罗兰贝格《2026 年智能电动车补能生态体系指数》围绕全球电动车普及、区域市场分化、车型结构变化及补能基础设施转型展开分析，揭示行业结构性发展趋势。
2025 年全球电动车销量同比增长超 20%，新车销售渗透率达到 25%，调研覆盖的 34 个国家电动车保有量达 7300 万台，占乘用车及轻型厢式货车总量 5% 以上，但全球区域市场发展分化显著。亚太、欧洲市场增长势头强劲，两大区域电动车销售渗透率同比均提升约 7 个百分点。亚太地区全年电动车销量接近 1500 万台，中国贡献约九成销量，本土新车电动车渗透率突破 50%，保有量渗透率达到 13%。欧洲市场走出此前低迷，销量增长三分之一，新车渗透率接近 30%。与之对比，美洲市场销量基本持平，受政策、消费信心影响，北美电动车占比出现下滑；日本电动车渗透率降至 2%。中东北非市场体量较小，但实现约 50% 的销量增幅，发展潜力可观。
车型结构方面，纯电动车依旧占据市场主流，长期维持在电动车总销量 65%‑70% 区间。插电混动车型打破此前下行态势实现复苏，欧洲市场增长尤为突出，部分中国品牌混动产品规避关税影响，占据当地插混车型约两成市场份额。中国市场插混车型占比保持稳定，部分欧洲国家取消混动税收优惠后，当地混动市场份额出现回落。
补能基础设施层面，行业从大规模基建扩张转向运营效能提升。2025 年重点国家全年新增公共充电桩约 110 万个，相比前两年每年 130 万的新增规模有所回落，并非行业收缩，而是市场走向成熟的标志。东欧、东南亚等尚处发展阶段的市场充电桩投放提速，美国充电桩新增数量也有所回升。行业布局重心向大功率设备倾斜，22 千瓦以上充电桩占比持续走高，150 千瓦及以上超快充成为增速最快的品类。中国公共快充桩占比接近 50%，欧洲快充整体占比偏低，但超快充在快充桩中占比过半。用户调研显示，充电时间长、充电桩供给不足是车主主要痛点，市场对大功率快充需求强烈。
电动车保有量增速高于充电桩供给增速，多数地区电动车与公共充电桩配比有所抬升，代表补能设施商业价值提升，但部分市场距离经济可持续的配比目标仍存在差距。交流慢充、中功率直流充电仍具备实用价值，适合停车时间长、电网容量受限的使用场景。整体来看，全球电动化转型仍处于早期，区域差距持续拉大，中国整车厂商凭借成本、技术优势，持续影响全球行业竞争格局，补能网络的快充化、运营效率优化将成为行业下一阶段的核心主线。
