“这根本不是炫耀，而是一个企业十年磨一剑的沉淀。”当比亚迪巴西负责人笑着说订单已排满全年——“真的一滴都没有了”，你是否以为这只是甜蜜的烦恼？这背后，是从2015年一个小组装厂，十年仅交付600台底盘，到一年爆发1200台产量的惊人跨越。圣保罗的战损级公交车迎来换车潮，巴西政策像打了鸡血般推动电动化，但这股“需求洪水”却让比亚迪的小产能池塘倍感压力。为什么他们从底盘合作切入，而非直接卖整车？如何用“农村包围城市”战略，先啃下商用车市场，再顺理成章引入乘用车？当智利、哥伦比亚走得更快，比亚迪却选择在巴西这个庞然大物“造船”，甚至“亲自造风”。这趟长达十年的棋局里，有耐心布局、本地化合作、从商用车切入的全套逻辑。面对尚未爆发的市场，你是等待风口，还是成为那个“造风的人”？
主持人:我们今天想要深入聊聊的，是发生在热情的桑巴国度巴西的一场商业奇观。比亚迪的电动大巴订单排满全年，负责人说‘真的一滴都没有了’，听起来像不像一种凡尔赛式烦恼？嘉宾:听起来是凡尔赛？但现实就是这么骨感。这背后藏着一个长达十年的棋局。你刚说‘凡尔赛’，我懂你的意思，但其实这位负责人真不是在炫耀，他是真愁。订单太多，产能跟不上，这种‘幸福的烦恼’，说白了就是供需严重失衡。主持人:对吧？你想想，一个企业说‘别下单了，明年再来’，这得多夸张。但咱们得先说清楚，这事儿不是突然发生的。咱们今天要拆解的，就是为什么一个十年前还默默无闻的小组装厂，现在突然成了南美新能源的焦点。你说这背后有故事，那咱们先从头捋一捋，行吗？嘉宾:当然行。咱们得回到2015年，比亚迪在巴西坎皮纳斯建了个组装厂，那时候规模很小，七零八落租了几块地，加起来才七千平米。你想象一下，那不是什么现代化大厂，更像个小作坊。近十年下来，总共才交付了六百台电动巴士底盘。这个数字，说实话，连很多中型车企一年的量都不到。主持人:六百台，十年。平均一年才六十台，确实不算多。但你刚说‘十年’，我突然意识到——这不就是典型的‘慢启动’吗？就像你养一棵树，头几年看着不动，结果根扎得特别深。那问题来了，这棵树是怎么突然长高的？2026年预期产量直接干到一千二百台，一年翻了十年的总和，这增长曲线是不是太陡了？嘉宾:你说到点子上了。十年六百台，一年一千二百台，这不叫增长，这叫爆发。但为什么是现在？逻辑其实很清晰，有两个关键推手。一个是‘时候到了’，另一个是‘有人推’。你先想，圣保罗的公交车现在啥样？很多都是超期服役的，车况差得像伊拉克战损版，司机开起来都提心吊胆。疫情一过，大家缓过劲了，换车需求集中释放，这就是‘延迟满足的集中爆发’。主持人:我懂了，就像你攒了十年的钱，突然决定买套房，一下子市场就热了。那‘有人推’呢？是不是政策在背后使劲？嘉宾:没错。巴西本地的法规和补贴政策，现在像打了鸡血一样往前拱。一边是旧车不换不行，另一边是换电车有补贴，对公交运营商来说，这不是选择题，是送分题。圣保罗带头换，库里蒂巴、戈亚尼亚、里约热内卢一看，大哥都换了，咱还守着破车干嘛？于是需求像开了闸的洪水，哗一下就来了。主持人:需求洪水来了，但比亚迪那个小池塘撑得住吗？理论年产能是两千台底盘，听着还行，但你刚说‘但现实就是这么骨感’，所以这个‘但是’是什么？嘉宾:这个‘但是’就在于，理论和现实之间，永远隔着生产复杂性。生产线不光要造普通车型，还得兼顾铰接式客车——就是那种像手风琴一样能弯折的超长公交车。这种高端车型耗时耗资源，占着产线，导致实际产量根本跑不满。打个比方，你电脑能玩赛博朋克2077，结果你妈让你用它来玩蜘蛛纸牌，还不能卡，你说憋不憋屈？主持人:哈哈哈，这比喻太真实了。你有顶级性能，但被低端任务拖着走。那比亚迪怎么办？总不能让客户等吧？我猜他们肯定有应对策略。嘉宾:他们分两步走，特别典型：短期续命，长期布局。短期呢，在坎皮纳斯附近火速建个临时厂房，目标四到六个月内把产能翻倍。这叫‘打野发育’——别管场面好不好看，先解决眼前生存问题，把客户稳住，把现金流扛住。