说好的日美同盟呢，贸易协定生效两个月日车企爆痛：年损失94亿，行业利润持续受压令人担忧

说好的日美同盟呢，贸易协定生效两个月日车企爆痛：年损失94亿，行业利润持续受压令人担忧

前几天我跟朋友闲聊，他开了个二手车修理店，他说：现在车卖不动，保险赔款也递减，利润薄得像纸。我听后就想，行业这波寒流不是突如其来，早就埋伏了许久。尤其是日本车企，关税这个黑天鹅突然掀起了阵阵涟漪。

你知道吗？美国作为日本车最大的海外市场，几乎占了三分之一的份额。都说为买量而战，实际上日本车企在美国的布局很深。很多车型在本土有生产线，但大部分零部件、整车还得从日本进口。供应链的复杂程度真挺像个大逆魔方，补充一句，五六年前我翻了下资料，那个时间点，日本车在美国的汽车出口总值大概占到出口总和的40%以上。这还没算零配件、售后零件的出口。

（这段先按下不表）就在这两个月前，日本和美国签了个啥？贸易协定呀。表面看起来不错：日本承诺对美投入5500亿美元，美方把对日出口的关税降到15%。这个降似乎挺漂亮，但实际操作起来就复杂了。

为什么？因为之前特朗普时期，汽车关税高达27.5%，打得直戳核心。现在降到15%，少了点锋芒，但这新常态才刚开始。今年就有数家车企报告说，单这个关税，明年亏损会多出几十亿。你觉得他们怎么活？更别说，协定里还夹带着未来可能加关税的威胁。

一位我不太熟的日本汽车行业分析师说：即使政府争取到了这个优惠，利润空间还是被蚕食。我问他：那他们有办法抵抗这个压力吗？他摇头：其实也没有别的办法，只能想办法开辟新市场，或者提高本土产量。可这都慢慢变成了‘和压力共处’的常态。有点像我们买菜，涨价是常事，苦中作乐也是一种生活。

你知道我刚才翻了下笔记吗？去年这个时候，丰田的利润还挺稳定的，差不多年利润在250亿美元左右。现在？因为关税和供应链中断，预估明年会亏损近94亿美元。别小看这个数字，放在汽车行业，意味着一个巨大的人心惶惶。

更搞笑的是，丰田发言指出：我们需要帮供应商分担部分成本。这家伙也挺无奈，毕竟供应链上的公司多是中间商，价格一调，传导到终端的价格就跟坐火箭似的。你说这些供应商愿意吗？大部分人可能只能咬牙坚持。

我还记得之前和一个丰田供应商吃饭，他调侃：关键时刻，我们就成了‘背锅侠’。他们本来也没指望能赚钱，只想稳稳度日。然后你会问，为什么不自己做一些零件？实际上，也不是不可以。投资、技术、认证，时间成本高得要死。汽车行业研发流程那可是个摩天轮，研发新技术又贵又慢。

日本车企的利润早就像是靠拨油维持的。对比同价位的国产车，比如说广州本田或奇瑞瑞虎8Plus，实际操控感可能还相差不大，但在成本结构和供应链韧性上，差异就体现了。国产车赚的少，好歹灵活，关键时刻还能快速反应。

（这段先按下不表）我有点好奇，假设没有这些关税迷雾，日本车企还能走多远？我猜，还是得靠技术创新，降低成本，但你想象一下，双龙、日产，还有一些小型企业，真的能熬过去么？我自己都不是很确定。

对了，谈了那么多，也不用每天都盯着财报，但你有没有注意到，行业里面的高管们个个面露愁容，公开场合还能笑着说前景光明。心里都在念叨：这日子，怎么熬？我经常感叹，产业链中那些小厂子，什么时候能摆脱这种绑架式的互罚？这个问题，得等一等。

好了，这些关税星火究竟会燃烧多久？没人说得准。你有没有想过，未来可能出现的新平衡？人工智能帮零件设计，供应链更为灵活，甚至出现本土化生产的潮流？谁知道呢。

写到这里，我心里还琢磨着个事——美方要求的投资回报，是不是有点天方夜谭？5500亿美元，90%都得留在美国，这是不是意味着，咱们在国外跑市场，不是为了获利，而是给别人背锅？这关系到弄得好不好，真得有点玄学的意味。

（这段暂且按下不表）也许，最终落到实处，是个拉锯战。但不管怎样，汽车行业的这个寒风还得持续刮上一阵。有没有一种可能？或者说，你觉得这场汽车版的贸易游戏，最终谁会赢？我其实没底，但至少，得有人保持清醒，不迷失在这些看不见的关税迷雾中。

那句话我一直记着：你觉得，未来的汽车会不会变成智能移动空间，而非简单的代步工具呢？这或许，是下一次行业变革能带来的曙光吧。

（这次留一个悬念：你觉得，下一次的行业巨变是技术推动，还是政策推动？）

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