来自蔚来的神秘数字，定格在1.29。
11月3日-9日，刚好是11月份的第一完整一周，居然实现了国内上险量的新高，达到12900辆。这数字说实话，让我有点意外。毕竟，去年同期可能才五六千，蔚来在不断突破自己，也在不断调整战略，但没有料到会这么快就拉到这个档次。
我一边看着屏幕，一边想，难怪他们一直强调品牌回暖这事。你想想，别的小品牌都在抱怨库存压力大、市场冷淡，但蔚来的数字反而在向上爬。这一定跟他们产能提升有关系——虽然提升这个词，说起来简单，但背后其实有不少故事。
以我了解的情况，蔚来去年产能压力挺大，尤其是ES8。你ES8的产能其实一直不算高。去年某个季度，去年同期的日产可能只有几百到一千多辆。而情况似乎开始好转。搜索了一下，听说ES8的产能最近在逐步实现翻倍，从每周几百辆变到一两千。这个变化很明显。
（这段先按下不表）
我还特意翻了下笔记，发现蔚来去年ES8的销量大部分集中在前三四个月，每个月大概在4000-6000辆徘徊。可到下半年，因为供应链问题，产量就逐步受限制。你想想，汽车产业跟衣服不一样——生产线一旦卡住，就少了弹性。但产能提升，能为年底冲量打基础。
别高兴太早。12900这个数字，虽然看着棒，但一周测算，平均每天也就差不多1850辆。在去年同期的高速增长期，这个数据确实是新高，但对目标的冲刺，没有多大意义吧？毕竟，蔚来也知道——凡事要看整体趋势。
我就猜，11月的目标可能在5万+。按照蔚来一贯的节奏，前两周交量偏低。你知道，一线厂商的惯用套路：第一周交量较少，逐步递增，然后在最后一两周集中爆发。这样才能保证月度总量冲刺到位。而他们这次12900的周量，如果延续，12月尾应该会突破5万大关。
顺便一想，你怎么看？未来交付目标还是挺艰难的。去年同期的销量，加上新车上线，比如明年要推的ES6（25万的目标）和ET5（18万的目标），12月之前的累计量会非常重要。
如果说明年要上25万的ES6，和18万的ET5。，这两个数字一出来，估计全国经销商都在暗自打算盘。你想，11月超过4.5万，12月要冲上5万+，难吗？其实也不难，毕竟供应链方面的改进，特别是上海和南京那些工厂的产能释放，已经让人觉得可能性在扩大。
我在想，未来的生产节奏会怎么样？通常正常的交付节奏，第一周淡一些，慢慢逐步增加，到第四周走爆。感觉今年这个趋势没变，蔚来的策略更像是稳扎稳打——但你要是在生产线忙不过来，就跟拼速度一样，产量与销量就会变成硬币的两面。
不禁又想到一个问题：供应链的博弈，到底谁胜算更大？我猜，蔚来的产能提升一定不是偶然。我记得去年，蔚来跟供应商的关系挺紧张的，特别是电池和芯片。供应商改进了，产线改造也加快了。
你会不会觉得，这就像换电站的布局，有点慢慢铺，但效果还好。
我在路上跑了好几次，山东来回快1000公里，路上换电三次——高速费比我电费还高。换电站扩展起来很快，但每次换电，心里还多一份安心感。这片段截图，我根本没写出来，但那时候看到，突然觉得，充电、换电，其实也挺像跑步机——攒足劲儿，下一步就得爆发。
（这段先割断吧）
我一直在想：这轮冲量，能不能靠产能熬过去？这其实很关键——因为，有时候说白了，产量决定销量。只要产能跟得上，订单就能转成交付。这就像工厂自嗨似的，连带着供应链开始逐步走上正轨。
也得提个别水军的事儿——不要以为这行业不被黑。短视点的声音太多了，什么虚火、泡沫。我觉得，只要产能继续往上走，市场可能还会变得百花齐放。
说到这儿，突然觉得，蔚来的像是一场没有硝烟的攻坚战。
因为，目标不只是交量的数字，而是怎么稳住品牌的心跳和信心。
不知道你有没有注意到，身边朋友买电动车的人越来越多了。
有个疑问：这股回暖的趋势，是不是太快了？我没细想过，但估计主要跟蔚来新车型推出、产能释放有关。
（这段也得暂时放下）
产能的变化、供应链的优化、市场的响应，都像是拼一场马拉松。我刚才翻了下笔记——车价、保值率，心算下来，百万级别的车，百公里成本大概在4元左右（因材料、人工，还有电费差别大，体感估算）。
这也让我觉得，盈利虽然还远，但逐步回归到合理区间不远了。
这一波12900的上险量，虽然只是个周数的数字，可透露的东西不少。你说，未来会不会有爆发点？我觉得，关键还是产能+供应链怎么配合。
这也是为什么，各大品牌都在拼产能堆料，尤其是新能源车企。有一个修理工的话，印象挺深：好车除了设计，还得看‘量’和‘快’。
还是那个问题：未来的蔚来，能不能保持这个节奏？或者说，这个节奏，够不够长久？
而且，你有没有注意到，去年末那个限购政策也在影响市场节奏？
这段挂在悬念里，留给你。
——
你觉得，接下来几个月，蔚来还能持续冲刺吗？或者说，这个12900量背后隐藏着什么潜在的变数？
最关键还是看供应链的那只看不见的手怎么操盘。
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