渗透率从近六成直落到四成四，比亚迪国内同比大概砸到腰，比到五成多，吉利却同环比都往上蹿，这一幕出现在购置税从免征变成减半征收的第一个整月。
有人把它当“淡季规律”，可这事不止是季节，像是一记冷风，直接把谁家穿得薄揭了底。
那些跑量的平价新能源车喊冷，高端和特色品类却还挺得住，谁受伤更重，一眼能看出来。
政策这条线摆在那儿。
过去十来年，新能源车一直免征购置税，有过一次退坡，从“全免”改成免税额度不超过三万元。
到了一月，新规落地，乘用车购置税改成减半征收，减税额封顶一万五。
台面上写得明明白白。
补贴退场，消费者心里犯嘀咕更浓，观望情绪往上一提，行业想从“比价格”走到“拼质量”，这事像被人推了一把，早晚要做，现在加速了。
市场的盘子也有数。
乘联分会给的预计里，二〇二六年一月中国狭义乘用车零售在一百八十万左右，环比降二成零点四，同比微微翘头零点三。
新能源零售约八十万，渗透率四成四，环比掉四成零点二，同比涨七点五。
春节今年在二月中旬，给了一月多一些“时间优势”。
和二〇二四年一月两百零三点四万的总体销量对比，这回差距挺明显。
这背后有年末冲量拉高了基数，也有补贴退坡让人放慢了下单的手指。
十二月是惯例的旺季。
各家年终冲量，福利政策一波接一波，再叠上那股“辛苦一年，买辆车回家过年”的心劲儿，很多人都在年底拍板。
一月自然就低一头。
退坡来了，“等等党”更活跃，渗透率从近六成滑到四成四，热度一落，谁会不眨眼？
郑州一个四儿子店门口，小张拎着年货在车前晃悠。
去年免税，心里痛快，今年半免了，手心冒汗。
销售笑呵呵迎上去：“哥，政策是退了点，车可没打折配置，智能化、高压平台都在这儿摆着。”小张蹙着眉头回一句：“中！可这价少半截，俺心里直打鼓，等一等，会不会更合适？”他不是一个人的犹豫，观望这股子劲儿不难见。
车企这头，分化更是明晃晃。
吉利汽车集团一月乘用车卖了二十七万，同比一点点往上，环比也涨了十四点，坐到中国自主品牌销量第一的位子，是当月唯一同环比都起来的选手。
新能源卖出十二点四万，渗透率四成六，剩下那块由燃油车托着盘。
过去一年做的战略整合开始冒头，银河、领克、极氪各有分工，价格段互补。
银河和领克同比有滑落，极氪却翻番，涨了一百个点，豪华和中高端用户对价格的敏感度小一些，淡季也不怂。
这一组对比像是把话刻在墙上：补贴退坡对跑量型的大众车影响更重，中高端更能扛。
比亚迪的表情就复杂。
王朝和海洋一月总计一十七点七万，这块仍是集团走量的主梁，同比降三成六，环比掉四成八点五，政策带来的不确定直接砸在了主力车型上。
方程豹和仰望那头，单价更高、品类更“独”，环比也近腰斩，同比分别涨二百四十七点和四十四点四，抗压能力明显强过平价线。
比亚迪还把出口这张牌打得很响，一月出去了超十万，同比涨五十一点五，出口占比几乎到了一半。
这么一增一减，国内销量同比大概掉了五成二。
这份成绩单让人心态复杂，国内的需求有限，海外市场得赶紧升级成第二战场，队伍不缺勇气，就看打法。
深夜的区域群里，经理把数据甩上去，心里不太痛快。
王朝、海洋跑量腰斩，出口猛涨又不能只靠这一条，国内怎么冷了？
同事回话挺直白：“高端不怕风，方程豹、仰望起码还顶着。出海得再加把劲儿，渠道和合规都要补课，活是真不轻松。”
奇瑞集团的路径不一样。
月销在二十万左右，出口占到六成，自主品牌里出口第一。
