富国银行这份报告一出来，真让我有点懵。特斯拉10月份的交付数据显得不太妙，估算下来，同比确实掉了23%左右。这个数字让我想起去年疫情之前的行情，市场的需求真的是变得越来越难捉摸。有两个细节让我印象深刻——第一，交期都延长了。你说产能紧张还是客户其实都在观望？第二，其他竞争对手什么时候跟上了，特斯拉的优势是不是就逐渐被蚕食掉了？
说实话，现在看市场信号，特斯拉的流量变少了——至少在我朋友圈里，当然也和产品届时的热度有关。有人说：特斯拉不行了吧？流量没有了。其实我觉得这话夸大了点，但也不能全盘否认，毕竟销量一旦下滑，市场反应就更敏感。你去年特斯拉还在疯狂涨价，现在不但价格稳定，交期却越来越长，就像你点一份快餐，结果被问：可能要等个20分钟。
这个状态让我觉得，特斯拉是不是在用别的策略在撑着？毕竟，从供应链角度看，去年疫情后面，芯片缺货、晶圆断货，全球都跟大水漫灌一样，市场的供应链就像个在温水里的青蛙。你试想一下，一台车的零件，得几百个供应商配合调度。有时候我翻翻自己做供应链工作的笔记，简单比喻：这就像做一道大菜，酱油、料酒、蔬菜都得走线到位，否则成不了盘完整的菜。
我以前还特别喜欢对比，差不多价位，Model 3和某国产车调试体验，真心觉得差距不大。但是，别太快给国产车打-call，它们的底盘调校还是待磨合，配置体验可能差点儿。而且，个人猜测，国产车可能在晃点价格策略，怎么说呢，真要打价格战，盈利都可能成问题。
刚才我翻了下笔记，发现一些数据——去年某对手车款的百公里成本，差不多在0.8元左右而已。这让我想到一个问题，特斯拉的保值率——我粗算了一下，可能只有50%-55%左右，和一些豪华品牌比，保值率还是不错的，但不算高。
要说影响最大的是啥？我想，除了市场需求减弱，也许是行业内部的博弈越来越激烈。创建一个热点，一边是供应链的紧绷——厂商在借尸还魂，一边是消费者心理变了。以前，买车更看重品牌、颜值、配置，现在人们更在意用车成本和保值率。
对了，我朋友前几天说：买车就是买个心情，压力太大了。我心想，这话的确有点道理。就像买房一样，除了用，还是一份投资，一份面对未来的准备。这也是为什么，最近忙不过来，连车都不想研究太多。车厂都在喊：需求在减缓，虽然订单还在，但很多顾客都在持币观望。
这让我疑问：特斯拉不会就这么死掉吧？我不敢这么说，但市场的风向正变得难以预料。尤其是，马斯克还在拉大旗，豪掷千金开发全自动驾驶功能，点点滴滴都充满变数。有人说：他得赶紧套现了。其实我觉得，他会不会担心现在的量产压力大到压力炸裂？一年亏个几百亿，估算算也不少。
再扯点题外话，我刚才翻了下相册，看了几张特斯拉的照片——那些无缝连接的中控屏幕，曾经觉得很牛，现在看起来，真像抹了脂粉的面具。可能我们对国产车的真材实料还不够了解，但总感觉科技感是快炒饭——看着热闹，吃着实在。
你觉得嘛，这市场还能怎么玩？未来趋势，是不是会出现一种二线品牌崛起，填补特斯拉的空缺？还是说，像现在这样，智能化、品牌溢价的中高端路线，会逐渐变得迟钝？
这又让我想起，行业没想清楚的点——到底市场需求减退到什么程度，才会真正沉淀？总有一天，锂电池、自动驾驶、智能娱乐，都会成为基本配置。可消费者还在观望，厂商则在推新。
嗯，不知道你们怎么看，比如：你会不会觉得，未来的车不一定非得是特斯拉牌？也许，真正的机会在于精准满足那部分还没被充分激活的用户。毕竟，买车的人，除了面子还在看实用。
看了这么多，到底是不是，特斯拉的火焰正在变灰。这股趋势，你觉得还有多远？好了，先打住。开车遇到什么奇葩事，比如修车师傅说要换个大件，价格上万——就是常事。再下一次，得多关注点车内杂音减少这档子事，不然，怎么说明自己还能还活着。
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