2025年1-8月，商用车柴油机市场呈现出耐人寻味的格局。潍柴以21.16%的市场份额继续保持领先地位，销量接近3.2万台，在整个15.2万台的商用车柴油机市场中表现突出。但紧随其后的玉柴集团却展现出强劲增长势头，前四个月销量达8.71万台，同比增长31.47%，增速领跑行业。这一反差在福田汽车等主流主机厂的供应商选择上表现得尤为明显——技术实力雄厚的潍柴为何面临合作松动的市场考验？
多缸柴油机市场在2025年呈现“前低后稳、年末冲高”的特点。全年销量413万台，同比增长10.9%。在这一市场中，潍柴、玉柴和云内动力是仅有的三家市场份额超过10%的厂商，三者合计占据了近半壁江山。其中潍柴以15.35万台的销量傲视群雄，市场占有率高达21.95%，意味着在中国道路上行驶的商用车，平均每五辆就有一辆搭载潍柴发动机。
然而区域市场分化明显。玉柴在南方市场渗透率持续提升，而康明斯系在高端市场保持稳定表现。十强厂商中，仅有玉柴集团和安徽全柴实现同比增长，其他八家厂商销量均有不同程度下滑。这种分化预示着市场竞争格局正在发生深层变化。
客户结构演变同样释放出重要信号。主机厂供应商多元化策略成为明显趋势，以福田汽车为例，其在重型机领域引入玉柴平衡供应链风险。细分市场数据同样显示，牵引车、载货车等不同车型的发动机配套呈现多元化趋势，单一供应商主导的局面正在被打破。
潍柴模式在技术优势背后暗藏双刃剑效应。业内曾有过抱怨：早年潍柴一家独大时，利润空间甚至高于整车厂卖车的收益；谁能获得其优先支持，产线就能按时运转。这种“客大欺店”的做法让很多整车厂心存防备。更关键的是，潍柴母公司山东重工近年来收购整合了陕汽、中国重汽，自己下场造卡车的动作，让本来是客户的厂商们更倾向于“依靠但不依赖”。
玉柴以差异化策略实现破局。其“不与客户竞争”的定位赢得了主机厂信任，在服务网络上的独立性和覆盖度成为显著优势。2025年玉柴发动机销量突破60万台，同比增长30%，增速位居行业榜首。其中商用车领域销量达26万台，同比增长54%，牵引车动力销量大幅增长164%。这种增长背后是玉柴能够避免潍柴服务站优先保障陕汽、重汽用户的尴尬，让合作整车厂心里更踏实。
康明斯则通过生态绑定术稳固市场地位。其在华50年的深耕形成了独特的合资模式优势，东风康明斯、福田康明斯等合资企业的本地化优势明显。2025年1-11月，东风康明斯实现累计销售20.14万台，同比增长12.52%，增幅跑赢市场整体大盘。康明斯通过统一界面深度服务车用、工程机械等主流市场，构建起覆盖全国18个省级客户支持中心的服务网络，展现出强大的生态协同能力。
主机厂供应链调整已成行业趋势。从福田案例可以推演，解放、东风等企业可能采取类似策略。福田汽车2025年累计销量超过65万辆，同比增长6%，其中重卡累计销量超14万辆，同比增长104%。这种增长背后是供应链策略的转变——在重卡业务上同步推进混动、纯电和氢燃料多条技术路线，对应的发动机供应商选择也更加多元化。
二线主机厂的供应商选择逻辑也在变化。大运、江淮等企业在发动机选择上更加注重风险分散，避免过度依赖单一供应商。在国六排放标准全面实施后，重卡行业的技术门槛持续抬高，尾部企业受制于研发实力不足，无法跟上排放标准升级的节奏，这进一步加速了行业整合，促使 surviving 企业更加审慎地规划供应链关系。
新能源转型正在重塑传统供应链关系。随着柴油机性能竞争边际效应递减，氢燃料、纯电技术路线对传统发动机企业提出新挑战。福田汽车2025年新能源商用车销量10.1万辆，同比增长87%，表明新能源化进程加速。在这个过程中，综合成本竞争（TCO）成为核心考量因素，传统发动机供应商需要重新定位自身在新能源时代的价值。
潍柴预计2025年重卡行业销量同比增长约10%，其天然气重卡市场份额约60%。但随着行业政策变化和市场成熟，传统发动机性能差距在缩小，技术优势需要与商业生态建设同步进化。如果传统市场持续被玉柴、康明斯分流，新能源动力又面临宁德时代、弗迪电池的夹击，潍柴将面临前所未有的战略挑战。
技术领先已不再是市场份额的绝对保障，开放合作、生态共建正在成为新的竞争规则。在你看来的商用车行业，未来将是技术主导还是合作生态主导竞争格局？
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