伊朗、俄罗斯和一批新兴国家是重点，欧洲之类的发达市场还在路上，海外竞争态势越拉越紧，这是摆在台面上的现实。
新能源渗透率只有二成出头，比行业整体低一截。
星途、iCAR、智界这几块使的劲没起到理想效果，后两者今年一月销量连同期的一半都没到。
短时间内，出海和燃油车能托住半边天，新能源转型这事拖不得。
长城的状态也有相似味道。
月销九万，和去年同期比，涨了十一点六。
五大品牌里，欧拉是一块短板，均价低，受补贴退坡影响更重，其余几块都有增长。
新能源渗透率约摸二成。
方向明白，节奏得更快一些。
新势力里，鸿蒙智行拿到一月造车新势力榜首，交付五点八万，问界贡献了四万，同比涨八十三点。
智界这边一月只有四千五百零六台，同比跌六十五点三，其他几界表现也不算亮眼。
问界强势远胜其他品牌，里面牵扯到资源分配和产品定义，内部明白人心里有数。
官方放出计划，今年要推十来款新车，矩阵拉宽，非问界品牌期待被带动。
小米汽车一月交付三点九万，环比是往下走，同比接近翻倍。
这个成绩是在SU7改款期间拿到的，主要靠YU7扛着，舆情还不太平，起火事故、和所谓“黑粉”合作的事在网上跳来跳去。
节骨眼上还能稳住节奏，韧劲儿挺明显，风里行走，不慌不忙，像是有人在打拍子。
零跑的线条也不弱。
去年一年保持强劲增长，已经实现连续季度盈利，一月交付三点二万，插进新势力前三，环比降四十六点九。
年末冲量把基数抬高，再叠政策因素，一月回落幅度不小，底子在那儿，步子没乱。
“蔚小理”里，理想在二〇二三、二〇二四年盈利转正，名声响了一阵。
纯电赛道上连着摔了几跤，理想i6发布算是扳回一局，近期被爆交付卡壳、产能不及预期。
一月销量只比零跑少了几千台，背后是同比和环比双双往下。
这家眼下最要紧的还是产能和迭代速度，机器人项目就像个摆在角落的玩具，先收一收。
小鹏也出现了同环比下降。
蔚来交付两点七万，同比涨九十六点一，这个涨更多来自去年同期基数太低，不能单按这个数就说火得不行。
出口和国内的此消彼长让很多人直皱眉。
比亚迪和奇瑞的出口拉动明显，全球的竞争门槛越来越高，发达市场的合规和体系能力是硬骨头。
海外被称为“第二战场”，能不能打成“主战场”，这问号吊着，谁不想把它点成句号？
补贴退坡像潮水退去，谁脚下是沙滩，谁露出礁石，看得清清楚楚。
受影响最重的是那些平价新能源跑量车型，订单节奏慢下来，情绪先打颤。
更抗风的是中高端和特色品类，价格不是第一变量，品牌、技术和服务这些东西开始显形。
燃油和新能源的组合拳显得更稳，单压低价跑量的策略风险上升。
技术、体验、体系效率和海外运营力，都是重建“非价格”竞争力的砖瓦，谁家砖厚，墙就更直。
生活里的比喻更好用。
过去靠“快餐价”吸客，香不是香在打折，香还在“硬菜”的味道。
出海像是上山跑第二赛道，弯多、坡陡，敢不敢压着油门，又能不能稳着方向，最后都要在计时器上见分晓。
一月只是开场，画面里有人发愁，有人淡定，有人加班做新车，有人去海关排队。
补贴退坡是分水岭，新能源车企们不得不把价从前台往后台挪，把质搬到最显眼处。
再看下一季，谁能把“价”的故事换成“质”的作品，谁就能把船票揣在兜里。
读表的人会问：二季度谁要反弹，谁会转身更快，谁能把海外这条路跑顺。
台前一阵风，幕后一阵鼓点，市场不睡，故事继续。
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