财政部,工信部和国家能源局这三个部门一起推动,县域充换电设施补短板的试点工作全面启动了,他们挑选了全国59个县作为试点,这些地方要加快农村公共充电和换电网络的建设,这样一来,直接帮农村地区的电动汽车市场打开了大门,也拉动了整个电动汽车产业链的需求增长。
政策落地后,最先沾光的肯定是充电桩和换电站这些基础设施相关的公司,因为农村充电网络建起来,他们的设备和运营就多了一大块生意。先聊聊特锐德吧,这家公司是国内充电桩运营的领头羊,手下的特来电品牌在充电桩市场上份额最大,网络已经铺到全国各地了,县域试点一启动,他们肯定能多接不少工程,现在公募基金和北向资金都在看好它,一直加仓。
接着是万马股份,他们在充电桩设备制造和运营上也特别强,技术研发做得好,网络覆盖了很多县城,政策一出,他们能直接从中受益,社保基金和一些大公募基金已经重仓了好一阵子。
还有盛弘股份,他们的充电桩核心部件特别受欢迎,模块份额在行业里排前头,技术牛,需求一扩大,他们订单肯定多起来,头部公募最近重点加了仓。科士达也不能忽略,他们做储能和充电桩的双料玩家,产品不光国内卖得好,海外也有市场,技术领先,县域网络建起来他们准能分一杯羹,北向资金和公募基金也持续在布局。
电动汽车整车制造这块,也跟着政策走红,因为农村市场一普及,销量就上去了。比亚迪是全球电动车的老大,他们从整车到电池再到电控,全链条自己搞,国内市场份额稳第一,农村需求一起来,他们卖得更多,社保基金,北向资金和头部公募都长期重仓它。
长安汽车作为国内自家品牌的车企,电动车销量最近涨得飞快,深蓝和阿维塔这些牌子卖得不错,下沉到农村的市场布局早做好了,保险资金和公募基金重点投了它。吉利汽车也一样,是国内自家车的领军,他们电动车型子多,渠道铺到农村广,农村电动车一火,他们渠道直接用起来,头部公募和北向资金重仓持有。
动力电池部分更是关键,因为电动车多起来,电池需求就爆棚。宁德时代是全球电池的老大,份额全世界第一,研发技术顶尖,电动车需求一扩,他们订单满满,国家队,社保基金和北向资金长期重仓。
亿纬锂能国内电池企业里数一数二,技术路线全覆盖,储能和动力电池两头都涨,社保基金和头部公募长期投着它。国轩高科也是国内电池骨干,大众汽车的供应商,下沉市场配套做得好,县域电动车普及他们直接帮上忙,公募基金和北向资金重点布局。
这些试点县的建设不光建充电站,还得配套好整个农村电动车生态,这样农村人买电动车更方便,开车充电不愁,整个产业链从设备到整车再到电池,都跟着需求水涨船高。拿充电桩来说,以前农村网点少,很多人觉得电动车不实用,现在政策推,网点多起来,用车体验就好多了。
公司们呢,像特锐德他们的运营网络一扩展,收入就稳了,万马股份的设备制造订单肯定源源不断。盛弘股份的模块技术用在农村站上,耐用又高效,科士达的储能帮着平衡电力,农村电网压力小。
整车企业受益大,比亚迪的车型本来就亲民,农村一普及,他们的刀片电池和DM-i混动技术正好派上用场,销量再冲高。长安的深蓝SL03这种车,价格合适,空间大,农村家庭爱用,阿维塔高端点但也下沉了。
吉利有银河和几何系列,覆盖低中高,渠道到县城,政策一帮,他们渗透农村快。
电池那边,宁德时代的技术迭代快,他们的CTP和麒麟电池让续航更长,农村长途用着放心。亿纬锂能的圆柱和方形电池适应性强,储能业务还能帮充电站稳电源。国轩高科和大众多合作,MEB平台电池可靠,县域配套他们经验足。
总的看,这59个县试点一跑起来,农村电动车市场就活了,基础设施补上短板,产业链需求拉动明显,公司们订单,销量双增,资金也追着来。政策细节上,三部门支持资金和技术指导,县里建站补贴到位,进度快。
农村电动车普及后,油车竞争弱了,环境也更好,但重点还是产业链机会。像这些公司,基本面好,政策风口上,值得留意,不过市场变数多,得自己判断。
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