几天前，小鹏在新春发布会上一次性推出了4款换代车型，并且全部换上了自主研发的图灵智驾芯片。这也就意味着，他们彻底不再使用之前几年一直依赖的某国外芯片方案。何小鹏在台上说了一句挺硬的话：“未来全球最好的科技公司，都会走上自研芯片的路。”
和小鹏走同样路线的，还有曾经在一台车上装4颗同款芯片的蔚来。李斌算了笔账，去年光买芯片就花掉几十亿，自研的神玑芯片一颗能顶4颗，成本一下降了不少。这计算方式简单直接，让很多车企都动了心。
回到去年，这款国外芯片在中国高阶智驾市场还是“香饽饽”，就算它的高端产品量产时间一拖再拖，车企们依旧把“搭载它”当成新车核心卖点。那时候在发布会上，很多新势力名字和它是绑定出现的。
但一年不到，车企的态度就变了从“离不开它”到“我有自己的”。数据上更加直观，这个芯片在国内市场的占比，从39%掉到了25%，变化够刺激。风向变快，其实是行业常态，不过站到芯片厂商的角度，这点份额的损失只算是衣角沾了灰，因为他们汽车业务的收入，在总营收里一直不算大。
真正让它的创始人心里挂碍的是，卖硬件的天花板其实不高，未来智能汽车的大头利润在软件，而这块蛋糕它不想被别人切走。
在中端市场，它早就没了统治力，因为国产厂商在性价比上明显占优，例如地平线的产品，算力接近它的同类系列，价格却不到一半，做工还稳。很多主流品牌都已用上，比如某新能源品牌的旗舰款，光听名字就知道是大厂。视觉细节里，车舱内那块芯片亮起后会反射细腻的蓝色光辉，看上去很有科技味儿。
进入今年，高端市场它的绝对优势也被打破。蔚来的自研芯片性能直接顶4颗它的旧款，小鹏的图灵芯片也超了它的新一代。更要命的是，这些芯片不仅自用，还开始对外卖，甚至拿下了国外大车厂的订单。华为、地平线、黑芝麻这些名字也在快速扩大份额。
这种局面其实在去年底的数据中就能看出来它的装机量占比一个月掉了6个点，而国产的几家在稳步往上爬。它还没被完全赶下牌桌，但高高在上的时代已经过去。
问题不仅在竞争对手，更在它自己。财报上很直观，去年前三季度它的收入里，汽车业务只占1%左右，大头还是数据中心那类芯片。架构发布于六年前的主力产品，如今在应付L3级别城市领航、智驾大模型时显得力不从心。为了够算力，车企只能多颗堆叠，这样成本、功耗都不甜。
它早在几年前就宣布了下一代高算力芯片，还画过漂亮的性能饼图。但量产过程一拖再拖，从2024推到2025年中才交付，且性能缩水严重。对它来说，这不伤筋骨，但对等芯片造车的企业，是扎实的麻烦。有人甚至因为它的延期，把车型上市时间推迟了好几个月，库存和宣传节奏全乱。在我自己接触过的一次试驾展示里，负责讲解的人甚至用手拍了拍车辆控制台，半开玩笑地说：“这个本来该是另一个芯片的地盘。”
失望的情绪总会积累，理想、小鹏等开始加速自研，把主动权拿回手里。理想的自研芯片据说性能比它的新一代强三倍，小鹏打算上更高算力的版本，用于更复杂的智驾场景。国产厂商的方案灵活、响应快、价格更友好，这让原本属于它的订单被一点点蚕食。
虽然市占率的减少对它整体收入影响有限，但它的野心是在智能驾驶领域完成角色升级从单纯硬件提供商，变成整套方案的提供方。两年前，它挖来了国内某车企的智驾负责人，给了三年时间的目标，但现在看难度很大。
在今年的国际展会上，它推出了开源的智驾大模型，期望用这套底层能力帮没有全栈自研能力的老牌车厂快速补齐短板。我试着理解它的算盘既然头部玩家忙着脱钩，那就扶持更多二三线客户，扩大朋友圈。但业内对模型的评价不一个样，有人觉得云端部署算力不足，车端的数据压缩又太狠，实际效果打问号。
它在媒体采访里还把自家模型和特斯拉的对比提了出来，话说得很满。不过特斯拉那边不太买账，甚至公开吐槽了一句，意思是工具有用，但行业自己没多少拿得出手的改变。
究竟它能不能靠这套开源模式在智驾领域重新站稳脚，很难说。对我来说，更感兴趣的是，哪家车企会真正用它的模型跑出亮眼成绩，让这个故事有个意外的走向。你觉得，如果几家自研芯片的车企联合起来，会不会让这种开源方案彻底失去机会？还是说，市场会留出一个夹缝让它翻盘？
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