8月乘联会公布了一个我看了就觉得蛮有意思的数字榜单——狭义乘用车的销量排名。开端第一反应是：比亚迪怎么突然掉了18%的零售？这事我敢说，很多人都没料到。昨天碰到个朋友，他是做售后维修的，调侃一句：今年车市好像轻飘飘的，销量都不疾不徐，尤其比亚迪，好像受疫情和涨价搅局了。我当时还笑他：你以为市场天天涨势自带护城河？但事实摆在面前——比亚迪的市场份额压缩，零售下滑，算是个真实信号。
我估算一下：整体乘用车市场今年的零售年化增长，从去年同期的10%左右，估计到现在也就5%-6%左右（这个数据大概体感，样本少，不能太相信）。我一边地铁坐一边看新闻，突然意识到，比亚迪的零售数值大概在于去年同期的70%-80%左右，跌了18%，算下来好像是临界值。但奇怪的是，卖出量的批发数字却在狂飙——38%的涨幅是谁的秘密武器？——这让我想到，之前有人讲，他们在一线渠道见到的配车压力，基本都是往批发仓库塞货。
这是我一直在琢磨的供应链博弈原理——你要把车推到经销商那，不能只靠零售渠道的成交，还得看批发是不是在冒泡。长城和吉利的逆势狂跑，零售都在大增——这倒让我有点迷惑。去年我们知道，吉利的整车产能其实没快铺开，但它们这次能在销量上拼出个差异化，估摸着是不是在闷声压库存？或者说，是在预支未来的市场信号？我刚才翻了下笔记，发现吉利的销量增长一部分是来自新开拓的二、三线市场，就是国内三线、四线城市的渗透。
说到这你可能要问：他们到底在压车台配比还是藏着掖着暗度陈仓？我觉得，这个问题挺关键——如果说零售下滑是因为车型调整，批发猛增是因为渠道还想继续冲仓，那么被压抑的销量都到哪里去了？难不成，是有人在用假象在操盘传统的渠道关系？临场我还想到，批发和零售的差值，到底能维持多久？你觉得厂商玩这种虚实结合的游戏，能撑多久？
我很怀疑，假如按这个节奏，零售下滑归零，批发数据反而走高，可能意味着整车企业都在试图压库存——面临市场不判的前提下库存出货，其实就像海面上的一艘舟——漂浮，但未必代表市场真正的买卖热闹。
再说一个我不太确定的猜测：是不是因为今年的新能源政策变化，让一些车企看准了提前布局——例如比亚迪可能在打一些财务的算盘？我其实没深究，但觉得，新能源车的库存和销量关系，和传统燃油车不太一样。因为换购周期短，补贴政策变数大，也意味着市场的信号可能被误读了。
这个榜单让我想到，除了数字之外，有没有一个方面被我们忽略？——就是渠道背后那点润色。现在很多店面在卖车型时，都在拼库存端，谁手里有货——谁就贏。你试想，一辆车，从设计师设计好到落地销售，至少得一年时间，研发、供应、冲量，哪个环节最耗时间？我觉得，是供应链。一个生活小比喻：就像准备一场婚礼，婚纱、请柬、场地，都是环环相扣。有时候问供应商：你们厂家是不是有些订单，像结婚的‘临时借用’？他们笑着说：不至于，但这车的零部件调配，有时候比拼配鞋还复杂。——这段先按下不表。
说到这，我突然卡壳了：这么看，销量的水位线真得用水桶这比喻——渠道里的水总有来源，也总会流出去。要看谁在加水，谁在倒水。吉利的增长明显得益于去年开始的渠道开拓，但背后其实隐含一个疑问——是不是很多车企都在边走边调，玩一种存量重新洗牌的游戏？
再料到市场赢家，这个问题得回答得谨慎点。有人说，吉利是最抗压的，那你觉得，吉利能连续几季都逆势操作？我没敢百分百认同，因为这可能只是阶段性优势。专家们都说，长城还得看成本控制，而我个人觉得，它能坚持，点在于工厂控成本+渠道策略。你有没有想过，成本就像做菜，要用最合算的食材？长城的供应链，某种程度上，像极了自家菜园——自己摘，自己炒，成本可控。
这让我想到一个奇怪的想法（这段先忽略真实性）：是不是很多车企，潜在地在拼供应链的韧性——就像一个人走钢丝，要平衡极力避免折断。我怎觉得，越是在风口浪尖，越得自给自足一点点？（这猜测不一定有硬依据，就是我随便想的。）
我还没细想过，这些数字背后，究竟谁在真正动刀。他会觉得，不用亏死，能维持在这个差不多的水平就行。有没有可能，一部分公司实际上在压制自家的真实销量——反正，市场的泡沫本来就脆弱。比如说，销售员告诉我，有的车子走账就像，数字是造的，但客户实际买不买，才是你能不能赚到钱的关键。
这次的榜单让我有点迷，觉得过去那种第一就稳的局面，也开始变得模糊。你会怎么看？是不是，我们都在看一场没有硝烟的策略？或者说，谁能在这个变动的棋盘上，站稳脚跟，谁就能成为最后的赢家？就像这辆新出厂的车，它静静停在车位上，灯光映在身上，但究竟什么时候它会真正上路？这事，没一个答案。
但我知道的，有一点是真的：每次看榜单，我都在想，那些算法背后隐隐闪耀的，是谁的心跳？或者，也许，只是一个小小的线索——一辆车的微光，直直照射在泥土上。
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