未来十年，全球数据中心将消耗430万吨铜——这个数字已接近智利全年产量。你是否想过，为什么一台普通电动汽车的用铜量竟是燃油车的四倍，高端车型甚至达到八倍？而海上风电的用铜量更是陆上风电的三倍。随着全球铜需求预计在2050年激增70%，矿业巨头必和必拓斥资84亿澳元扩建南澳洲奥林匹克坝铜矿，这场关于铜资源的博弈正悄然重塑能源转型格局。中国作为最大铜消费国与澳大利亚这一最大出口国之间的贸易政策调整，将如何影响你我生活中的新能源汽车、太阳能和数据中心？这场铜资源的重新分配，正在成为决定未来能源格局的关键之战。
Hello大家好，欢迎收听我们的播客，我是主持人凌薇。今天，我们特别邀请到地质专家陈明老师，陈老师您好，先跟大家打个招呼。大家好，我是陈明。很高兴来做客。好的，陈老师，今天我们要聊的话题是，全球铜的需求在2050年可能会激增70%。然后这个背后是全球的矿业巨头必和必拓公司他对南澳洲的奥林匹克霸铜矿进行了高达84亿澳元的扩建这个事情其实背后蕴含着很多关于铜的需求前景，地质优势以及中澳资源博弈的很多故事。没错，那我们就直接开始今天的内容。咱们先来聊第一大块就是铜的需求激增的原因，其实就是为了给大家讲清楚，到底是什么力量在推动全球对铜的需求不断的上涨，特别是大家关心的，电动汽车、太阳能数据中心这几个领域到底是怎么拉高了对铜的需求的。好的，那我们就直接进入主题，咱们先来聊第一个，就是新能源领域的铜的需求，特别是电动汽车和太阳能这部分增长到底有多厉害，就现在一台普通的电动汽车它的用铜量已经是燃油车的四倍了然后如果是高端的一些车型，它可能用铜量是燃油车的八倍就这么多而且这个铜是在它的电机电池，包括它的电线里面都用的非常多听起来好像每发展一台电动车，就相当于发展了四台燃油车。没错，然后还有海上风电，海上风电的用铜量是陆上风电的三倍就这些可再生能源的普及，真的是让铜的需求暴涨，那数据中心和人工智能是不是也让铜的需求雪上加霜了。没错，因为数据中心和人工智能服务器对铜的需求也四宝涨，就现在一台ai的训练服务器，它的用铜量比传统的服务器要高出30%，然后它里面的一些连接器、电磁屏蔽件儿，这些东西都用大量的铜。所以这也是为什么未来十年全球的数据中心会消耗430万公吨铜，就这个数字已经非常接近智利这个国家的全年产量。好，铜的需求激增。这部分内容咱们就先聊到这儿，休息一下马上回来。那我们现在来进入第二部分，聊一聊和必拓公司在南澳洲的奥林匹克霸铜矿为什么这个地方会成为全球铜矿开采的焦点，首先，第一个想问的就是，这个矿它本身有哪些？地理和储量的优势。这个矿，它其实位于南澳洲的中北部，然后它是一个后江型的铜金矿。同时它也伴生有锡冶锂。语音，这些有色的金属，它的探明的资源量是超过3000万吨，就是它的铜的品位是非常高的，而且它的埋藏也是比较集中的，所以开采起来会比较高笑。没错，没错，而且它的这个框体它是从地表一直延伸到很深的地方，然后它的厚度也有好几米，所以这就导致了它的开采的条件也非常的好，再加上它的周围有很多已经建成的港口铁路，所以它的物流的成本也非常的低，所以它是一个全球都非常稀缺的一个高品位的铜矿。那必和必拓公司最近在奥林匹克坝铜矿的扩建计划，到底有哪些具体的动作呢？它其实就是计划霸者里的云集团的年产量从32万2000吨提高到50万吨。然后，这个项目一旦建成之后，它不光会成为全球最大的铜晨阳机地之一它也会让必和必拓公司在面对同价上涨的时候有更大的利润空间。听起来投资力度真的不笑，对，而且他们还计划在2025年的时候，再新增25万吨的产能，然后到2030年代中期的时候，甚至可以达到65万吨的年产量。同时，他们也会投入巨资去升级这里的所有的冶炼厂和港口设施，确保它能够适应未来的铜市场的需求。为什么和必拓公司会把南澳洲的奥林匹克霸铜矿作为它未来扩产的首选，因为这个矿它本身的资源是非常优质的，然后它的品位高埋藏浅，所以它的开采的经济性是非常好的，再加上它周围的基础设施非常的完善它的物流的成本也很低，所以它是一个现成的可以大规模生产的一个基地所以就是说这个地方就是天生就适合这种高端的高效的开采。没错，而且就是南澳洲本身，它也是一个能源和工业的一个重镇，然后它对铜的需求也是非常大的，而且它的价格也是受到全球的供需关系的影响。所以这里不光是靠近亚洲的主要市场，而且它的运输和交易的条件都是非常好的，所以对于必和必拓公司来说，它是一个牢牢的抓住全球能源转型的这样一个机遇的一个绝佳的位置关羽奥林匹克霸铜矿的地理和资源优势咱聊的挺透，先暂停，休息一下，再继续咱我们来进入到第三部分，我们来聊一聊中澳资源博弈的升级，这个也是大家很关心的，就是最近中国市场暂停采购必和必拓的新批次铁矿石，这到底背后发生了什么就是必和必拓它其实是中国进口铁矿石的一个主要的来源国。然后这12年之间，它对中国的铁矿石的发货量已经累积达到了10亿吨。但是最近因为一些政策的原因，中国这边对于澳大利亚的铁矿石的进口是有一些限制那这个就直接影响了必和必拓在中国的这个市场份额那他们也只能调整自己的销售策略。那就是说这个铁矿石的贸易摩擦到底给必和必拓带来了哪些？具体的影响，就中国是它的非常大的买家。那现在中国的钢铁行业的产能的过剩，以及政策的变化，让币和币托不得不重新去分配它的全球的资源和市场，那他可能就是说，要把他的注意力转向其他的国家，比如说东南亚或者说其他的地区。那同时，他也在调整自己的债务结构，以及自己的现金流那这个行业的洗牌其实才刚刚开始。那你觉得未来中澳在同资源领域的博弈会有哪些新的变化。就中国是全球最大的铜消费国，然后澳大利亚是世界上最大的铜出口国，那这两个国家其实在全球的铜供应链上面的位置是非常关键的。那现在就是说中国的对澳大利亚的铜矿石的进口关税提高或者说出口配额减少那这其实就是在倒逼澳大利亚去寻找新的买家，或者说去发展他自己的本土的铜产业，所以这个贸易政策其实是在推动双方都去做一些调整没错，那澳大利亚这边就是说，他也在跟影尼跟秘鲁、跟墨西哥这些国家去谈新的铜矿的出口的协议。那同时，他也在加大自己的本土的铜的勘探和开发，那中国这边就是说，除了传统的这种贸易的手段之外，可能也会用一些比如像投资比如像技术合作这种方式来稳固自己的铜资源的供应，那其实这场博弈到最后，其实是会重塑全球的铜资源的供应格局。对，今天我们聊了铜的需求激增背后的原因，然后也聊了必和必拓的公司战略和地缘政治的博弈。其实归根结底，全球正在经历一场铜资源的重新分配，而这场分配会直接影响新能源汽车太阳能数据中心这些我们生活的方方面面，所以未来铜价和铜的供应到底会怎么变化其实真的是值得我们持续关注
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