我先说个细节,你品品这里面的门道。
福田1月卖了5万多辆,稳坐第一,看着挺威风。可你仔细算算,同比才涨10%。什么概念?行业整体涨了23%,它涨10%,这叫"跑赢大盘"吗?说穿了,就是靠底子厚撑着,新增量压根儿没吃到多少。反倒是中国重汽,4万多辆直接冲到第二,同比暴涨35%,这才叫真吃肉。福田那个龙头位置,我看着有点悬。
更狠的在后头。上汽通用五菱1月卖了33559辆,同比涨了487%。你没看错,四百八十七。这什么概念?去年同期人家可能就卖六七千辆(如果不是基数太低的话),今年直接翻了快五倍。这叫"增长黑马"?我看叫"杀疯了"更合适。五菱那帮人,估计是把新能源轻卡、微卡的路子摸透了,加上渠道下沉得狠,三四线城市的货拉拉司机、菜市场老板,现在都认这个牌子。
你再看一汽、江淮、五菱,三家销量差距不到8000辆。这仨挤在一块儿,谁也不服谁,接下来几个月,肯定得死磕价格、死磕渠道。有一句说一句,这种肉搏战,最后吃亏的往往是经销商和消费者——前者被压库存,后者买到的车可能就是"清库存特供版"。
咱们再说说那个23%的同比增长,表面上看挺热闹,可你得看清楚三个坑。
第一个坑,环比降了15.6%。啥意思?就是相比去年12月,1月其实卖得少了。这不废话嘛,春节前谁还大规模提车?可问题是,这个"季节性回落"年年都有,今年为啥非要拿出来说?我琢磨着,可能是怕大家看2月、3月数据的时候,发现涨幅没这么猛,提前打个预防针。
第二个坑,新能源商用车占比22.6%,同比涨了62%。听着挺牛,可你想想,这意味着啥?传统燃油商用车的份额,正在被疯狂蚕食。那些还在死守燃油车产线的企业(比如某些重卡厂),现在不转型,等市场占比跌破50%那天,想哭都来不及。东风、江淮这些老牌国企,动作慢半拍,已经能看出疲态了。
第三个坑,出口9.3万辆,涨了23.6%。这数字乍一看不错,可你得知道,去年下半年开始,东南亚、中东那些市场,对中国商用车的准入门槛一直在提高。现在能保持增长,全靠价格战——咱们的重卡、轻卡,在海外市场基本就是"便宜大碗"的代名词。这条路能走多久?反正我不乐观。
最扎心的是那个"近五年1月销量走势图"。
2022年跌25%,2023年腰斩,2024年暴涨80%,2025年又跌10%,2026年涨24%。你看出规律了吗?这行业压根儿就没"稳"过,全靠政策输血、靠透支需求、靠出口补缺。真正健康的市场增长,应该是匀速的、可预期的,而不是像心电图一样忽高忽低。
说白了,今年1月这个"开门红",有多少是真需求,有多少是经销商为了完成考核硬铺的货?等2月、3月数据出来,咱们再看,别到时候又是一地鸡毛。
还有个事儿得提一嘴。榜单里TOP7到TOP10那几家,销量差距小到可怜——陕汽16792辆,上汽大通16554辆,江铃16543辆,长城15350辆。你猜他们接下来会干啥?肯定是削尖了脑袋往前挤。可商用车这行当,不是靠冲销量就能活得好的,利润率、售后服务、品牌口碑,哪个都得跟上。光顾着冲量,最后可能就是"赢了销量、输了钱"。
我最不理解的是长城。人家本来是做乘用车的,皮卡、SUV玩得风生水起,非要挤进商用车这摊浑水里。1月卖了15350辆,同比涨24.6%,看着还行。可你去问问跑运输的老司机,有几个会买长城的轻卡?品牌认知度不够,服务网点铺得也不全,这不是拿钱砸水漂嘛。
最后说个让人不太舒服的事实。
这份榜单里,除了五菱那个"487%"是真猛,其他企业的增长,基本都在20%-40%之间。这说明啥?说明大家都在同一个赛道上挤,谁也甩不开谁。真正的技术壁垒、产品差异化,在商用车领域还没形成。你能做新能源轻卡,我也能做;你能出口中东,我也能铺货东南亚。到头来,拼的还是价格、渠道、政策关系。
这种竞争格局下,最倒霉的是谁?小厂。那些年销量两三万辆的企业,现在基本就是"炮灰"——既没钱搞研发,又没规模优势,政策补贴也轮不到他们。今年上半年,我估计至少得倒三五家。
这下好了,1月涨了23%,全行业都在喊"开门红"。可你冷静想想,去年同期基数本来就低,今年春节又来得晚,这个"红"到底有多少水分?反正我是不敢太乐观。
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