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1. 线控底盘追求人机解耦是实现L3/L4的基础
汽车底盘根据自由度可划分为驱动/制动、转向、悬架等多个子系统
汽车底盘：支承、安装汽车发动机及其各部件、总成，形成汽车的整体造型，并接受发动机的动力，使汽车产生运动，保证汽车能正常行驶。底盘系统的组成部件繁多，除了驱动、转向和制动等系统以外，还包含车身、离合器等部件；但如果仅站在六个自由度控制的角度，底盘系统可以细化成以下几个子系统：
➢x轴-驱动系统：将发动机发出的动力传给驱动车轮推动汽车行驶；包括离合器、变速器、传动轴、万向节、主减速器、差速器和驱动半轴等。
➢x轴-制动系统：1）行车制动装置：驾驶人用脚踏板操纵的制动装置，在行车中经常使用；2）驻车制动装置：驻车制动装置是驾驶人用手操纵的制动装置，主要用于停车后防止汽车滑溜。在行车制动装置失效时或在坡道上起步时，临时可用驻车制动装置。
➢y轴-转向系统：把来自于传动系的转矩转化为地面对车辆的牵引力；承受外界对汽车的各种作用力和力矩；减少振动，缓和冲击，保证汽车正常、平顺地行驶；由转向盘、转向柱、转向机、转向助力机构等组成。
➢Z轴-行驶系统：把来自于传动系的转矩转化为地面对车辆的牵引力；承受外界对汽车的各种作用力和力矩；减少振动，缓和冲击，保证汽车正常、平顺地行驶；由车架、车桥、车轮和悬架等组成。
线控底盘由线控转向、驱动、制动、悬架等5个部分组成
自动驾驶域控制器是自动驾驶汽车的“大脑”、底盘域控制器是“小脑”；五大线控系统则可视为自动驾驶汽车的“手和脚”。“快速响应+精确控制+软硬件解耦”是实现高阶智驾的基础，催生底盘线控化需求。
智能底盘的2030年整体市场规模有望逾千亿
乘用车+商用车智能底盘2030年市场规模有望逾千亿：根据通渠有道/济驭/同铃科技等测算，线控底盘2030年乘用车+商用车市场规模有望达到1100亿以上，其中乘用车有望达到1066亿市场规模（25-30年37%的CAGR）；
低速装备市场（无人车主要指末端配送车辆，专用车主要指环卫车、港口集卡和宽体自卸车）市场规模有望逾170亿：无人车+专用车2030年有望达到174亿市场规模（25-30年41%的CAGR）。
2. 关于线控制动：法规允许EMB 26年1月开始正式上车
行车制动&驻车制动定义&图解
汽车制动系统是指对汽车某些部分（主要是车轮）施加一定力，从而对其进行一定程度强制制动的系列专门装置：从结构上来看，由供能装置、控制装置、传动装置及制动器组成；按功能不同，可分为行车制动/驻车制动/辅助制动系统等；按供能装置差异可分为机械式/气压式/液压式三种。
以一般乘用车液压制动系统为例：驾驶员踩下制动踏板，由于杠杆作用，踏板力经过第一级放大传递到真空助力器；真空助力器依托压强原理将制动液传递到主缸，进一步放大制动力；主缸的制动液被推入轮缸并在压强的作用下产生更大制动力，推动轮端卡钳加紧刹车盘阻碍刹车盘转动，从而实现制动。
传统行车液压/EVP/EHB/EMB的区别
几大与制动伴生的其他系统——ABS、TCS、VDC
ABS（Antilock Brake System，防抱死制动系统）：当紧急制动/猛踩刹车的时候，车轮可能直接从滚动状态到抱死拖滑状态，各个车轮受到的摩擦力不一样，导致整车失控；ABS作用如同点刹一样，不停踩、放刹车踏板，保证车与路面具有良好的纵向、侧向附着力，有效防止制动时汽车侧滑、甩尾、失去转向等现象发生（1978年博世率先量产）。
TCS（Traction Control System，牵引力控制系统）：ABS局限是只有踩刹车踏板制动时才会收集到反馈信号，在驱动工况没法工作，如冰面启动等场景还是会打滑/抱死，于是博世1986年推出TCS，其根据驱动轮转数及传动轮转数来判定驱动轮是否发生打滑现象，当前者大于后者时，进而抑制驱动轮转速的一种防滑控制系统。
VDC（Vehicle Dynamics Control，车辆行驶动态控制系统）：ABS与TCS解决制动/驱动时，轮胎抱死/打滑的问题，但转向不足/转向过头的情况下，车辆横向失控仍需要调控，于是VDC系统诞生（博世，1992年）。
由于三者涉及的组件&参数比较同质（如轮速传感器、液压控制单元（电磁阀+液压马达）等)；1992年，博世将ABS、TCS、VDC等系统控制单元集成，ESP诞生(Electronic Stability Program，车身稳定控制系统)，1995年实现量产，首发于奔驰S级。后面其他厂家也陆续推出类似产品但是无法继续使用ESP这个简称，因此命名五花八门，大体统称为ESC（Electric Stability Controller，电子稳定性控制系统）。
3. 关于线控转向：法规认证尚不明细，但年内或可期待新的政策催化
