当Optimus人形机器人从图纸走向生产线，一场万亿级别的产业革命正在发生。中国的供应链早已不再是简单的零部件供应商——恒力液压拿下特斯拉身体丝杠大部分份额，浙江荣泰占据机器人手指微型丝杠超60%产能，绿的谐波打破日本垄断拿下特斯拉量产订单。在机器人的关节、减速器、感知系统每一个核心环节，中国公司正以你想象不到的速度抢占制高点。这不仅仅是替代，更是中国制造业的又一次价值跃迁——究竟谁在主导这场产业升级？哪些公司真正掌握了通往未来的入场券？
哈喽大家好，我是主持人凌薇。欢迎收听我们的播客，今天，我们有幸邀请到陈明先生，他是机器人行业的资深专家。陈明。你好你好，凌薇很高兴能澜和大家分享一些行业见解。今天我们要聊的是关于人形机器人optimusv三定型之后，万亿级别的产业赛道。从图纸逐渐走向生产线。我们会给大家聊一聊，在这个产业链上面，哪些公司已经拿到了特斯拉的入场券，成为了真正的受益者。没错，那我们就直接进入今天的主题，咱们第一个要聊的是执行器的核心环节，就是谁能造出机器人最关键的关节。这个我特别想问，中国的供应链，在人形机器人的执行器上面到底有哪些突破过去执行器这一块其实是被日德、美垄断的。但是最近几年，中国的厂商已经不光是在做一些传统的减速器，或者说一些电机这种零部件。其实他们已经开始在一些高精尖的部件上面开始发力了，比如说像中国的恒力液压，它其实已经拿下了特斯拉的身体4杠的大部分的份额，那它其实接下来会随着特斯拉的产能的扩张，直接受益。恒力液压，这个进展确实挺关键的。对，不止，它还有浙江荣泰，它其实是做了机器人手指的这种微型的4杠然后它的份额也超过了60%，而且它还率先在泰国去投建新的产能。那它其实就更响影了特斯拉的所谓的全球的量产的节奏。所以这些都是中国的厂商在一些很细分的领域开始去抢占市场份额。那你觉得，就是中国的这些执行器的供应商他们接下来会怎么去竞争。现在目前的市场还是以这种大厂为主，就是它的技术也比较成熟。那随着这个人形机器人市场的爆发，大家其实都在抢产能抢订单。那像亨利液压这种，已经跟特斯拉深度捆绑的，它肯定是优先受益。那是不是说新的玩家就没有机会了。也不是，像北斗科技这种，它其实也在积极的去扩展它的产能，那它也会去争取成为更多的国产机器人的关节的供应商。那包括一些材料和零部件的厂商比如说李信股份，它是在做滚珠4杠的，那它其实也在提升自己的这种耐磨性和精度，那这些其实都会成为未来的竞争的焦点，那你觉得，未来几年中国的执行器供应商会有什么样的变化。我觉得随着人形机器人市场的快速发展，执行器这块的竞争也会越来越激烈，那大的厂商，他会通过一些并购或者说一些新的产能的投放去巩固自己的地位。那是不是说细分领域的龙头会更有优势。没错，就是那些能够提供高性能的可靠的低成本的产品，并且能够跟下游的机器人厂商形成紧密合作的会，成为这个市场的领导者。那包括一些新的材料、新的工艺的应用，也会让中国的执行器供应商在整个全球的产业链当中的地位会越来越重，瑶好，执行器这部分内容咱们就先聊到这，休息一下。回澜那我们接下来就进入第二个部分，我们来聊一聊这个旋转关节的减速器。这个我特别想问，中国的供应商在人形机器人的旋转关节上面有什么样的突破？中国的减速器厂商其实已经跟特斯拉合作多年了，那他们不光是在做一些传统的减速器，他们其实也在做一些新型的摆线减速器，以及交叉滚子轴承，那这些东西其实都是可以影用到。人形机器人的旋转关节上面的停起来，技术进步很明显。对，没错，而且绿的谐波这种公司，它已经是国内谐波减速器的龙头了，而且它也已经拿到了特斯拉的量产订单。那它其实也在扩产，到2025年，可能要达到年产50万台，那这个就会打破日本的企业对这个技术的垄断那双环传东这种公司它其实也在开发这种新型的减速器，那它有可能会在特斯拉的下一个版本的机器人上面实现突破。那这些都会让中国的减速器厂商在人形机器人的旋转关节上面占据一席之地。中国的减速器供应商在技术攻关和产能扩张上有什么样的最新动力？现在国内的这些减速器厂商他们不光是在跟高笑或者说跟国外的这些知名企业合作，那他们其实也在不断的去提升自己的这种研发能力，那比如说像绿的斜坡它已经实现了这种谐波减速器的批量生产。那它的效率包括镜度都已经达到了国际同类产品的水平。产能方面有什么变化吗？