国庆过后，我跟一个老朋友聊起特斯拉销量的事儿。他在一家4S店做销售，直接感受到了这波滑铁卢：10月份，26000多辆，跟前几个月比，差得太远了，客户都在犹豫。这是个啥情况？毕竟，9月份才刚推出升级版Model Y L，交付了7万多台，我当时还以为这车会带来一波反弹，结果呢……跌了那么狠。
我刚才翻了下笔记，这两年特斯拉在华销量波动挺明显。最高峰在去年年底，一度接近8万台一个月。这次跌到26006辆，创三年新低，差了不止一档。国内电动车市场月销早就突破50万辆了，特斯拉这3.2%的市场份额实在心疼，前几个月还在8.7%左右呢。这变动实在大。说白了，车卖少了，市场份额自然被挤出去。
猜测下，特斯拉销量跌这么狠，除了价格、补贴调整，可能还有竞争加剧的问题。国产品牌蹿得猛烈，一线城市客户选车变得更挑剔，这也挺正常。供应链方面，听说上海工厂除了给国内市场供货，出口量反而在上升。官方数据说，10月出口了3.5万辆，创两年新高。我问销售说，这出口去哪里？他说欧美、东南亚都有，毕竟中国制造的特斯拉外销价有优势。
供应链这块我不自觉联想到做饭。研发是选菜，供应链就是买菜、保鲜、切配这些东西，再往灶台端。国内市场体验变化快，菜铺子得跟着让步，外销市场就像大批量的外卖，批量生产标准化但对口味没那么挑剔。特斯拉上海工厂抓住了出口订单这个外卖大单，做好了供应链的流水线管理，所以出口反而涨了。这两边拼的是不同场景的供应链优化。
但这里我得改口，刚才说国产品牌蹿猛，我没说全对。特斯拉还是有不少死忠粉。10月虽然跌，但某种程度上是 Model Y L 新车型交付节奏问题，还有芯片全球紧张，库存释放和新车型调整相互叠加影响。这不是说特斯拉不行，而是供应链问题没那么快缓解，实际车还没投够市场就被数字坑了。销售说，这带来经销商库存压力，客户看车多了反而不急买，等着冷静点促销，挺麻烦。
再说说实操差别。同价位国产Model Y对比，价格相差不到1万，但国产版多了续航包，购车补贴也更友好。这让理性的买家觉得更划算。服务体验上，国产车起步配件库存更充足，保养价格也低了不少。我问修理工，他说特斯拉维修快递件不能像国产那样随拿随换，慢个几天是常态，这直接影响二手车保值率，也跟售价二手折旧30%—40%的区间有关（按我粗糙心算），有点高。
不过聊到这里我突然觉得，这么多数字说得头大，但你有没有想过，这种格局变化对车企研发团队意味着什么？我认识的研发朋友说，除了开发新车型，还要盯着市场数据和供应链动态转头就变脸，加班成为日常。特斯拉的研发节奏其实也挺快，这种变化得让团队每天调整版本和配套，否则根本跟不上市场节奏。可惜内部研发压力没人看见。
（这段先按下不表）顺便聊一条小跑题，我上次去4S店，碰巧听两个老车主聊他们的特斯拉和理想，一个说，特斯拉掉价慢，电池技术看着更靠谱，另一个说，理想服务局部有惊喜，买菜下班挺方便取车，其实他们的需求点反映了另一个事实：消费者对新能源车的期待已经多元化，过去单纯盯技术性能的时代渐渐过去了。
再提个问题，你觉得这波出口逆势增长的背后，能不能撑起特斯拉未来几年在中国的研发投入和市场布局？毕竟，市场份额跌成这样，纯靠飞出去的车撑场面，能撑多久？这波供应链调优和出口扩张，究竟算是调整策略成功，还是被逼无奈的权宜之计？
这些变化，看着数字滑落挺难受，但也激起我对行业从业的好奇——下一步，谁会成为电动汽车版图上真正的稳住，谁又是在底层被游戏规则碾过的那个，真不容易猜。
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