不得不承认，新能源汽车的风口已经过去了。这个观点一开始听到的时候我心里确实有点疑，毕竟这两年国内外媒体、投资圈都还在热烈讨论新能源的下一波浪潮。但仔细想想，事情真的没有那么绝对。
我记得去年夏天，我在参加一个行业内部技术研讨会，现场几位行业专家都在聊芯片、电池技术的瓶颈问题。大家都知道，电池成本下降到一定程度后，利润逐渐被蚕食掉，续航还能再提升，在瓶颈前几乎没有大幅突破空间。
而且，今年上半年我个人帮朋友试用了一辆刚出炉的某国产特斯拉版本，内饰、底盘比上一代更扎实，但动力感受上其实差异不大——这其实反映出，新能源车进入成熟期后，硬件优化空间变得越来越有限。
这里不得不指出，新能源的第二个问题，就是产业链封锁和原材料价格波动。去年铝价、钴价一直在涨，汽车厂商为了应对成本，几乎要重新规划供应链。仔细梳理一下，整个产业链的产业链的环节太长了，从锂矿到电池、到电机，再到整车组装，每一环都受国际局势影响。
尤其是在中美贸易摩擦背景下，新能源汽车的帽子越来越重——很多核心技术开始强制国产化，国产的创新能力还没有完全赶上，导致整体的技术壁垒比想象中还大。
我可以肯定的是，短期内，新能源仍然会是重要赛道，但它已不再是唯一的风口，反倒开始走向成熟甚至稳中求变。回到我熟悉的产业链的话题，去年我查了下，估算一辆中高端电动车的全生命周期能耗成本，约两百多块钱的电钱，除了新材料和物流成本外，最核心的其实还是在电池和芯片上的投入。
这个成本逐渐追不上售价的增长空间，加上市场饱和带来的竞争压力，有点无趣的感觉。
这就让我想到，国家政策的导向也在变。其实你可以观察到，从十五五规划的官方文件里，重点列出了AI、半导体、脑机接口、生物医药……这几个高技术壁垒行业。这不奇怪，从根本上说，传统制造比如汽车，其实是产业链的低端，靠规模和低成本能搞定，但将来真正能大规模创新、高端制造的话，还得依靠这些高附加值产业。
尤其是在我们国家十四五规划里，几十个支持政策背后，都暗示着要崛起这些新基建。
这也让我想起，很多造车新势力其实早就意识到了这个趋势。一线研发团队说得最多的，就是我们也在迅速布局AI、自动驾驶、机器人。去年我和某车企工程师随手一问：你们还打算继续搞新能源吗？
他笑了笑，摇头，差不多到顶了，现在转型语境就是智能和高端。明显，造车企业在被技术瓶颈逼着不得不寻求突破。
这也带来一个疑问：未来的汽车会不会变成一种移动终端，或者说，像智能设备一样，最终变成一个计算平台？我试着推测一下——这个话题我们就先放一放。
除了车企的转型，我还留意到资本市场的动向。有个数据也能说明问题：去年整个半导体行业的景气指数，比新能源汽车热度高出不少。有人说，因为半导体技术门槛高、需求高端化，投资回报率也更稳定。而且，未来几年的AI生态系统离不开芯片的驱动。去年三星、AMD和国产厂商不断传出突破芯片制程能力的消息，感觉这个趋势还会持续。
不过我也要指出，有些看似火热的产业，实际上潜在的泡沫也不少。AI、半导体的技术投入非常巨大，研发周期长、风险高，尤其是新品未必能在短期内实现商业爆发。甚至有人调侃说：都还没搞懂自己手头的技术难点，怎么就急着宣布下一轮‘风口’？
这个点我想了很久。在产业链的角度看，很多技术实现其实很像生活中的拼图游戏。脑机接口，从芯片层面到硬件再到算法，每一块都需要独立的创新突破。早期几十年前，芯片都是DIY、脉冲包裹骨架类的零件，后来才逐步演变为集成电路大规模生产。
这样的技术积累，不能一步登天，是长跑。
我记得前几天和一位工业设计师聊起，现在很多人工智能应用其实还停留在想像阶段——比如让机器人懂得人类情感，但实际上，我们还没有建立起对应的语义模型。预计AI或者半导体的产业升级会带来一段低谷过后的快速跳跃，但这个波段可能没有想象中那么短。
对于普通用户来说，这些行业的未来其实挺遥远的。毕竟，大部分人用得最多的，还是日常的手机、家用机器人，和临时高速买菜的无人配送车。你要叫他们关注半导体产业链的技术演变？难度大了点。
行至此，我不由得想起另一点：产业的冷暖其实与人才、技术预研的深度密切相关。这一点，很多同行都在焦虑，尤其是全球整体技术环境的不确定性。很多项目虽然看起来在冲刺，但真要成果落地，至少还得几年时间。
如果只靠几次融资热潮，很难真正形成持续的创新能力。
这个话题我们以后可以再深讲。我倒是觉得，行业变得越来越像跑步机，趋势很难逆转，关键看能不能坚持跑得够快，不被挤出前沿。而且，未来的产业格局，更像是一盘复杂的棋局，各个行业、技术互相交织，有时候你以为趁热打铁，其实反而是在等一个合适的时机。
最后我想说，未来十年的生态格局很可能会刷新我们所有人的想象，传统的造车企业如果只想着继续在圈地上打转，恐怕早就被边缘化了。科技大潮前，唯一不变的，可能就是变化本身，然后在变动中找到自己的位置。
要我说，别太拘泥于眼前的风口，更多还是要盯着那些看起来无用的基础技术，比如半导体和AI的边角料，那些才是真正的黄金矿。
这个行业，你越看越深，越觉得还只是刚刚起步，许多细节可能都在我们想象之外。像我翻了几张测试用的照片，看到一些芯片封装的工艺，细节那么繁琐，却承担着整个未来的芯片梦。
这也让人觉得，未来十年可能会出现很多看似不起眼的技术突破，正因为它们，才支撑起整个技术生态的不断演变。
大概就是这个思路吧，没有太明确的答案，只是在不停地自己问自己：到底谁能在下一波变革中笑到最后？也许，还得看那些坚守在研发一线的工程师，耐心地把每一个微小改进，变成下一轮产业的突破点。
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