当然，有，就是随着这个市场需求的高速增长，那这些厂商也都加大了自己的产能的投入。那比如说像双环传动，它也在四川、重庆等地，都扩大了它的减速器的产能。那绿的斜坡，它也在杭州和无锡阿兴建了工厂，那这些都为了满足人形机器人量产的需求在做准备。你觉得中国的减速器供应商在未来的人形机器人市场会有什么样的竞争格局？现在就是绿的谐波和双环传动，他们已经成为了这个国产的减速器的代表。那他们不光是在性能上面，包括在产能上面，也都具备了支持人形机器人大规模量产的能力。所以就是说国内的这些企业已经逐渐在主导这个市场了。没错，而且就是谐波减速器，已经成为了这个人形机器人的核心零部件，那国内的这些龙头企业已经拿下了大量的订单，并且他们的生产的高精密的减速器，已经实现了国产替代。那未来，随着这个人形机器人市场的进一步扩张，这些企业会通过技术升级和规模效应，继续巩固自己的市场地位。并且会带动整个中国的人形机器人产业链的发展。旋转关节减速器这部分聊的挺透，咱先暂停，休息一下再继续。然后咱们今天第三个部分要聊的就是感知系统和平台型巨头这两个板块，我觉得特别有意思，因为我感觉他们的创新和生态构建的能力会极大的影响这个行业的发展。所以我想先问一个大家可能都很关心的问题，中国的供应商在人形机器人的感知系统上面有什么样的突破？就是现在国内的这些厂商，他们已经可以做一些比较高精度的这种视觉模组了，那比如说像奥比中光，它就已经是国内三维视觉的龙头了，那它的这种结构光和三d视觉的技术已经比较成熟。那它不光是在消费电子上面，它其实也在拓展到人形机器人上面。那比如说，它已经跟特斯拉有了一年的接触，然后也拿下了不少这种海外的机器人客户停起来，应用前景非常广阔。没错，而且除了奥比中光之外，还有像东华测试和汉威科技，他们也都通过不同的方式切入到了这个六维力矩传感器和触觉传感器领域那虽然说现在他们还是处于间接供应，但是其实技术验证和产能准备都在同步的进行。那随着人形机器人向更精细化的操作去发展，那这些传感器的需求也会越来越旺盛，那国内的这些厂商有望迎来一个快速的发展期。那我想问一下，中国的这些平台型的巨头在公司机器人业务上面有什么样的布局？像拓普集团和三花智控他们其实都是传统的汽车电子的供应商。那他们其实很早就已经开始布局机器人业务了，那比如说像拓普集团它已经可以为机器人提供这种关节模组。甚至它可以提供整机的解决方案。那三花智控，它其实也是通过这种热管理和执行器进入到机器人的零部件的领域，那他们两个都已经通过了特斯拉的审查。看来就是说这些公司都是直接跟头部客户深度绑定的。没错，而且像均胜电子，它其实也是专注于机器人的这种大脑和五官的这种集成。那它也已经拿到了头部的总成的定点。那蓝思科技，它其实司机可以做零部件，也可以做整机的代工那它也可以灵活的去应对市场的变化那这些公司其实都具备了这种平台化的供应能力，是可以去支撑人形机器人的大规模的生产的你觉得中国的这些人形机器人的平台性公司和感知系统的公司他们会如何共同推动这个行业的发展现在国内的这些头部的平台型公司，他们其实已经可以通过这种多模态的感知，然后加上这种大模型的控制，让机器人可以更精准的去理解人类的指令，那包括像一些材料和零部件的厂商。他们也在不断的去突破一些核心的技术，比如说像李信股份，它就可以做这种高性能的滚珠四缸，包括一些如奥比中光这样的视觉的公司，它也可以做这种情量化的三d视觉的模组。这些东西其实都会让人形机器人更智能更灵活。所以就是说整个产业链的上下游的协作是非常关键的。没错，那未来就是谁能掌握这种核心的部件，加上这种端到端的数据的优化。那谁就可以在人形机器人的市场中占据主动，那包括一些比如说像蓝思科技这样的，它都可以提供这种零部件代工的这种一体化的服务，那它也可以去灵活的应对这种市场的变化。那所以说这个行业的格局会越来越集中，那头部的公司会获得更多的机会。对，今天我们给大家梳理了一下，人形机器人产业链上面的一些核心环节，和一些头部的国内的公司。那其实随着技术的不断进步，和市场的不断的扩张，我觉得，中国的人形机器人的产业链上的公司会迎来一个快速发展的阶段。好了，那么这期节目咱们就到这里了，感谢大家的收听，咱们下期再见。
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