11月15号那天，特斯拉给美国工厂的供应商下了铁了心的指示：两年之内，得把所有的中国零件都换成别的。这可不是瞎传的消息，已有不少供应商开始着手寻找替代零件了。
通用汽车也不甘落后，宣布到2027年要彻底剔除中国的关键零件。之前，特斯拉把上海工厂视为救命稻草，现在却突然要跟中国供应链划清界限，这到底是搞什么名堂？
政治压力下的被迫选择
这次特斯拉的行动可没那么简单，是经过深思熟虑的。咱们得回到2024年5月，那时候美国对中国汽车零部件的关税一下子从25%跳到100%，连锂电池、石墨这些关键材料也都被征收了25%的关税。
在拜登快离任的时候，还打算搞点大动作，提出到2027年要禁用中国软件，到了2029年禁止使用中国硬件。尽管后来特朗普接着上台，把这个计划暂时搁置了，不过那关税这把大棒一直都悬在那里，没给放下过。
马斯克手里还握着Space X这张牌，这公司拿着NASA的订单，跟美国的国防系统关系紧得就像拧成一股绳，特别紧。政府部门经常来查供应链安全，马斯克哪敢不照办？到2025年中美关税谈判时，美国对华进口产品的平均税率直接飙到47.6%，汽车零部件的税率说不定还高得吓人。
更不能忽略的是《通胀削减法案》，里面讲得明明白白的，只要像电池这种关键部件是在美国本土制造的，每辆车都能享受到7500美元的补贴。
2024年，特斯拉在全球范围内交付了91.6万辆汽车，要是每一辆都能拿到补贴，这项福利一下子就能带来68亿美元的收入。马斯克真是挺厉害的，一边想绕开高额关税，一边又盼着最大化补贴的收益，这么一搞，中国的零部件自然就被当成了牺牲品。
中国供应链的真实分量
要说特斯拉想彻底割断中国供应链，那可没那么简单。回到2018年，特斯拉那会儿正卡在产能困境中，实在走不开，就靠上海政府出手相助，提供便宜的土地和低利率贷款，才把它从麻烦里拉出来。
那会儿签的对赌协议挺明晰，特斯拉每年得交22亿税，投入140亿资金。现在看来，这笔生意特斯拉赚得可不少，到了2024年，上海工厂的产能已经占据了全球一半以上，国产化水平也高达95%。
不过，中国的供应商也绝不是吃素的，宁德时代的电池都装到了Model3和ModelY上。到了2025年第一季度，宁德时代光电池出货量就超过了60GWh，差不多有四成的电池都用在了特斯拉的车上。
拓普集团的一体化压铸技术挺牛的。用了这技术之后，ModelY的底盘少了20多个焊接点，成本直接减了15%。再看三花智控，它供应给特斯拉的热管理零件，占了特斯拉全球采购的八成，特别是那个能在零下30度还能正常运转的极寒热泵技术，欧美那些公司根本搞不出来。
当前，特斯拉在中国有超过400家一级供应商，其中有60家已经进入了它的全球供应链，这些供应商保障了加州弗里蒙特、德州奥斯汀和德国柏林几个工厂的正常运转。到了2025年2月，特斯拉在上海建成的储能工厂Mega pack正式投产，年产能达到40GWh，这也是美国之外的第一家超级储能工厂。
马斯克在2020年在上海工厂的投产仪式上曾说过，中国的奇迹是无法在别的地方复制的，现在突然转变立场，怎么看都像是受到政治压力逼得没办法，只能这么做的感觉。
替换计划的现实困境
特斯拉打算用韩国三星SDI、LG新能源来换掉宁德时代，不过说起来，问题也随之而来。三星和松下的电池，能量密度比宁德时代的低不少，光是适配测试，就得折腾几个月，期间还得不断调参数。
而且呢，全球大概八成的锂电池原材料都来自咱们中国，要想避开中国的供应链，成本肯定会水涨船高。特斯拉已经用韩国的产品替换掉一些铝合金零件了，不过说到底，电池这种核心部件，可不是想换就能换得了的。
墨西哥变成了特斯拉安排的“跳板”，他们打算把中国的零件先送到墨西哥组装完，然后贴上墨西哥的标签，再从那儿运到美国，这样一来就能避免关税的限制。
要这么做的话，物流花费得多花20%，最后这笔钱只能由消费者来买单，羊毛还得从羊身上剥。供应商协会的主席曾提到过，精密模具根本找不到能完美替代的，这中国供应链的网太密，想拆都拆不开。
越南、印度那边也在拼命抢特斯拉的订单，但比起咱们中国，这些地方的基础设施差了不少，生产效率也低了许多。以前耐克、苹果把工厂迁到越南、印度，结果发现质量控制和交货周期全都出了问题。
要是特斯拉再次遇到麻烦，到了2026年的销售目标可能就得打折扣啦。到了2025年第二季度，特斯拉全球的交付数字已经减少了13.5%，中国市场的销量也下降了9.9%。如果美国工厂再这么折腾，股东们肯定是不高兴的。
中国供应商的应对之道
中国企业可不打算一味等待，早就开始想办法应对了。宁德时代到2024年，海外收入已经占到35%，还特别推出了钠离子电池，目的就是为了少靠锂资源这块“香饽饽”，降低对它的依赖。
旭升集团的铝件业务占了公司营收的四成，当年ModelY停产时，它的订单也受到影响，不过现在已经转向欧洲车企，成功维护了产能。拓普集团不光做底盘零件，还是搞起了机器人业务，给特斯拉的Optimus机器人供应执行器，一个就能卖到5000元，这成为了公司新的增长引擎。
再说中国的新能源车厂正在快速崛起，2024年，比亚迪的销量已经比特斯拉多出119万辆，像小鹏、理想的市占率也在一点点扩大。国内充电桩到2025年的目标是达到500万个，产业链的基础打得很扎实。
中国政府这边支持力度挺大的，新能源车下乡的政策一直在推，也在加快基础设施的建设，对零配件的需求一直挺旺盛。上汽集团把电池的成本降到6.8万元，比行业平均低了1.4万块。
现在，集群的影响力越发明显了，中国的供应商不再只是单纯做零部件的制造商，已经开始向方案提供商转型呢。欧洲和日韩的汽车厂商都排着长队来下订单，而中国企业出海的步伐也在不断加快。
这次特斯拉搞“去中国化”，表面上看像是针对中国供应商，其实实际上是为自己埋坑呀。成本优势没了，美国产的特斯拉，竞争力肯定会受影响。通用汽车在中国的销量已经跌到了谷底，要是特斯拉继续这样折腾，全球市场的份额可能会缩小不少。
其实，保护主义最后伤的还是自己，究竟是谁赢谁输，还得看市场的眼光。马斯克这一波操作，终归会不会反噬自己呢？#发优质内容享分成#
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