你这会儿能猜到，6月的份额竟然只剩下24.5%吗？合资和外资在中国乘用车市场的份额，真像被按下了减速键。东风日产汽车销售有限公司副总经理王骞说，这背后不是单纯的销量下滑，而是规模效应的警报。规模缩小，成本优势、供应链议价能力和品牌竞争力都在被挤压，最终可能落入“造得越少，单车成本越高，卖得越亏”的恶性循环。
论坛一开场，合资车企的高管们就直面问题，现场剖析困境，提出各自的破局方向。过去六年，中国品牌和合资/外资在份额上演了一场攻守易势。2020年，合资及外资占61.6%，中国品牌占38.4%，六四开局。2021-2022年，中国品牌份额上升到49.9%，合资降到50.1%，几乎打成平手。2023年，中国品牌突破56%，成为市场主导。2024-2025年，中国品牌份额再升，65.2%到69.5%，合资降至30.5%。到了2026年，这一趋势仍在加速。中汽协数据显示，今年上半年，中国品牌销量913.8万辆，市场份额72%左右，合资28.2%。聚焦6月，自主品牌零售约110万辆，主流合资品牌仅33万辆，合资整体市场份额降至24.5%；德系12.8%、日系11.0%、美系5.8%。
在这个舞台上，人人都在谈“规模经济”的现实。份额被挤压，工厂的产能利用率下滑，单车成本抬高，企业就越卖越亏。这还会影响上游供应商的吸引力——低采购价不再容易得到，订单变小甚至会被边缘化。品牌边缘化的担忧也在发酵，消费者会想这家车企以后会不会退出中国、维修点会不会变少，进而形成更坏的循环。王骞也说过，媒体写行业稿时，合资这个名字现在确实不容易单独成行。
市场份额的持续下滑，直接体现在今年上半年的销量表现上。德系阵营整体承压：大众集团上半年在华交付97.1万辆，同比下滑近26%，合资权益营业利润仅1.84亿欧元，缩水超过六成。宝马中国上半年交付26.18万辆，同比下滑20.4%；奔驰中国21.02万辆，同比下滑28%；保时捷1.45万辆，同比下滑32%。日系三强也不乐观：本田中国上半年销量20.58万辆，同比暴跌34.7%；丰田中国69.47万辆，同比降17.1%；日产中国23.7万辆，同比下滑15%。美系和韩系也难言乐观，长安福特上半年仅2.88万辆，同比降39%；上汽通用23.12万辆，同比降5.68%；北京现代累计销量9.47万辆，同比下滑5.3%。
在这样的背景下，破局的口径也在改变。王骞认为，合资的痛点在于竞争逻辑的彻底改写。过去那种“外方出技术、中方出渠道、通过规模换来成本优势”的模式，在2026年的中国车市已经失灵。新车开发周期被中国品牌压缩到18个月以内，而合资品牌还在等全球总部审批；消费者的需求也从“有就行”变成“既要又要”。于是，合资不再只是一个资本形态，而是要看你愿不愿把老家底的体系能力、品控标准、供应链韧性，放到新的市场逻辑里去重构、去激活。换句话说，合资的“窗口”并没有关，只是从“全球引进”换成“本土创造”。
罗兰贝格的郑赟也给出路线图：跨国车企未来要在两条线上推进—一是技术研发本土化，把整车、三电、智能座舱等核心产品的定义与研发权限，从海外总部转移到中国独立或联合的研发中心；二是中外资源互补，中国输出本土智能化、数字化能力，外方输出成熟的整车制造和全球渠道体系。大众安徽也从底层规则出发，强调电气化催生智能化，智能化带来标准化，标准化推动平价化，最终让汽车价值回到本质。现在的竞争重心，已经落在三电、智能驾驶、智能座舱的完整生态建设。
在具体落地层面，合资车企正从多维度自救。东风日产推行GLOCAL模式，把产品定义、技术路线、定价等全流程决策权交给中国团队。由本土团队主导的新能源“N序列”，在上个月达到第10万台下线，上半年新能源销量同比增速高达192%。丰田则强化ONE R&D和中国首席工程师制度，赋予中国团队独立资源和技术决策权；并围绕铂智系列新能源，深化与华为、Momenta、小马智行等本土伙伴合作，还推动雷克萨斯上海独资新能源工厂建设，预计2027年投产。
大众在安徽走的是“德系底盘基因+本土智能开发”的路线，依托合肥研发中心，中国团队主导研发的中国专属本土电子电气架构（CEA），从概念到量产仅18个月，刷新集团最快纪录。宝马方面持续提升中国研发中心在全球网络中的地位，围绕新世代Neue Klasse车型在中国本土开发，并在本土整合阿里巴巴AI大模型和DeepSeek等技术，打造面向中国用户的AI个人助理。奔驰则在刚上市的全新纯电GLC上推出“MB.OS自研架构+中国专属解决方案”的系统，搭载本土团队研发的读心语音助理，并引入豆包大模型和超拟人TTS。
从2020年的六成份额，到2026年6月的24.5%，这是一场结构性洗牌，冲击着中国汽车产业的根基。论坛传递的信号很明晰，靠过去全球平台的“躺赢”时代早就画下句点。合资车企的硬资产，比如品控体系、制造能力、资金储备，仍然存在，但决定它们是退场还是翻盘，取决于外方总部愿不愿把研发与决策的指挥棒交给中国团队，让效率和创新在这片土地上真正落地。这场属于合资车企的生死突围战，才刚刚推向高潮。
