比亚迪销量一出让很多人沉默了，之前还有人质疑巴菲特清仓比亚迪股票是不是亏大了。其实说实话，这种事情很难有绝对的对错。巴菲特那批投资，可能只看中了短期股价，谁知道未来会怎样呢？但当比亚迪公布9月销量时，我心里其实有点明白了——去年单9月卖了超过42万，虽然今年跌了点，压到39万左右，下降5.5%左右吧（大概估算，毕竟数据早上刚发出来）。不过你累积销量也就是说到目前为止，这车总体市场份额 still很稳，去年到基本保持领先。
我也记得去年有人说，比亚迪有点鸭梨山大，占了太多市场份额，竞争对手在暗中虎视眈眈。其实呢，没错。比亚迪买断了（部分）电池供应链，猛吸订单，像是集成了自己一套垂直整合的生态系统。有人评论说这像娃娃机：一边抓玩偶一边挣利润，但风控点也不少。你问我：谁没点风险？这行业，能做到连续8年高速增长（估算，参考中国新能源渗透率涨幅），我觉得已经挺不容易了。
隔壁赛力斯销量表现不错，9月卖出4.5万辆，涨了近20%。你要是没对比一下，可能觉得还行，但跟比亚迪比，简直就是差点意思。坦白讲，赛力斯这走的，是华为助攻的快车道。没错，华为的技术扶持确实拉动了销售，但是背后也隐藏一个问题，那就是依赖性。如果未来供应链、技术合作变味，赛力斯还能不能持续？这是我一直琢磨的问题。
说到供应链，那真是咬牙坚持。去年我在工厂参观，见到一堆电池厂、芯片厂的生产线，火控、涂料、模组，那些机械臂像在跳舞。你知道的，这个行业的产业链复杂得像一张蜘蛛网，小小的料子变动，就可能让整条链条乱套。我小时候追过积木游戏，现在想想，组装一辆车真的和拼积木差不多，可惜难点在于养料和决策的不确定。你要调研花了不少时间，低配产品成本可能百公里才几块钱，但换到高配，成本立马翻倍。
我刚才翻了下笔记，留意到比亚迪的刀片电池成本控制表现不错，且有意在下个季度继续优化。没细想过的是，假如未来原材料涨价（特别是钴和镍），电池价格也会水涨船高。整个行业从便宜到贵的转变，可能只差个风向标。你知道的，现在很难用过去的经验去判断未来。一年前，谁会想到特斯拉会去拉低价格？只是为了抢占市场份额而已。
这让我想到，有一个销售同事曾经说：车子便宜我就买——其实很直白，但说到点子上。低价策略在某些市场确实奏效，但风险也明显，比如补贴退坡、成本上升，以及消费者对折扣车的接受度问题。你还记得那会儿，论坛里有人说：以价取胜，未来就靠补贴，其实我心里挺唏嘘：等补贴真退了，这些低价车在哪还能站住脚？连特斯拉都被逼出减配版的ModelY，也在试图用价格刺激市场。而且即使坐在车子上，谈到百公里油耗/电耗，我琢磨：哪些车能做到24度油（消耗），25-26百公里的电（续航）才是良心价。这数据也不一定太靠谱，现场实际体验更重要。
我在朋友圈翻了张照片，是我朋友在修理厂拍的。那天修款别的车，老板一边擦玻璃，一边跟我说：这车又出问题了，电池管理系统老跳警报。我心里一惊，想：这维修真不能忽视。你知道，车的细节就像生活的细节，拆开一看，里面千丝万缕。不知道你有没有注意到，常常买车时，很多潜规则都藏在零件里——比如那次问一修理工：这电池组常出问题吗？他说：看样子，主要是三年的车子，电池寿命正常，还能用，主要是充电惯得养好。我觉得，因为知道这点，心里就宽了。
这行业还能持续多久？我真不知道。你一直觉得，未来车型会靠智能化和软硬结合，但这背后不还是供应链的博弈、技术的突破嘛。没错，现在整体技术在飞速提升，但要抓住关键的节点，挤掉水分，难度很大。据我观察，研发投入翻倍增长，很多车企都在拼创新，但在成本-性能-效率三角里，要平衡其实挺难。
刚才有朋友问我：你觉得未来谁能领跑？我确实没法说。或许，下一阶段，出海变得格外关键。中国车企在东南亚、非洲市场确实有一席之地，但这个路也是泥泞的。你想啊，要打破既有的壁垒，要克服认知差和服务链的断层，不光靠车，还得靠口碑、生态、配件供应支持。我最佩服的还是那些走出去的人——他们背后的拼搏真不少。
这段时间我一直琢磨，似乎没有哪一款车能一直封神。像比亚迪，曾经靠新能源+高特性火了一段时间，现在则是看它怎么应对市场变化。能不能还保持领跑者身份？我觉得，要留一线悬念。就像我家那个老小断续修的车，每次都满脸无奈，但又不得不去搞定。你还记得上一辆车的悬念，比如下一次修会不会爆裂吗？我常想，汽车其实和我们人一样，都是在不断试错中前行。
（这段先按下不表）还是要提醒自己，未来的事，说得再多，也不如实操来得实在。你觉得呢？
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