你们有没有发现，比亚迪这两年看起来有点使不上劲了？咱先不急着下结论，咱们一起来琢磨下，眼下的这盘新能源车棋局，谁在里面真有料，谁是硬撑门面，谁又悄么声地实现了弯道超车。
今年的车市数据可不是闹着玩的，8月份，全国卖了285万辆汽车，同比涨了10.1%。新能源更吓人，单月销量110万辆，渗透率已经干到55%了。再往前看，头八个月，全国汽车产销都破了2000万辆，涨幅都是12%以上。这啥概念？就是夜里下楼买瓶可乐，到处都能看见电车了。过去王老师（咱邻居那老头）买的油车，现在在他家都快成稀罕物件了。
那问题来了，既然新能源已经是正道了，老百姓买车干嘛还要考虑油车？除了某些三线小城油价便宜外，纯油车的那些微弱优势，像个盖着棉被的老电视，终归是要被淘汰的。插混、增程，啥你能做到，我比亚迪、吉利们能做到，甚至还能做得更好——空间大、车机好、动力强、经济环保、维保便宜。所以说，油车离彻底退市估计也就几年事了。
你可能要问了，既然新能源谁都得做，那凭啥比亚迪掉队了？咱们直接拿大数据说话——这个月比亚迪总销量37.36万辆，看起来还行，细一扒拉，就有味道了。其中海外卖了8万多辆，国内只剩29万辆，比去年同月下滑了13.7%。这还不是偶然，上个月数据就已经不咋地了。你说比亚迪卖得还不少啊？是啊，但问题不是“绝对数”，而是“相对大盘”，人家全国都涨10%，你不进则退，别人奔跑，你站着就是掉队。
咱再横向看看吉利。这家公司今年一整个发力状，8月份销量25万辆，同比暴涨38%。你没听错，38%！今年累计销量都快到190万辆了，新能源占比已经59%，直接碾过全国平均线。出口倒是略萎靡了点儿，但国内销量是实打实的增长。新政策马上来，新能源车明年不再免购置税，吉利影响其实不大，老百姓一核算下来，还是新能源香。
有人说吉利是“摸着比亚迪过河”，咱一细看，吉利确实学明白了怎么玩——不是一味上量拼价格，而是捏准了用户最在意的方向创新。你看吉利的布局，汹汹地往新能源赛道逼，从价格到配置，再到市场口碑，哪项都不虚。相比之下，比亚迪老是给人一种“使劲出新车，但每款都差一口气儿”的感觉。
为啥会这样？比亚迪SKU太多了，产品线膨胀到让人头晕。海洋网一堆花名，什么海鸥、海豚、海豹……名字比春晚还热闹，结果老百姓认的不多，反而老王朝系列秦、汉、宋简明清楚，卖得最踏实。产品线太宽，带来啥问题？燃油车时代的品牌分层、渠道分工、客户定位，那是经历过几十年沉淀的，现在新能源瞎堆新名字，消费者真不记住。你让一个想买比亚迪的中年人去4S店，站那一看，海洋王朝一堆，内心：“这家到底卖的啥？”
还有，比亚迪今年押宝智驾，可智能驾驶这事，不上中高端基本等于瞎折腾。绝大多数老百姓买10来万的电车，什么L2、L3、NOA，根本不管咱事。低价位用户关心“空间够大不”、“后排舒服不”、“费不费电”、“保不保值”，啥智驾？你要是在北京四环开，那点半自动辅助，真不及我媳妇骂两句有效。你再看，今年小米高速那次事故闹得沸沸扬扬，行业风口浪尖，你比亚迪保有量最大，哪天舆情发酵可不好收场。
咱回头说营销。比亚迪这些年，靠技术积累赢得了早先的口碑，可这阵营销越发迷糊。广告铺天盖地，结果打的哪些爆点——“电池牛X”、“续航长”、“磷酸铁锂不怕自燃”——现在谁家电池不能自夸？你再讲没人听。你真不如像吉利，性价比谈透了，配置说实了，不急眼，不虚带货，用户稳稳地就来了。
当然，比亚迪问题不是一天形成的。新能源大放量的几年，这家公司躺着涨没压力。可只要行业趋于成熟，谁还会给二流产品太长的喘息时间？我作为比亚迪老车主，经常混他们售后群，发现另一问题：产品策略越来越厚此薄彼，老车主对新车主福利羡慕，降价补贴让老用户觉得被背刺。这实打实影响复购意愿。你现在价格战没头，能补贴一阵不能补贴一世，市面风评越来越两极分化。
你说那吉利就没有问题？也有。出口有短板、部分高端车拉垮，但整体盘子比较扎实，新能源转型坚决，打法实在，没花头，中产用户最吃这一套。你再比比亚迪，纯堆量，渠道做老，创新疲态，上头，下面乱，组织臃肿。不扔点重拳，早晚矮人一截。迟早得改革，内部SKU大瘦身，定位重新梳理，不然死得慢一点，迟早还是要跪。
你也别跟我拧，说比亚迪研究很久了。我承认，比亚迪技术牛，成本控制能力也强，电池、电驱、三电核心领先，不少朋友喜欢。可市场是讲究效率和取舍的。多头撒胡椒面终归不如单点突破。你现在带着20个孩子出门吃自助，谁也没吃饱，浪费精力不说，财力消耗太快。成熟期到了，还玩大锅饭，迟早饿着。
还有人老问股票操作，我直说了，持有比亚迪的，现在可以考虑换吉利了。港股吉利动态PE不到11倍、市盈率分分钟要平一下静态，利润上150亿没悬念，160亿也很可能。吉利系统性低估，比亚迪那边PE高得离谱。数据不骗人，你要还跟它谈恋爱，真碰上倒霉包赔不了。
再往下看，还有些新势力——小米才是真的杀疯了。小鹏、蔚来虽然话题多，实际销量就那么回事。理想更别提了，8月份负增长四成，用户都转移阵地。小米站稳月销3万+马上要爆量了。吉利+小米组合，现在就是地表最强CP，还便宜、还安全，性价比就俩字。
我有时候会琢磨一个事：一家公司走得太快，是硬实力，还是踩对了风口？比亚迪如果不是靠着早年红利，现在单凭技术和产品线，真未必能赢这么多。时间拉长了看，决定未来的不是你会什么，而是你能不能做减法，专注到一条最宽的赛道，把它做到极致。比亚迪这几年犯的最大错误就是——啥都想占，结果哪样都没有独一无二的杀手锏。吉利玩得踏实、一板一眼，不张扬，也不花里胡哨，老百姓认账。
所以最后还是那句话，市场最终只奖励做得好的，对嘴皮子的宽容是有限的。不合时宜的多元化只会耗罄组织力和品牌信任。用户不傻，数据不会撒谎。未来新能源江湖，能不能活下来，就看谁能耐得住性子，把细水长流的事做到最好。
大家不要迷信谁家老总“有情怀”，也别盲信什么“民族骄傲”，到头来买车买股还是要看硬实惠。别看热闹，要看门道。你觉得呢？
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