在我调研的那些车界的新闻里，最近最大的风吹草动之一就是特斯拉的销量出现了明显下滑。刚好我记得我朋友张哥，前几天还抱怨说：今年回去我那辆Model 3，卖得越来越难，买家都怕以后降价。这我理解，车子真是个按痕迹定价的玩意。你别说，特斯拉这次的下滑还不只是美国，是在多个地区一起出问题。
我粗略算了几组数据——不出意外的话，10月特斯拉在几个核心市场的交付量都在23%左右下跌。嘛，这个数字估算不算太准，也就是官媒说的估算范围内。别的不说，美国市场我还记得去年销量破百万辆的大关。像我身边的一些朋友，开了电车一年多，开始担心这个价，能撑多久？特别是在补贴政策逐渐扭转的背景下。
你会问，这到底是啥原因呢？我自己分析出来的，有两个大点：一是市场需求变淡，二是补贴政策的退场。这两块既相关，又互相影响。
先说第一个。需求变淡其实挺正常的。去年特斯拉火得一塌糊涂，某些月销量破十万。那会儿，二线城市还在拼着抢，价格一降再降，供应链像打了鸡血一样不断扩产。可话又说回来，需求毕竟不是无限的。中国市场，去年可能有一半销量是新鲜感，车主还在试水。到今年，部分车型不够新鲜，二手车市场又出来打补丁，黄牛似的玩法逐渐减少。——其实我也挺好奇，去年那些热炒的新品到底还能火多久？
我刚才翻了下笔记，曾经看过一份购车调研。结果显示，约有30%的潜在买家在等待价格进一步下降或新补贴出现。这意味着市场其实已经开始观望，需求减缓了。这是逆周期反应，但你也知道，市场需求不是静止的。人的荷包没那么鼓，大家的心态也变了。
再说第二个原因，补贴政策撤销。去年年底，美国的IRA（不管你愿不愿意承认，简称加税减补贴，简称降补贴）给电动车市场强力了一把。我估摸着，至少，有个25-30%的销量可能跟补贴有关，没补贴，车价立马变得更敏感。有朋友投诉：我去年买金特诺的，差不多便宜了5万块，补贴差不多，难怪这次优惠不到。这个机制，像是天地之间的平衡，被打破了。
但我觉得，不能只说补贴一端。供应链的关系也很微妙。你想啊，前年我还以为特斯拉无限扩产能抗住市场压力呢。有次跟个供应商聊，他们说：今年订单比去年多了五成，但生产线压得都快开不动了。可我后来想，供应链其实是个大锅炉，液压系统要配各种芯片、钢材，要匹配得天衣无缝。芯片的涨价、钢材的价钱飙升，也让整个成本线变得更碎、更不确定。
我注意到去年做工厂的消息里，有一段讲：某零件厂的车间，产能已经卡死在6成，因为模型变化太快。你迈出去，背后其实是一圈大家都在加班、涨价、保订单的博弈。供应链的能力不足、信息不对称，很多小厂被挤压得喘不过气，这自然影响到终端销量。
（这段先按下不表）但说回来，价格和需求其实也是双向的。以前一辆车百公里的制造成本，至少在5-8块钱左右（粗算的，不确定），卖出去还能有点利润，现在你以为价格没变化？其实代理和经销商压力都大了很多，因为库存上升，加价的空间也被压缩。想想，车商不愿亏钱，库存又不断堆积，利润空间越来越薄。
这让我想到一个问题——你觉得，随着市场逐渐清仓，未来的销量还会回升吗？还是说，刚好市场在冰点之后，是个新的起点？这是我一直在琢磨的。
有没有想过，特斯拉的降速是不是也跟他们的研发节奏有关？有人说，特斯拉的创新速度太快，产能跟不上。实际上，我觉得他们的研发投入是在持续的。我猜测（没细想过），也可能是因为模型设计变得庞大，用料复杂，导致改款每次都耗费时间。就像在装修房子，设计得越复杂，装完的时间越长。
算了，讲到这，突然想到一件事：我在淘宝翻了下3年前的配件店铺，最便宜的线控钥匙都要买到150块左右（品牌不同，估算），但普通的适配宝都能找到不到百块的货。其实汽车的配件价格容易被忽略，但它反映了供应链的变革。简单讲，汽车产业像点滴变化，每个配件都能折射出市场的微妙变化。
我想问问你：你觉得，未来五年，电动车的性价比还能持续提高吗？还是说，我们正站在价格底部，等待新一轮的技术突破？
你觉得电池成本持续下降的趋势会不会被钉住？又或者，像比亚迪那样，也会遇到成本抬升的难题？
这条路不好走，市场的风向变得越来越难判断。反正，我就觉得这事儿越来越像静悄悄的减速，你说呢？
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