别跟我扯什么行业大趋势、宏大叙事了，我就问一句：国家不给你“喂奶”了，你还能活吗？
刚过去的1月份，就是一面镜子，把所有新能源车企的底裤都给扒了。
以前十几年，国家给免购置税，等于白送你一两万块钱让你去抢市场，那日子过得多舒坦。
现在，这口“奶”说断就断了，从全免变成减半，最多给你省1.5万。
你看，潮水一退，才知道谁在裸泳。有些车企上个月的销量，那不叫下滑，那叫雪崩。
我以前开公司的时候就悟出一个道理：任何时候，都不能把自己的身家性命拴在别人的裤腰带上，尤其是政策。
你以为你是在跟同行竞争？
你是在跟政策的变动赌命！
最典型的就是比亚迪，简直是这次“断奶”阵痛最猛的一个。
你看看它那个王朝和海洋系列，上个月销量直接同比下降36%，环比更是接近腰斩，跌了快50%！
恐怖不恐怖？
以前靠着免税，十来万的车性价比无敌，老百姓闭着眼买。
现在那点优惠没了，大家就开始用脚投票了，开始琢磨了，这车到底值不值这个价？
可以算一笔账，比亚迪上个月出口了10万辆车，占了总销量的一半。
这说明什么？
说明它在国内的销量，同比直接崩了52%！
一半还多！
这就是过度依赖单一市场、依赖政策红利的下场。
当然，比亚迪也算留了后手，知道赶紧往海外跑，把国外当成“第二战场”。
这思路是对的，国内这锅饭不够吃了，就得出去抢老外的饭碗。
不然在国内这片红海里，迟早被卷死。
但是，你再看它卖得好的车，方程豹、仰望，都是些什么车？
几十上百万的豪车！
买得起这些车的人，会在乎那区区1.5万的购置税吗？
人家买个车漆、选个配置都不止这个钱了。
这就说明一个扎心的真相：补贴退坡，真正受伤的，永远是那些指望着“薄利多销”的平价车。
高端市场，人家玩的是品牌、是技术、是身份，跟你这点小优惠没半毛钱关系。
这个道理，吉利就看得比谁都透。
1月份，大盘一片惨淡，就吉利一家，销量同比环比双增长，成了自主品牌老大。
人家凭什么？
就凭四个字：不押死宝。
吉利的策略很清晰，我当年要是这么干，也不至于破产。
它既有油车稳住基本盘，保证现金流不断，又有新能源车去开疆拓土。
新能源里面还分好几路大军：银河、领克打主流市场，极氪去冲高端豪华。
你看，补贴一退，银河和领克也跟着滑，但人家不慌。
主攻高端的极氪，同比增长了100%！
翻了一倍！
这不就对冲回来了吗？
这就是产品结构的优势，东边不亮西边亮，总有一款能给你赚钱。
所以说，做生意，千万别一条道走到黑。
手里必须得有几张备用牌，不然市场一变天，你就第一个死。
再看看奇瑞和长城这两个老大哥，情况就更有意思了。
奇瑞看着月销20万挺牛的，但你仔细一看，60%都是卖到国外的。
跟比亚迪一样，也是靠出海续命。
而且它出口的国家，主要是伊朗、俄罗斯这些地方，跟在欧洲、美国卖车完全是两个概念。
说白了，还是在打价格战，技术含量没那么高。
更要命的是，奇瑞的新能源渗透率才20%出头，远远落后大盘。
花了大力气搞的星途、iCAR、智界，一个个都跟扶不起的阿斗似的。
这就像人家都在用智能手机了，你还在守着你那诺基亚沾沾自喜，能撑多久？
长城也差不多，新能源渗透率也是20%多。
旗下品牌里，唯一销量下滑的就是欧拉，为啥？
因为欧拉就是那个最受补贴影响的平价小车。
这些老大哥，现在靠着油车和出口还能喘口气，但新能源这趟车要是再赶不上，未来几年，有他们哭的时候。
聊完老的，再看看新的。
现在最风光的要数华为了，鸿蒙智行直接干到了新势力第一。
但你扒开看，5.8万的销量里，4万都是问界贡献的。
华为跟奇瑞搞的那个智界，销量同比大跌65%，其他几个“界”也半死不活。
这说明什么？
说明就算你抱上了华为这条大腿，也未必能飞黄腾达。
资源就那么多，肯定要先紧着“亲儿子”问界吃。
想靠别人输血过日子，终究不是长久之计。
还有小米，也挺有意思。
车子又是改款又是起火，负面新闻一堆，结果1月份交付量还同比翻倍。
这说明雷军这块招牌是真的硬，粉丝是真的铁。
这种靠创始人IP撑起来的盘子，韧性确实强，但风险也大，一荣俱荣，一损俱损。
最让我唏嘘的，还是当年被吹上天的“蔚小理”。
三家没一个挤进新势力前三。
特别是理想，去年还风光无限，又是盈利又是销量王，结果在纯电车上栽了个大跟头。
现在又闹交付危机，产能跟不上。
我都替他着急，这时候还琢磨什么造机器人，大哥，你先把车造明白了行不行？
先把眼前的现金流稳住了行不行？
小鹏和蔚来也都是难兄难弟，数据不好看。
蔚来那个同比增长96.1%，听着吓人，其实就是因为去年同期卖得实在太烂了，基数太低，稍微卖几台车，数据就好看了，自欺欺人罢了。
说到底，1月份这场“大考”，只是个开始。
国家把“奶嘴”拔了，就是要逼着所有车企从“价格战”转向“价值战”。
别再想着靠补贴过日子了，得拿出真本事，在技术上、在品质上、在服务上，去跟人家真刀真枪地干。
接下来，价格战肯定会打得更凶，车企会用自己的利润去填补政策的窟窿。
但利润总有烧完的一天。
等年底再看吧，这份销量榜单上，又有几家要哭爹喊娘，又有几家能笑到最后。
你们说，下一个倒下的，会是谁？
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