当特斯拉的 “电动元老” 遇上 AI 时代的 “人形新宠”，一场关乎全球科技产业格局的转型正拉开序幕。
当地时间 1 月 28 日美股盘后，特斯拉（[TSLA.US](TSLA.US)）2025 年第四季度财报电话会议上，CEO 埃隆・马斯克抛出重磅消息：2026 年第二季度结束前，将正式停产 Model S 与 Model X 两款旗舰车型，而承载这两款车生产使命的加州弗里蒙特工厂，将全面转型为 “全球 Optimus 人形机器人核心制造枢纽”—— 原生产线将被改造为年产 100 万台 Optimus 的专属产线。
一、“元老” 谢幕：Model S/X 的使命与退场
作为特斯拉的 “开国功臣”，Model S 与 Model X 曾是电动化时代的 “破局者”。2012 年推出的 Model S，是全球首款主流高端电动轿车，用续航与性能打破了燃油车对豪华市场的垄断；2015 年面世的 Model X，以科幻感十足的猎鹰翼门设计，成为电动 SUV 领域的标杆，直接奠定了特斯拉 “高端电动品牌” 的形象。
但随着市场迭代，这两款 “元老” 逐渐失势。2025 年特斯拉总交付量 159 万辆，其中 Model S/X 占比仅 3%（约 4.77 万辆），远不及 Model 3、Model Y 97% 的销量主导地位 —— 早在 2023 年，特斯拉就已将它们归入 “其他车型” 类别，不再单独披露销量。
- 市场竞争加剧：国产高端新能源车（如 50 万级车型）以 “高配置 + 高性价比” 抢占市场，BBA 等传统豪华品牌加速电动化布局，百万级的 Model S/X 性价比优势尽失；
- 产能严重闲置：弗里蒙特工厂为两款车设计的年产能达 10 万辆，但 2025 年实际销量不足 3 万辆（预估），资源浪费问题突出；
- 产品力滞后：历经多次小改款，Model S/X 仍未搭载 800V 架构、超快充等行业标配技术，核心竞争力逐渐褪色。
“它们的使命已达成，是时候体面退役了。” 马斯克在会议中坦言。对于仍有意入手的消费者，他给出明确建议：“现在是预订的最佳时机”，同时承诺将为现有车主提供 “全生命周期服务支持”，确保 “元老” 车主无后顾之忧。
二、“新宠” 接棒：Optimus 的技术底气与产能规划
停产 Model S/X 不是 “减法”，而是特斯拉向 “AI + 物理智能” 赛道的 “加法”——Optimus 人形机器人，正是这场转型的核心引擎。
目前 Optimus 已完成关键技术突破：第三代机型全身自由度达 37 个，手部精度控制在毫米级，能精准完成电池分拣、物料搬运、零件装配等工业任务，且 24 小时工作量相当于 4 名普通工人；更关键的是，通过供应链优化与零部件标准化，其单机成本已降至 2 万美元以内，彻底摆脱了 “高端实验室产品” 的标签，具备规模化量产基础。
- 2026 年短期目标：Q3 启动产能爬坡，实现周产 3000-5000 台，全年完成 10 万台量产；
- 中期节奏：2026 年实现 “每月 1 万台” 稳定产出，年化产能达 12 万台；
- 长期愿景：弗里蒙特工厂最终将达成 “年产 100 万台” 的规模，成为全球最大的人形机器人制造基地。
值得关注的是，Optimus 并非 “空中楼阁”—— 目前已在特斯拉得州超级工厂等基地 “上岗实操”，积累了大量工业场景数据；2026 年不仅将向外部客户交付，还将与 Cybercab 无人驾驶出租车、Semi 电动卡车形成 “物理 AI 产品矩阵”，共同撑起特斯拉的新增长曲线。
三、转型背后：从 “汽车制造商” 到 “AI 科技公司” 的野心
停产两款旗舰车型，本质是特斯拉的 “战略断舍离”—— 从 “以硬件为中心的汽车企业”，转向 “以物理 AI 为核心的科技公司”。
这场转型的迫切性，源于特斯拉的业绩压力：2025 年公司总营收 948.27 亿美元，同比下滑 3%；净利润降幅达 46%；汽车业务营收更是下滑 11%。在 Model 3、Model Y 增长乏力的背景下，马斯克必须找到新的 “增长引擎”—— 而 Optimus 被他寄予厚望，甚至预测其 “商业化潜力超 10 万亿美元，将超越汽车业务”。
- AI 技术协同：投资 20 亿美元认购 xAI 优先股，强化 AI 算法与机器人的技术联动；自研第五代 AI 处理器（AI5 芯片），且明确 “优先满足自动驾驶与机器人需求，暂不对外销售”；
- 供应链保障：Optimus 核心部件国产化率超 60%，拓普集团、三花智控等 7 家中国龙头企业成为一级供应商，同步建设百万级部件产线；
- 多赛道联动：除机器人外，Cybercab 无人驾驶出租车、Semi 电动卡车均计划 2026 年量产，储能业务（Megapack、Powerwall）持续增长，形成 “AI + 机器人 + 无人驾驶 + 储能” 的物理 AI 生态。
四、结语：一场赌局，还是行业新起点？
从 Model S 开启的 “电动革命”，到 Optimus 瞄准的 “机器人时代”，特斯拉始终在走一条 “不按常理出牌” 的路。停产两款承载品牌记忆的旗舰车型，看似冒险，实则是对市场趋势的精准判断：电动化上半场已近尾声，以 AI、人形机器人为核心的智能化下半场，才是决定未来十年行业格局的关键。
如今，弗里蒙特工厂的生产线正在 “腾笼换鸟”，Optimus 的产能爬坡计划即将启动，10 万亿美元的商业蓝图已徐徐展开。但挑战同样存在：机器人量产的良品率、成本控制、商业化落地场景，都将是特斯拉需要跨越的关卡。
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