2026年初，几家主流车企明显开始淡化对宁德时代的依赖。比如小米干脆自己建了CTB电池包生产线，把电池直接嵌在底盘里，用空间更省、成本也压下来；极氪的“金砖电池”有一半以上新车在用，成了高端车型的卖点；长安把“金钟罩电池”单独拿出来卖，除了自家车，还供应别人；比亚迪的弗迪电池去年对外销量翻倍，相当吃得开，尤其在10‑20万价位的车里性价比高。现在车企不只是要有电池，还要电控、热管理、底盘这些系统配合顺畅，整体体验更重要。
这几年电池地位也悄悄变了。从单独拎出来的“核心零件”，变成了车身的一部分。CTB、CTC这种一体化设计越来越流行，电池已经不是随便插拔的模块，而是直接做成结构件。广汽、长城、蔚来都自己研发电池系统，性能可能还没宁德的麒麟电池那么强，但胜在便宜、够用、适配好。2025年国内电池均价降了19%，自研电池的成本降幅更大，达到23%。原本那种“一旦没宁德电池就不好意思发新车”的局面，现在反过来——谁搞自研电池反而显得有实力。
二线供应商也在趁机扩张。像亿纬锂能、中创新航，拿广汽、一汽、东风这样的老车企做“主供+辅供”组合，避免一家独大。它们的价格比头部厂低个10%左右，响应快，还能按照需求改设计，灵活度高。宁德时代国内装机份额从超过50%掉到41%，2026年第一季度预计会降到37%，毛利率也从20%多跌到12%左右。这其实是市场规律——竞争多了，消费者往往才有实惠。
固态电池的战场更热闹。宁德凭借凝聚态电池拿下蔚来和理想的订单，但全固态玩家不少蔚来投了卫蓝新能源，上汽站在清陶能源背后，这两家都完成工程验证；丰田则放话2027年量产全固态，而且不依赖中国供应链。宁德走的是硫化物加卤化物路线，实验室指标可以做到500Wh/kg，但量产要到2030年，还得解决良率和成本问题。新公司轻装上阵更灵活，传统巨头背着老产能转型慢，有被甩开的风险。这个赛道更新太快，谁都不敢打包票能一直领先。
对普通买车的人，电池品牌早不是第一关心点。现阶段大部分车用的还是液态电池，全固态只出现在50万以上的高端车里。大家更在意的是电池寿命、冬天掉电快不快、充电速度、坏了修贵不贵。未来几年，十万左右的车基本用不上固态，但现在的锂电已经能把续航、温度控制、快充这些搞得很到位。宁德还在牌桌上，只是变成了众多选项之一。消费者角度这是好事——多了选择，价格和服务自然会更有竞争力。
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