4月中国动力电池市场数据出炉，一个爆炸消息刷屏：宁德时代的老大位置没变，但它的最大客户不再是特斯拉，而是上市不到一个月的小米SU7！ 这款车每块电池容量高达101kWh，直接让小米在电池采购量上碾压特斯拉。 与此同时，比亚迪的电池帝国继续“闭眼赚钱”，71%的电池都装进了自家车里。 二线厂商也没闲着——小鹏、五菱、零跑暗中搅局，一场电池行业的“抢客户大战”彻底爆发……
宁德时代还是老大，但江湖规矩变了
宁德时代4月市场份额44.7%，继续稳坐头把交椅。 但数据背后藏着大变化：特斯拉这个长期大客户，在宁德时代的订单占比从去年同期的28%暴跌至14.3%。 取而代之的是小米SU7系列，仅凭单月6,000余辆的交付量，就吃掉了宁德时代当月18.7%的电池产能。 业内人士测算，小米SU7每辆车搭载101kWh电池，是Model 3（60kWh）的1.68倍，一辆车抵别人近两辆的“吞电池”能力，让小米光速登顶客户榜。
比亚迪自产自销，外供名单藏着彩蛋
比亚迪旗下弗迪电池4月装机量11,501MWh，市场份额23.3%。 71.1%的电池都用在比亚迪自家车型上，汉、海豹、秦Plus三款车贡献了超60%的装机量。 但外供名单更有看点：小鹏MONA M03用弗迪电池拿下6.9%份额，小米汽车以1.2%占比成为第五大客户。这意味着比亚迪一边用刀片电池武装自己，一边悄悄向竞争对手“卖军火”。
小鹏成二线电池厂“救世主”
中创新航和亿纬锂能4月合计市场份额9.8%，两家公司的最大客户都是小鹏汽车。 小鹏X9、G6车型贡献了中创新航32%的装机量，亿纬锂能更是有41%的电池流向小鹏。 这和小鹏去年公开的“去宁德化”策略直接相关——2023年小鹏从宁德时代采购占比83%，2024年4月已降至不足15%。
五菱、零跑养活国轩高科
国轩高科4月装机量同比暴涨115.8%，其中五菱缤果、零跑C11两款车合计占其总销量的47.3%。 这两款15万元以下车型全部搭载磷酸铁锂电池，每辆车电池成本控制在1.8万元以内。 低价车带飞二线电池厂的模式正在奏效：国轩给五菱的电池单价低至0.72元/Wh，比行业均价低18%。
特斯拉改吃“百家饭”
被小米挤下宁德时代客户榜首的特斯拉，开始玩起平衡术。 4月上海超级工厂的电池供应商增至4家：宁德时代占比降至51%，LG新能源回升至29%，中创新航和亿纬锂能分别拿到12%、8%的订单。 Model 3后驱版已切换为中创新航的三元电池，续航增加16公里但成本下降7%。
蜂巢能源走出长城温室
长城旗下的蜂巢能源4月外供比例首破30%。 极氪007、哪吒S两款车贡献了其19%的装机量，电池类型全部为短刀磷酸铁锂。 该型号电池长度仅600mm，比主流电池短40%，专为运动型轿车底盘设计。 蜂巢内部数据显示，外供电池毛利率比供给长城的电池高出5.3个百分点。
电池型号暴露车企底牌
从电池类型看市场分化：宁德时代给小米SU7供应的是三元锂（高镍NCM 811），而给特斯拉的却是磷酸铁锂（标准版Model 3）。 比亚迪全系坚持磷酸铁锂，但给小米供应的却是改良版刀片电池，能量密度提升11%。 中创新航给小鹏X9提供的是半固态电池试装版，单体能量密度达320Wh/kg，比行业平均水平高26%。
价格战烧到电池端
4月磷酸铁锂电池包均价0.78元/Wh，同比下降22%。 宁德时代给小米的电池单价被曝低至0.85元/Wh，比给特斯拉的价格还便宜3%。 二线厂商杀价更狠：国轩高科给五菱的订单单价0.72元/Wh，亿纬锂能为小鹏提供的电池包甚至包含“三年后以旧换新”条款。 这场降价潮已导致4家小型电池厂宣布停工，行业淘汰赛加速。
装机量不等于赚钱能力
虽然宁德时代、比亚迪合计拿下68%的市场，但利润率差距惊人。 一季度财报显示，宁德时代动力电池毛利率18.4%，比亚迪因自产自销模式，弗迪电池实际毛利率超25%。 二线厂商中蜂巢能源毛利率首次转正（2.1%），而国轩高科仍在亏损，每卖1MWh电池倒贴83元
全部评论 （0）