2025年的前大半年，带有组合驾驶辅助功能的新车卖得很快，渗透率一下子冲到六成多，照这个速度年底差不多能到三分之二。换句话说，现在买车，多半都带点“会自己开”的功能了。可有意思的是，行业里的日子却没变得轻松，反而像是刮起了冷风有的名字已经从江湖上彻底消失，那种想再翻身也没机会的消失。
过去十来年，技术路线试错没啥压力，产品晚交货也有人包容。但从今年起，不少车企感到规矩紧了，舞台热闹的同时，生死也在这里决定。往前能顶住的可能就三类趋势会决定谁能留到最后。
先说技术，两条主路已经跑出来了。一条是“看—理解—行动”那套，干脆用语言模型来帮车子理解场景、推理怎么动，优势是迭代快、老硬件也能用，有些新势力车企就走这条。另一条更硬核，靠物理推演去建“世界模型”，门槛高，但长远看更接近真正自动驾驶的目标。还有少部分走强化学习的路线，不过规模小。技术路线选错，可能不光性能差点，还会牵动成本、数据需求、合作伙伴的选择，最后走出完全不同的局面。
第二个变化是竞争焦点的转场，大家的火力从高速NOA切到城市NOA。去年到今年这个功能的销量已经突破三百万辆，价格在三十万以下的车贡献了近七成销量，这意味着它不再是高端车的“专属卖点”了，谁先做成大规模铺货，谁就可能拿下大盘。对车企而言，这已经是能决定消费者买哪台车的重要因素，稳定、高效、体验好的方案最能吸引订单。
第三是格局，自研和第三方合作两种模式都在跑。自主品牌在城市NOA里的占比超八成，有些坚持自研，但是全栈自己做的软件和芯片并不容易，投入巨大，失败也常见。于是越来越多选择找技术成熟的第三方供应商。全球大牌也来抢，直接和国内头部合作，这让头部的优势越积越厚，数据更多，算法更优，形成正循环。眼下华为和Momenta占了八成左右的第三方市场份额，华为深度绑定国有品牌，Momenta合作遍布合资大厂，强者更强的趋势还在加深。
问题是，中腰部的公司时间不多了。有人倒在技术路线判断错，还有的卡在资金链断裂，比如毫末智行、纵目科技就是活例子。现在大家都在想怎么加固自己的护城河，“软硬一体”的模式成为共识：芯片和软件绑得更深，协同开发，既能降低技术门槛，加快落地，又能满足不同车厂的定制需求，避免算力浪费。
很多新势力车企已经在自己做芯片，蔚来的神玑、小鹏的图灵、理想的马赫都是要筑自己的壁垒。供应商里，华为不用多说，地平线也走这条路。它除了推芯片，还补算法，搞了SuperDrive整套方案去抢市场。甚至国际巨头也把软件摆在更重要的位置，推出面向自动驾驶的开源方案。
现在有个有意思的局面：华为守着高端，Momenta稳中端，地平线则瞄准中低端，用成本优势和国产芯片的供应链安全做王牌。它虽然今年芯片上车数量还不算大，但已经拿下不少定点，等于提前种了种子。更狠的是，它搞标准算法，配芯片直接送算法，如果车厂觉得能直接用在低端车上，那对没有芯片能力的算法供应商就是致命打击。
趋势很明显，做软件的要懂硬件，做硬件的要懂软件，赛道正在往同一个终点收敛。界限越模糊，竞争越直接，围绕城市NOA的大决战已经开始。谁能在这个关键市场率先打下稳固阵地，谁才有资格进入下一个阶段。
我自己在看这些变化时，心里其实有点复杂。一方面，用户会因为功能普及而受益；另一方面，企业之间的淘汰赛也会让不少熟悉的名字消失。如果你正关注智能驾驶的发展，有没有觉得这个“谁先普及，谁拿天下”的逻辑挺残酷？那你觉得，面对高压竞争，车企最该先保哪个环节才能活下来呢？
全部评论 （0）