最近汽车圈炸出个大新闻，特斯拉在2025年11月15日通过华尔街日报传递消息，说要让供应商在美国工厂生产的车上不要再用中国零件了。已经替换了一部分，预计一两年内全部改完。通用汽车几天前也宣布，到2027年要彻底摆脱中国零部件。早在两年前，特斯拉就开始加大北美采购力度，想规避关税的风险。上海工厂原本是成本最优的，Model 3 和Y 在那生产效率也不错，但现在美国市场要断绝中国供应链，供应商得赶紧找越南或墨西哥的替代品。
供应商们都愁坏了，中国在电池材料和电路板这块占了大头，全球八成锂电池原料都来自那边。特斯拉和配套供应商已经换了一些铝合金零件，用韩国的货替代，但电池那块就难搞了。宁德时代是特斯拉的主要供货商，2025年第一季度出货量超过60GWh，差不多四成都给特斯拉。要是把它们剔除掉，不光产能会出现空转，还可能影响特斯拉的续航能力。这边三星和松下的电池能量密度相对低点，要适配还得打几个月的测试。新供应商要想加入，还得搭建生产线，配合特斯拉“零库存”的运营模式。
这个局面跟贸易战脱不了关系。特朗普时期，关税一升，中国的进口税率直飙到57%，让特斯拉挺难扛过去。马斯克旗下的公司又跟美国政府的太空合同绑得那么紧，底下也只能站队。疫情之后，供应链搅和得更厉害，特斯拉就开始想办法分散风险，加快布局。墨西哥的装配线成了个避风港，零件都从中国运过去，到那儿拼装，再贴上“墨西哥制造”的标签，悄悄跑进美国市场。不过，物流成本涨了20%，等于变相涨价了。供应商协会主席还直言，精密模具找不到完全衔接的，毕竟现在中国的网太密了，联系得太紧。
中国的零部件企业响应速度挺快的。比如宁德时代，2024年海外营收已经占到35%，他们还在推钠离子电池，减少对传统电池的依赖。旭升集团的铝件业务占到四成，之前Model Y停产时订单就出现萎缩，现在他们正把产能转向欧洲车企，以保证订单。拓普集团底盘件占比三成，通过发展机器人业务来做缓冲。世运电路为Dojo超算提供电路板，用AI服务器来抵抗冲击。三花智控加入Optimus机器人项目，执行器的单价大约在5000元，成为新的增长点。国内车企方面，比亚迪预计2024年的销量会超过特斯拉的119万，小鹏的市场份额也在不断增长，国内充电桩的目标是到2025年达成500万个，整个产业链正逐步稳固。
特斯拉在全球范围内的交付量预计到2025年第二季度会下降13.5%，其中中国市场的销量也会减少9.9%。他们的替代策略计划是分三步走，第一步是改进电池技术，第二步调整底盘，第三步优化电路。这些措施总共需要投入几十亿，技术风险也挺大。而且，越南的工厂基础设施差，推进速度缓慢。一些经销商反映，因为零部件短缺，可能会导致交付延误，2026年的销售目标变得不太确定。美国地区的车价上涨了10%，消费者的负担也加重。在股东看来，这样的变动不太让人高兴，股价也变得摇摇欲坠。加上军工订单的压力，马斯克被迫表态，但商业运作的效率明显有所下降。
这刀虽表面上看是针对中国供应商，其实自己也遭殃，成本优势没了，美国车的竞争实力也在下降。通用在中国的销量已经跌到冰点，特斯拉搞这种操作，全球市场的份额可能会因此缩水。中国本土企业纷纷走向海外，欧洲和日韩的订单排得满满当当。产业链的重组不是零和游戏，得权衡效率和风险。两年内全部换新，执行上难度可不小，还得根据市场反应灵活调整节奏。保护主义只会护住自己，输赢见此时，输多输少全靠策略。
中国推进新能源车下乡，基础设施也跟着建起来，零配件的需求特别火爆。上汽集团把电池的成本压到6.8万，比平均水平还低了1.4万。产业集群的作用很明显，虽然特斯拉调整阵痛比较大，但中国的企业正逐步升级成方案提供者。政府出手支援关键材料，企业也在海外找合作伙伴，抗压能力大大增强。特斯拉的管理考验来袭，马斯克的决策或许会拉开竞争差距，而美国品牌的全球影响力则在慢慢减弱。
供应商在评估库存，紧急找新货源。精密件短期有些紧缺，生产上的瓶颈也越发明显。整体行业开始向区域化转变，全球化的趋势在减弱。特斯拉上海工厂的本地化率达到95%，出口比较稳定，可是美国工厂的切换问题拖了后腿，影响整体表现。比亚迪等中国企业的销量领先，理想、小鹏也在抢占市场份额。充电基础设施不断扩大，国内市场的潜力巨大。特斯拉在中国的销售出现逆转，受政策影响，内部决策上也出现不少矛盾，难以达成统一。
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