孙少军：10月份的零售数据，特斯拉数量偏少，预计11月份随着Model Y的正式推进会有所改善，比亚迪依然领先格局明显

孙少军：10月份的零售数据，特斯拉数量偏少，预计11月份随着Model Y的正式推进会有所改善，比亚迪依然领先格局明显。

先说说10月份的数据吧。这个月的零售量，不知道是不是季节的关系，反正特斯拉的表现确实有点让人失望。虽然我没有官方的统计，但以咱们这边的经销商反馈来看，特斯拉今年在二线城市的门店，基本上是冷冷清清。我还专门翻了下自己去年11月和今年10月的销售笔记，差距好像有30%-40%左右。这绝对不是市场需求减缓的问题，更多的是车型策略和供应链的硬伤。

你说为什么会这样？你特斯拉的成交率大部分靠的是Model 3和Model Y。别的车比如Model S和Model X，价格高、定位偏小众，贡献少。但Model Y自去年推起来后，基本上成了热货。去年12月我记得帮一个朋友订车，提车都排了两个月，价格还微涨点（估算涨幅2-3%吧）。但今年10月，居然排到的时间变长了。是不是供应链的波动？可能吧。家里有人做供应面，给我说过，特斯拉的芯片供货还是有点卡。尤其是美国那边的零部件，从去年打了个折腾。

说到这儿我突然想到，去年特斯拉推出的Model Y后驱长续航版，那时候身体说，自动驾驶软件还在优化阶段，交付的数量少，价格还不便宜。现在这车一下子变成了热卖品，很多人等着买。没细想过的大概，价格可能还会有点弹性（不确定，估算5%左右），毕竟国产的比亚迪唐EV、宋Plus EV都在竞争中。有一天我跟一个修理工聊天，他说：特斯拉那些车，开着还挺舒服，但维修和配件就是麻烦。这也是个问题。

咱们这里人都知道，特斯拉的供应链相较传统车厂，算是快准狠的那一派，但也有屎坑——供应链一紧张，价格就坐地升。这一块我曾经琢磨过，特斯拉的芯片和电池原材料，进口依赖也挺高。（这段先按下不表）

而比亚迪仍然是绝对大头。10月，竟然以绝对优势领先——我猜估摸，能有2/3的销量是比亚迪贡献的。第二名吉利，差不多只差个位数的份额，第三是五菱。这个格局，我觉得很合理。比亚迪的打法稳妥，有自家的铁三角产线，供应链布局早，价格也再平衡中变得越来越有优势（其实我一直在想，比亚迪这个价位的车，性价比当然是很好的，但质量究竟咋样？咱也不能忽视，每次维保还是得提醒自己别贪便宜）。而且比亚迪将来还要推刀片电池、DM-i技术、海豚，你说它们是不是早已锁定了中低端用户？我敢打赌，短期内比亚迪的销量还会继续跑得快。

不过说到这里我又想，估算一下，10月国产新能源车的平均售价，可能在15万左右。比亚迪的车价多集中在11-16万，稍微高端点的也就18万。途观L的提示价格差不多13万起，和比亚迪狙击的市场区隔还挺清晰的。这个价格差，决定了不同人群的选择偏向——喜欢配置的，可能会考虑吉利或者长城，偏向技术和续航，像特斯拉、比亚迪会更吸引。而你知道，更高端的车（比如宝马、奥迪）这几年销量其实都在减缓，为什么？因为价格贵，接受度下降了。

这让我突然联想到一件事，销售给我说：年轻人现在更喜欢看智能和体验。那我就在想，特斯拉的自动驾驶到底能不能带来刚需？我猜，可能还需要时间去验证。换句话说，特斯拉的销量，除了供应链慢点，技术也是个门槛。否则，别的品牌打价格战，怎么跟它竞争？尤其在性价比的战场上，咱们的比亚迪、吉利都在不断调动搞定少年的潜力。

（这段先按下不表）说到这里，我还发了个呆，想起去年去广州车展，看到一群年轻人排队试驾Model Y，脸上的兴奋劲儿都写在脸上。其实他们还不太懂车，但能直观感受到一股未来感。这东西，说白了，是品牌和科技背书，硬要说，比亚迪在技术上也逐步追赶，但偏偏价格还得硬着头皮面对市场。

对比两家的策略——

比亚迪，快、狠、准，基本盯着中低端市场，机械式增长。

特斯拉，强调科技、体验，遏制涨价，却碰上供应链经常出幺蛾子。

我猜测，未来几个月，特斯拉的供应链会逐渐缓解，那Model Y后驱长续航的产量会提升，但具体能提升到哪？我没细想过（估算：大概增长20-30%吧，9月产量那块我看过官方数据没很大变动，但10月份确实偏少）。

这个小洞察，就像我刚才翻了下笔记里的一张照片，是一台Model 3停在工厂门口，车旁边堆着近百个电池包，反正就那样，看得出生产线不少。

其实挺尴尬的，咱们买车的用户，最关心的还是用了几年还值不值。我私下里觉得，车的保值率大概在两年内能保持至少65%左右，估计比进口车还略微高一点（大概）。但一坑踩进去，就很看运气了，也有人说维修麻烦，别的品牌还能走原厂配件，但特斯拉的车，得等取货。

这让我琢磨，事情这么复杂，未来怎么走？难说。你觉得，以后还会不会出现爆款车，或者说，谁能真正把规模控制在合理范围内，把供应链管理做到极致呢？没来得及细想。

——【未完待续，留点悬念给你】

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