我最近在查比亚迪的月度销量，发现一件挺耐人寻味的事。国庆期间，官方悄悄发了个海报——只提海外销量增长，国内数据没提，也没说明为什么。你说奇怪不？这事让我开始琢磨，比亚迪这次到底怎么了。去年年底我就能感觉到，行业好像不再是野蛮增长的时代了。之前国内市场那是摁住油门狂奔，但从今年开始，情况变了。
记得我跟销售朋友聊天，他说：今年销量有点怪，每个月都比去年少一点，但整体发展还行。我还琢磨，他说的还行是不是带点撑着点的意思？反正明显感觉到，市场压力变大了——不单单是比亚迪，整个行业都在变。大家都意识到，走量的时代结束了，转向更高质量、更有利润的竞争。
我翻了下比亚迪的半年报，发现他们在国内的销量其实不咋涨了，甚至还有些放缓。这让我想起一个比喻：以前我们买水果，快成熟的时候，价格飞涨，大家都抢着吃。现在水果都大规模普及，成熟度高了，但价格稳了甚至略降。这个临界点其实挺关键的。渗透率超过55%，市场空间已经变小，想继续野蛮增长，难度变大。
不由自主就想到，国内的价格战几乎到了你死我活的地步。比亚迪的优势，主要在自研+垂直整合上。比如刀片电池，自己研发生产，关键芯片自己造。记得我那天翻了下笔记，发现比亚迪的电车大脑——IGBT芯片，是自主生产的。从源头把控成本，才是真正的杀手锏。这就像做饭，原料自己供应，成本可控，遇到原材料涨价还能保持利润水平。
这也是为什么比亚迪能在价格战中占有一定优势。你让比亚迪降价两万，对它们来说可能是抬手的事——利润可能缩薄点，但基本还能扛得住。而对其他车企来说，要跟着降价，很可能就要赔钱，亏本销售。你知道的，这是箭在弦上的局面。几家竞争对手都在跟，线下车市的价格战其实每天都在上演。
我还记得一场盘点，工信部和发改委都在约谈车企负责人，试图刹车。因为持续的价格战，不仅伤及企业短期盈利，也不利于行业健康。你说，这行业到底怎么走？单一靠降价，能承受多久？这不，就有传言说比亚迪正在从追大规模转向质量与盈利。他们开始面对库存压力，推出库存熔断机制，缩减配置，把SKU从4、5个减到2、3个，用返利来刺激销量。
其实我个人觉得这也是一种不得已而为之的调整，靠短期的策略调控，未来的铁律还得靠产品和技术。出海也是比亚迪的重点战略。去年我就关注到比亚迪明显放缓了国内市场的节奏，转而出海拼杀。这不是盲目，是有底盘的布局。在欧洲，情况就更明显了。过去四个月，比亚迪在欧洲市场的增速，几乎翻了两番。德国、法国、西班牙……那块市场，增长率都在200%以上。
我还记得，我朋友在德国的一家经销商说： 比亚迪的车比以前多了，价格还合理，特别是那款一开始在英国卖70万人民币左右的插混车，很受欢迎。我当时就想：看来，比亚迪确实懂得欧洲消费者的心思——环保又怕续航不够。于是，他们推出SealU plug-in hybrid，价格才2.6万英镑，差不多特斯拉Model 3的六成价格，明显占了个低位。
欧洲的贸易壁垒也在逐步升高，比如欧盟的电池新法规。想要游戏全规要在欧洲建厂，成本倒有点像国内合资的套路——出身归出身，但那都得投钱。他们会怎么应对？我估计，也可能会变成本地化生产+合作。比亚迪已经在匈牙利，土耳其等国布局13个海外厂，年底就能量产，未来这些产能一旦满负荷运行，全球市场的容量就会进一步被挤占。
而且，比亚迪在海外的充电网络合作也是亮点。去年我还去过他们在东南亚的一家站点，那是真整了个网状供应链，连通20多个国家。这让我想：未来海外买的车，叫他们送个车充，就是多花点钱，但能保证用起来顺心。海外销量份额已达了21.5%，累积出口突破70万辆，甚至快赶上当年中国出口新能源车的总数。这个数字，看起来挺吓人的。
但我在想：这个行业，从增量比拼逐步转到存量厮杀后，企业的能力就会被放大检验。你说这些技术创新，像比亚迪刚发布的钠离子电池，能量密度达到160Wh/kg，比磷酸铁锂电池还低了30%的成本，就挺厉害。再加上DiPilot 4.0系统城市NOA……这套路，简直像是在打硬杀。
数据反映出，不是比亚迪衰退了，而是在升级中。尤其它们不断投入巨资，2023年的资本支出可能超过2000亿。这么多钱，投到海外工厂、研发、新技术，这才是未来的门票。
也是我在思考：今年的销量下滑，是不是就意味着这个行业真的找不到再大增长点了？（这段先按下不表）或者说，我们是不是太早就把行业最佳给定死了？对于消费者而言，一辆车到底是贵了还是便宜，纯粹的数字能告诉你多少？我觉得，还得看用车的实际体验。
这让我又想起一句话：比亚迪的出海不是简单的卖车，更像是布局未来。他们能不能在海外撑起一片天？或者说，国内市场的临时退让，就像打仗时撤退的前兆？不得而知。
想和你打个趣——你觉得，比亚迪接下来，哪个技术点会成为它的杀手锏？还是说，这场升级阵痛，只是个短暂的跑偏？...
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