最近的车圈，就突出一个魔幻。
看数据，什么60%的企业市值同比在涨，看着一片欣欣向荣，感觉明天大家就要开上飞行汽车了。但讲真，这不叫增长，这叫内卷到了极致开始出现幻觉，属于一种大型的集体行为艺术。大家不是在做生意，大家是在修仙，要么渡劫飞升，要么被天雷劈成渣。就问你怕不怕？
先看国内这帮神仙打架。
就说比亚迪，市值环比还跌了，但人家不慌。为什么？因为人家开窍了，悟了。卖一台秦PLUS赚的钱，可能不如卖一台仰望U8的零头。过去是大家一起下场打泥巴仗，卷价格卷配置，最后发现自己累得像条狗，钱没赚到，还落得一身病。现在比亚迪不装了，摊牌了，说我就是要去赚有钱人的钱，你们穷鬼自己玩儿去吧。“高端车型占比”提升，听着多学术，翻译过来就是“老子不想伺候了”。这是一种战略上的掀桌子，如果说之前大家还在餐厅里抢蛋糕，那比亚迪就是直接跑到后厨，把最贵的那块黑森林给端走了，留下一群人在大厅里为了抢奶油打得头破血流。
然后是赛力斯，这哥们儿简直是开了天眼，属于典型的“一人得道，鸡犬升天”模型。它的市值和销量，与其说是赛力斯牛逼，不如说是华为的光环太亮，亮得太阳都要一个趔趄。问界M9卖到50万以上，还能连续销冠，这合理吗？这不合理。这说明买车的逻辑已经变了。过去我们买车，看的是三大件，是性价比。现在我作为一个中年人，我看明白了，很多人买的不是车，买的是一种“解决方案”的信仰。他们相信华为能解决他们对未来的焦虑，这个车只是信仰的一个载体。这种爱真的很特别，你爱过一个品牌的时候，你就懂了。赛力斯本身的产品力可能只是个压缩毛巾，但华为的技术一浇水，瞬间就膨胀成了一个五星级酒店的浴巾，又大又软又能吸。
至于奇瑞上市，吉利稳健，这些都是常规操作。真正有意思的是，整个市场都在“发疯”。你以为他们在拼销量吗？不，他们在拼谁的心态先崩。谁先受不了喊一句“我不过了，你们也别想活”，然后甩出一个王炸价格，把整个餐厅给爆了，谁就可能赢。这是一个黑暗森林，不存在你好我好大家好，只有你死，或者我死。
写到这里，我突然饿了，想吃个煎饼果子，加俩蛋不加辣。
再看零部件这块。宁德时代这种巨头就不说了，它已经不是一个零件厂了，它是所有新能源车企的“雷电法王”，手握电池这个天劫，谁不听话就电谁。亿纬锂能这些跟着喝汤的，也是赚得盆满钵满。但这里面最值得玩味的，是地平线、黑芝麻这些搞智能驾驶的。
他们的市值增长，和新势力销量的爆发，形成了一个正向循环。这听起来是不是很美好？但背后是血淋淋的现实。这些初创零部件企业，本质上就是新势力们的后勤伙夫，前线打得越热闹，他们锅里的肉就越多。但问题是，他们也把自己的命和某几家新势力绑在了一起。一旦理想的NOA出了问题，地平线的股价就要抖三抖；小鹏的AEB要是拉了胯，黑芝麻就要哭晕在厕所。这不叫供应链，这叫“生死状”。我知道我这个比喻有点胡扯，但你仔细想想，是不是内味儿就出来了？
而且，所有人都把宝押在智能驾驶上，这是一个典中典的“技术崇拜”。大家都觉得只要算力够高，雷达够多，就能实现自动驾驶。我告诉你，这都是幻觉。中国自动驾驶的终极奥义，关键不在特斯拉，不在英伟达，而在“老头乐”。只要有一个大爷骑着老头乐在机动车道上风骚走位，你所有的算法、所有的模型，都得崩。只要大爷躺得快，责任直接就定给对方了。这帮人都疯了！真的！
最后看看国外那帮老贵族。
特斯拉，一个神奇的存在。它的市值增长逻辑，跟车本身关系已经不大了，它是一个玄学品牌。马斯克本人就是最大的产品，他发个推特，比车企花一个亿搞发布会还有用。会买特斯拉的人，就是喜欢特斯拉本身，你跟他们讲内饰、讲做工、讲性价比，他们会用一种看原始人的眼神看着你，然后告诉你“你不懂”。是的，我不懂，这种品牌信仰，跟果粉一样，已经上升到了宗教层面，我们凡人无法理解。
至于大众、保时捷这些传统巨头，那叫一个惨。纯电搞不过中国这帮卷王，燃油车的利润又在萎缩，属于两头挨打，心态彻底爆了。保时捷居然宣布要重新加码内燃机，这是什么操作？这是典型的“打不过就加入”的反向操作，属于“我悟了，但悟反了”。他们就像一个学了一辈子屠龙术的武林高手，突然发现世界上根本没有龙，只有一群开着高达的机师在打架。他能怎么办？他只能默默把自己的宝剑擦亮，然后跟别人说，这玩意儿能辟邪。
所以你看，整个9月的全球车市，表面上是数据在涨，实际上是秩序在崩。新钱在涌入，旧钱在燃烧。大家都在赌，赌下一个时代到底是什么样。有人赌高端，有人赌技术，有人赌玄学。
但最终的结局可能非常荒诞。别看他们吹什么AI大模型，什么万亿算力。最后决定谁是王者的，可能就是哪个倒霉蛋，先解决了“如何优雅地避开一个逆行的老头乐”这个宇宙终极难题。
这，才是真正的核心竞争力。
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