主持人:‘打野发育’，这词儿听着像打游戏。但你说得对，先活下来，再谈发展。那长期呢？总不能一直靠临时厂房撑着吧？嘉宾:当然不是。真正的大招是，在圣保罗州规划建设一个‘巨型’新工厂。你想想，老厂区才七千平米，新厂区规划面积直接干到十八万平米，是原来的二十多倍。员工从不到一百人，要扩充到七八百人。产能目标更吓人，满负荷能达到六千到七千台。这已经不是补缺口了，这是重新定义战场。主持人:十八万平米，六千到七千台……这规模已经超出巴西本土需求了吧？我感觉这步棋不止是为了解决眼前问题。你是不是想说，他们想用巴西当跳板？嘉宾:是，我明白你的意思。这个新工厂的野心，根本不止于巴西。它被设计成一个区域出口基地，目标是辐射整个南美，甚至非洲。尤其是南方共同市场那几个国家，像阿根廷、乌拉圭，大家有贸易便利，用中国技术+本地生产，成本低，通关快。等这边理顺了，下一步就是跨大西洋，去非洲讲故事。主持人:所以这根本不是单纯的产能扩张，而是一次地缘经济的卡位。我突然想到一个问题：为什么比亚迪一开始不直接建这么大的厂？非得从六百台慢慢爬？是不是太保守了？要是换一家更激进的企业，会不会早就抢占市场了？嘉宾:你提了个好问题。表面上看是慢，但其实是‘农村包围城市’的策略。最早他们试过整车进口，结果发现水土不服。巴西的路况、运营习惯、政策环境，跟中国不一样。直接卖整车，容易翻车。后来他们改了，只卖底盘，把车身交给本地制造商，比如卡约·印杜斯卡和马可波罗。你负责造壳子，我提供三电技术——电池、电机、电控，这就是汽车的骨骼和心脏。主持人:所以你们各赚各的钱，我赚技术的钱，你赚制造的钱。这样一来，本地企业有活干，政府有就业，比亚迪也能避开直接竞争，还能慢慢打通关系网。这招挺聪明的。但你说‘农村包围城市’，是不是有点夸张？商用车真有这么‘农村’吗？嘉宾:不夸张。商用车看起来不性感，没人拍照发朋友圈，但它恰恰是打通关节的关键。你先从最难啃的市场做起——公交系统、市政采购、本地合作，把这些关系、供应链、口碑都打通了，后面乘用车进来，就是顺理成章的事。2023年他们才大规模引入乘用车，直接接盘福特在卡马萨里的老工厂，投资五十五亿雷亚尔，要建成亚洲以外最大的生产基地。主持人:五十五亿雷亚尔，初始年产能十五万辆，未来还要翻倍，创造两万个岗位。这已经不是做生意了，这是在给当地政府送政绩。而且你发现没？比亚迪第十四万辆新能源车，就是在巴西工厂下线的。这不仅是生产，这是象征意义。但我想问，巴西的电动化进程其实还不如智利、哥伦比亚，他们走得更快。比亚迪在这里‘造船’，万一‘风’一直不来，船不就烂在港里了？嘉宾:这个问题很尖锐。但你要看体量。智利、哥伦比亚市场小，先动容易。巴西是南美最大经济体，一旦转身，能量惊人。比亚迪现在做的，就是在风口到来之前，把船造好，把帆扬起，甚至亲自去吹那阵风。他们不是等风来，他们是造风的人。主持人:‘造风的人’……这话说得真漂亮。所以回过头看，从六百台到一千二百台，从七千平米到十八万平米，从卖底盘到建超级工厂，这背后不是运气，而是一套完整的战略：耐心布局，精准卡位；本地合作，打通关节；从商用车切入，逐步构建全生态。你觉得这三点，是不是能总结这个故事？嘉宾:完全同意。第一，耐心布局，不急于求成；第二，本地化合作是打通供应链和政府关系的关键；第三，从商用车切入，稳扎稳打，为后续业务铺路。这套逻辑，对想出海的企业特别有启发——不是所有市场都能一上来就打爆款，有时候，先苦后甜才是正道。主持人:我特别喜欢你刚才说的‘造风的人’。我们一开始聊的是‘凡尔赛式烦恼’，但到最后，我们发现这根本不是炫耀，而是一个企业十年磨一剑的沉淀。他们不是在等风口，他们在造风。所以我想问所有听众：当你面对一个还没爆发的市场，你是选择等待，还是选择亲自去吹那阵风？本期节目就到这里，感谢你的收听，我们下期再见。
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