今天我复盘了一条重磅的新能源信号，特斯拉在光伏领域的动作，力度堪称“王炸”。根据我跟踪的财联社 2 月 7 日权威信息，特斯拉这次直接把目标锁定在三年内建成 每年 100GW 光伏制造产能，这意味着它将在美国多个州同时选址建厂。纽约州布法罗的现有工厂会先扩到 10GW，接着规划第二座新厂，而亚利桑那州、爱达荷州已经进入特斯拉的备选名单。
更值得我注意的是，它的动作已经进入实操阶段——全产业链岗位的招聘已经启动，研发、供应链运营这些核心环节全覆盖。这不是造个概念，而是直接进入执行期。马斯克自己把 100GW 光伏的规模比作每年新增 30 座大型核电站的发电能力，足够满足 1000 万户美国家庭全年用电需求，还能直接支撑特斯拉地面超算中心的能源供给。
我翻了下美国本土的光伏产能数据，这里面的缺口大到让人意外。到 2025 年，美国光伏组件产能也就 60.1GW，电池片不到 10GW，硅料和硅片几乎全靠进口。也就是说，马斯克的 100GW 目标等于美国全年新增装机量的三倍以上，没中国这条完整的供应链，几乎不可能填上这个缺口。
设备和技术也是硬伤。光伏制造的核心装备，比如 PVD 镀膜机、激光刻蚀设备，美国进口依赖度 73% 来自中国。更高端的 HJT、TOPCon 技术，中国企业全球市占超 80%，美国要搞本土化产线离不开中国的技术团队。特斯拉汽车的供应链惯性同样适用光伏——上海超级工厂虽然本地化率高，但核心设备和零部件还是很多来自国内企业。
我注意到，特斯拉技术团队在 1 月底到 2 月初，已经密集走访了国内头部光伏企业，包括 HJT 异质结、钙钛矿组件和核心产线设备的供应商。按我的量能金叉指标一向用于股市判断，但放在产业链投资测算也能类比HJT 整线设备单 GW 投资强度大约 3-4 亿元，这个 100GW 光伏项目可能会催生 300-400 亿元设备市场。其中，迈为股份的 HJT 整线市占率已经超过 80%，捷佳伟创覆盖多技术路线，承接海外订单的能力很强。
电池和组件环节更是机会密集。我看的数据里，东方日升的超薄 HJT 卫星电池、隆基绿能的 HPBC 高效组件在抗辐射和转换效率方面很有优势，很可能进入特斯拉地面与太空光伏项目的备选名单。
辅材和储能也不能忽视。N 型电池的银浆用量比传统 PERC 高 85%，聚和材料、帝科股份在 TOPCon 银浆市场占全球超 80%。亚玛顿作为特斯拉太阳能瓦片玻璃的独家合格供应商，将直接享受产能扩张红利。储能配套方面，我看到宁德时代和拓普集团都在现有合作链条上，有机会承接扩展后的光伏储能系统订单。
一下，从汽车到光伏，马斯克的制造体系扩张离不开中国产业链。这次特斯拉 100GW 光伏项目的落地，不只是可再生能源转型的国际大事件，也是中国光伏行业从生产中心向核心供应商升级的重大窗口。美国多州工厂逐步落地的SpaceX 的太空光伏项目据说也规划着同等规模，这对国内设备、组件、辅材企业来说意味着潜在的长期订单增量。
你觉得在这类产业链机遇里，最先受益的会是哪类企业——设备、组件，还是辅材？我后面会继续跟踪特斯拉的工厂落地进度，并用我的数据模型测算相关企业的订单和业绩弹性。
本文产业链及数据来源
[1] 我从财联社 2026 年 2 月 7 日新能源频道获取的特斯拉光伏项目动态数据
[2] 我从美国能源信息署（EIA）公开数据库查询的 2025 年美国光伏产能结构数据（组件、电池片、硅料环节） 2026-01-28
[3] 我从中国光伏行业协会小众简报获取的全球光伏设备及技术市占率数据 2026-01-30
免责声明本文是我基于权威公开数据和实地跟踪做的产业链分析，仅代表我个人观点，不构成投资建议。新能源产业链波动较大，历史数据不代表未来表现，请根据自身情况谨慎决策。
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