不再是那个“特殊照顾”的对象。
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