SHPGX导读：今年3月，交通运输部等3部委联合发布《关于实施老旧营运货车报废更新的通知》，明确2025年重卡以旧换新补贴细则，并首次将天然气车纳入补贴范畴。有相关预测表示，2025年LNG重卡销量将达到23万辆左右，同比增长29%。
今年3月
交通运输部等3部委联合发布
《关于实施老旧营运货车报废更新的通知》
明确2025年重卡
以旧换新补贴细则
并首次将天然气车纳入补贴范畴
有相关预测表示
2025年LNG重卡销量
将达到23万辆左右
同比增长29%
随着政策的逐步落地实施，LNG（液化天然气）重卡（重型卡车的简称）市场以及LNG加气站将呈现出怎样的发展态势？
加气站与LNG重卡销量高度关联
作为能源补给终端，加气站与LNG重卡销量呈现强关联性。据中国物流与采购联合会数据，2023年~2024年LNG重卡保有量突破80万辆，带动加气站网络密度提升超20%。
在资源型物流大省，河北LNG重卡保有量超12万辆，推动该省加气站数量增至500座以上，较2021年增长约41%；山西吕梁等煤炭主产区出现“百米加气圈”，部分站点日均加气车辆突破500辆次，日均加气量超过200吨。
这种强关联性体现在两个维度：一是LNG重卡保有量直接决定加气站的潜在客户基数和加气销量，二是LNG重卡运行区域直接决定加气站的建设选址布局。据中国石油经济技术研究院测算，当区域LNG重卡保有量突破5万辆时，加气站单站日均服务车辆数将提升40%，成本收益也将进一步提高。
LNG重卡市场受政策和市场影响明显
LNG重卡市场呈现政策、市场双轮驱动特征。在2024年8月之前，LNG重卡市场曾在长达20个月的时间里一路高歌猛进，持续保持同比正增长态势。有研究发现其与国家“双碳”政策的稳步推进节奏高度契合，同时也与国际LNG价格的起伏波动紧密相连，二者相互交织，共同塑造了当前LNG重卡市场的发展格局。
在政策端，用“组合拳”推动绿色转型。国家构建了“总量控制+区域攻坚”的政策矩阵：2017年《加快推进天然气利用的意见》划定京津冀等7大重点区域，实施柴油车限行政策；2018年《柴油货车污染治理攻坚战行动计划》设定刚性淘汰目标，推动100万辆国三柴油车提前退役。生态环境部测算显示，这些政策使柴油车氮氧化物排放量下降超40%，为LNG重卡释放12%的市场空间；叠加购置税减免政策，单辆LNG重卡全生命周期可节省税费成本约8.6万元。
在市场端，国际LNG价格波动直接影响购车选择。2021年~2022年国际天然气价格大涨时，LNG和柴油的价格比超过0.75，LNG重卡的替代优势被削弱。2023年，随着气价下降和定价机制改革的影响，一辆LNG重卡一年比柴油车节省燃料成本15万~20万元。这种省钱效应让LNG重卡的市场份额从2021年的10%左右涨到2024年的近30%。
在用户端，重卡车队对燃料价格敏感性极高。2023年供暖季气价上涨30%期间，单辆LNG重卡月均燃料成本至少要增加2500元。来自山西吕梁的LNG重卡司机贺师傅算过这样一笔账：每公里燃料费多花0.15元，一年就要多掏3万元。在此背景下，当地约15%的LNG重卡选择停运或换回柴油车，加气站的生意也随之冷清。
LNG重卡市场呈现南北差异
在中国公路运输版图上，LNG重卡市场呈现了南北差异。2024年重卡销售数据显示，全国新能源重卡销售渗透率已超30%，其中电动重卡在长三角地区占比超过40%；在北方，山西、河北等资源大省LNG重卡份额突破65%，重卡销售与运行分布形成“南电北气”格局。
南方，充电重卡发展迅速。江苏昆山的某物流园里，贴着“绿电重卡”标识的车辆正有序排队充换电。这里的电动重卡司机算过一笔账：“以前开柴油车，每公里油费1.8元；现在开电动重卡，每公里成本降到1.2元，每月能省3000多块。”这种经济性推动长三角充电重卡保有量突破12万辆，仅苏州地区就建成350座充换电站，形成“15公里补能圈”。
北方，LNG重卡驶出“能源走廊”。与南方快递物流园形成鲜明对比的是山西吕梁的煤炭运输走廊。这里大约每10公里就有一座LNG加气站，单站日均服务车辆超300台次。司机王师傅说：“跑长途加气比充电快多了，加满气10分钟，续航能到1200公里，冬天零下20摄氏度也不怕电池掉链子。”这种优势让山西LNG重卡保有量突破15万辆，占全省重卡总量的6成以上。
这种地域分化并非偶然，“南电北气”的能源地理格局，本质是自然条件、技术路径与市场选择的综合结果。短期内，北方低温气候、气源优势与加气站网络构成天然屏障，南方绿电资源、换电技术与物流密度形成竞争壁垒。
“三桶油”加速布局下游终端市场
2024年行业数据显示，全国LNG加气站总量突破5000座，其中中国石油、中国石化、中国海油合计占比约20%，民营站占比超过50%，加气站市场集中度并不高，但是“三桶油”都依托各自在LNG产业链上游供给侧的优势，快速布局下游终端市场。
中国石油依托内陆管道气液化的LNG资源与2万余座加油站的先发优势，在北方地区尤其是西北地区快速布局大宗能源运输物流干线。在新疆哈密煤炭运输走廊，中国石油加气站密度达2.3座/百公里，占当地市场份额约42%，单站日均加气量突破50吨。
中国石化凭借2.3万座加油站网络优势和沿海LNG接收站，推出针对LNG车辆加注业务的“石化气—石化运—石化用”的产业协同策略。在山东、河北、江浙等地快速推进“油气氢电服”一体化改造。2024年新建的综合能源站中，60%以上位于高速公路服务区，配套推出的“易捷能源卡”实现加油、加气、充电“一卡通”，持卡用户加气可享3%优惠。
中国海油气源保障优势明显，作为国内进口LNG重要进口商，在沿海地区LNG接收站资源丰富，中国海油通过多元化的国际LNG采购渠道，在气价波动中具备更强的调控能力。目前中国海油在东部沿海地区已经布局超过400座LNG加气站，年加注能力超过300万吨，在河北、山东、河南等地的重要的大宗物资运输干线通道布局占比超过60%。中国海油开发的“海气通”数字化加气服务平台实现车辆加注LNG线上服务，配套“海气无忧”营销措施，受到司机用户的广泛关注，品牌带动效应明显。
本文来源 | 碳客Lab
本文作者| 徐昕联 李永辉 轩倩茹
来源：上海石油天然气交易中心
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