转向系统定义&工作方式
汽车转向系统定义：驾驶员通过操纵转向盘，经过一套传动机构，使转向轮在路面上偏转一定的角度来改变其行驶方向，确保汽车稳定安全的正常行驶。能使转向轮偏转以实现汽车转向，用来改变或保持汽车行驶或倒退方向的一整套机构（装置）称为汽车转向系统。
按照不同部件的职能不同，可以划分为以下几个结构：转向操纵机构-由方向盘、转向管柱、转向轴、转向传动轴、转向万向节、快拆器、快拆轴、轴承座等组成，作用是将驾驶员转动方向盘的力传给转向器；转向器-是完成由旋转运动到直线运动的一组齿轮机构，同时也是转向系中的减速传动装置；转向传动机构-从转向器到转向节之间的所有传动杆件（不含转向节）的总称，包括转向摇臂、转向直拉杆、转向节臂、转向梯形结构等。
工作原理：右图举例了齿轮齿条式转向系统的基本工作原理，当驾驶人转动转向盘时，转向柱便跟着转动。通过转向节和转向中间轴，转向力矩传递至转向器的输入轴。输入轴的转动被齿轮齿条式转向器转换为往复运动或直线运动，推动或拉动转向杆系及转向节，使转向轮（前轮） 偏转一定角度。
C-EPS/R-EPS/DP-EPS/SBW的优劣比较
4. 具有底盘全域平台化能力的优质龙头Tier1&上游的电机/丝杆
线控底盘未来有望向多域融合演进
往更长远的技术趋势看，下一代智能底盘有望打破传统系统边界，例如通过“角模块”实现制动、驱动、转向的高度集成，从根本上解决早期智能汽车存在的操控迟滞、点头效应等问题；EMB与悬架、转向的集成度或将进一步提升。比如利氪科技的EMB-LK+SBW-LK与底盘域控平台Ctrio-LK协同，可以确保单一故障下制动系统与转向系统正常工作；龙头公司有非常明确的ASP扩张曲线，能整体配套底盘全域零部件的优质Tier1单车价值量有望达到2万元以上。
线控四轮独立转向系统(4WS-SBW) 为代表的创新功能加速上车：以红旗一体化底盘构型为例，首创底盘域控制算法，实现转向、制动、悬架系统的集成控制。它把驱动车轮的电机，从车身上去掉，直接集成到了车轮上，安装在了轮毂的内侧，并且4个轮子都采用同样的设计。这样相当于直接取消了传统汽车上的传动装置，让车轮能够“自己”驱动“自己”，可实现蟹行转向、定点掉头、前轮转向、四轮转向等七种运动模式。
重点公司：耐世特
耐世特：全球汽车转向系统头部供应商，产品布局涵盖C-EPS、DP-EPS、R-EPS、管柱、中间轴、液压转向、传动系统等等；客户覆盖全球；车型涵盖乘用车&商用车&Robotaxi；早在2017年就开始布局SBW；有望成为最先实现SBW量产的本土供应商。
重点公司：伯特利
伯特利：国产制动头部厂商；根据25年6月披露的可转债说明书，公司未来将新增60万套EMB产品年产能；100万套智能线控制动系统产品年产能；此外，公司22年5月完成对浙江万达的收购，切入汽车转向系统市场，积极布局SBW中。
重点公司：浙江世宝
浙江世宝：国内转向系统头部厂商；公司客户涵盖全球商用车龙头企业&国内主流乘用车企；23年开始布局SBW；公司收入体量相对伯特利、耐世特更小且产品结构更为单一，乘用车客户覆盖面&配套产品的多样化程度也在持续拓展；SBW如果能放量，收入/利润体量的扩张速度或相对更快。根据公司投资者互动问答，公司的线控转向SBW已获得多个客户的项目定点，目前均在不同的开发阶段。根据客户的要求，预计最早于26年量产。
重点公司：经纬恒润
经纬恒润：控制器起家，车身、智驾、底盘、动力域、网联域全布局的Tier1头部厂商；硬件量产经营丰富+品控过硬的同时，软件能力突出；前瞻布局封闭/半封闭场景无人驾驶、干线物流、支线物流，深度受益整车电子电气架构集成化风潮&RoboX加速落地的产业趋势。
重点公司：五洲新春
五洲新春：国产精密制造商，主营轴承及汽车配件，依托自身精密制造经验，尤其是以轴承为基础的技术积累，着力发展各类丝杠产品，核心聚焦滚珠丝杠业务；在智能汽车线控系统方面，其丝杠产品可适配SBW，为系统提供关键的线性运动与动态控制支持，目前已开启相关领域合作布局。
重点公司：北特科技
北特科技：国内汽车底盘零部件主流供应商，业务覆盖转向、减振等领域，重点深耕转向齿条业务；凭借工业优化与精度控制优势，积极探索转向齿条业务与线控转向系统SBW的融合发展，开发适配线控转向系统的高性能齿条产品。
重点公司：嵘泰股份
嵘泰股份：国内电动助力转向器铝铸壳体头部企业，其转向系统产品包括转向长壳体、转向管柱、伺服壳体、端盖等；具备转向管柱业务从研发设计、模具制造到压铸成型、精密加工的全流程生产能力，凭借技术优势快速响应诉求，开发出符合不同车型要求的转向管柱产品，其客户涵盖世界知名车企及顶级跨国零部件总成企业。
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