文丨花生
“付了现炒，没拿到现炒”被吵上了热搜。
罗永浩和西贝，一个是炒话题的网红明星，一个是炒菜的网红店，因为怎么才是好的“炒作”争得不可开交。为啥？
西贝那句“闭着眼睛点，道道都好吃”，搭配明厨亮灶、儿童友好的宣传，让消费者默认吃的是现炒菜；结果罗永浩一扒，不少菜是预制菜；媒体报道称，有的菜年龄来就餐的孩子还大——这不是钱的事，是预期被违背，由此而生的愤怒。
乍看下，这些车都符合国家标准，就像预制菜也能通过卫生评级，但“符合标准”和“消费者想要的安心”，从来不是一回事。
当汽车芯片行业高歌猛进，背后的泡沫、选择的两难、未来的方向都藏在细节里——如何瞅准哪家能赢，如何穿透数据水分看清真相，需要的是“不被热闹带偏”的清醒：毕竟不是所有海量出货都算真业绩，也不是所有国产芯片都能扛住替代大旗。
汽车芯片与预制菜的“不可能三角”
“古尔丹，那么代价呢？”就像魔兽世界里的经典名句，万物皆有代价。
预制菜要在“口味还原度、规模化成本、食品安全”之间走钢丝，汽车芯片也逃不过“性能、成本、车规级”的不可能三角。
小米SU7把消费级骁龙8Gen3塞进智能座舱，靠着手机芯片的成熟生态把成本压到极致，可这颗芯片在极特殊环境下能否经受住考验？更早之前，特斯拉干过类似的事儿，也因此引发过车辆召回。
这也难怪，一汽奥迪的高管，会当着所有媒体的面不客气地说，“绝不拿消费者当小白鼠”，坚持全系标配车规级，即便是每辆车要多花一些硬件成本。
虽然，每一家这么做的车企，都会说，自己已经对消费者说清楚了。而且，既然能卖出来上路的车，也都符合了国家标准。
因为理论上，工业级、消费级芯片，也可以通过整体封装，乃至通过修改汽车上的其他系统，以便让它保持稳定。就像有营业执照、能接受卫生评级的餐厅一样，不代表消费者真的接受自己购买的就是预制菜。
回到车辆上，自己的座舱芯片在上海连续高温、北疆寒冬里，会不会突然掉链子。但问题就是，时间的检验不够，毕竟造车是个太复杂的系统性工程，没人敢打这样的包票吧。
预制菜后来逼着要“明码标价”，汽车芯片也在等一套“明厨亮灶”的标准。
行业里原来有个AEC—Q认证，相当于汽车电子的 “高考分数线”，是美国通用、福特、克莱斯勒上世纪 90 年代定的，芯片过不了这关，根本进不了汽车供应链。但汽车智能化一爆发，这套标准不够用了：比如智能座舱芯片要同时处理仪表、屏幕、AR-HUD，得用算力更强的SoC芯片。
2019年高通发布7nm 的8155芯片，成了蔚来、理想等车企的“座舱之心”，可即便高通做了车规级芯片，还是有车企为了成本选消费级芯片。
好在政策开始补位。工信部出台《国家汽车芯片标准体系建设指南》，要建一套覆盖芯片全生命周期的标准体系，首批79项标准2025年内完成80%，从芯片可靠性、信息安全到功能安全，都要“一把尺子量到底”。
就像预制菜得标清楚是否预制，以后汽车芯片用在哪、啥级别，也必须明明白白披露。
汽车芯片行业的泡沫
回过头来看，中国汽车芯片行业火热吗？
中国汽车芯片行业看着很火：中商产业研究院的数据显示，2025年市场规模有望达950.7亿元（约132 亿美元），有的汽车芯片公司宣称“出货破千万”，车企和芯片厂的合作签约新闻满天飞。
“有的说是给车规级芯片，其实投入了机器人等其他行业；有的则存在仓库，并未上车。”有知情人给花生泼了冷水：剔除重复统计、库存芯片这些水分，实际规模得打个折扣。更扎心的是，国产汽车芯片整体市占率刚突破15%，但核心大算力芯片（智能驾驶、座舱核心芯片）90% 以上仍被英伟达、高通等外企垄断。
就像开餐馆，盘子碗是自己的，核心食材全靠进口，能叫自主厨房吗？
国产芯片企业的“赚钱逻辑”也在变天。有的大算力芯片虽然畅销，远不如英伟达，靠卖硬件几乎不赚钱，甚至赔钱；真正利润来自软件授权。
但这让车企犯了嘀咕，把灵魂交给第三方，不如自己搞。车企这种“缺乏安全感”的心态，让国产芯片企业想绑定车企活下去，比在预制菜里找现炒锅气还难。
这种心态下，国产芯片企业想靠“绑定车企”活下去，在预制菜里找现炒的锅气都难。
汽车芯片行业的洗牌也在加速。缺芯那几年，车企没得选，给了国产芯片窗口期；现在供给恢复了，车企开始算细账：芯片成本、可靠性、能不能稳定供货，都成了考核点。以前靠政策支持、有个“能看”的产品就能活，现在得拼持续供应能力、测试能力、质量管理能力——行业开始优胜劣汰了。
其实想搞清楚芯片靠不靠谱，不用听企业讲太多故事，花生想到三个方向,源自于长期观察各个行业写稿的视角。
装车量/出货量。比如地平线说“征程芯片出货破千万”，但2024年“真正装上车的解决方案”只有290万套——剩下的要么堆在车企仓库，要么是没通过车规的半成品。这个比值低于30%，就得小心。
定点车型/量产车型转化率。有的公司吹“签了50款车的订单”，结果实际量产上市的只有10款——这不是画饼是什么？
创始人及核心团队的出身。企业和人很像，从过往经历能推断未来，在高新技术产业，工程师出身的创始人，能够更好地看透周期，做到坚守，往往更合适收获未来。
不要内耗，要未来
这几条粗略的标准依然面临着巨大的挑战，汽车芯片行业依然缺乏真正的“金标准”，尤其是当竞争越发激烈的时候，不能把水搅浑，不能陷入彼此攻讦的口水战。
这不，最近工信部和网信办还联手打击“网络黑嘴”，说白了就是让行业别再互相拆台、搞虚假宣传，毕竟国产芯片要跟英伟达竞争，得先把内部的“口水战”停了。
这背后也有理由，头部企业具备技术积累、规模效应及客户绑定等优势并形成了良性商业循环，市场份额持续扩大。尾部企业产品单一且以中低端替代为主，同质化竞争下普遍面临盈利困境。
据统计，国内前十企业贡献了50.7%的上车案例数量和43.3%的上车产品型号，而占比达58%的128家尾部供应商只有1到3款芯片上车应用，未来行业集中度还将进一步提升。
说到底，汽车芯片不是“讲故事”的行业，是“磨技术”的行业。现在的数据泡沫挤掉了，才好让真正做车规芯片的公司冒头。
国产芯片要赢英伟达，靠的也不是比谁嗓门大，而是比谁真装车。没人想看国产芯片在窝里斗中把自己耗死。
在花生看来，中国汽车芯片行业出身很好，赶在智能汽车引领全球的中国，有着最喜欢接受新鲜事物的消费者，愿意为新产品、新概念买单；有愿意真金白银给政策的主管部门。
本身也有化危为机的勇气和能力，这此前的“缺芯”期间，快速承接了中国市场的需求；在川普搞小院高墙的时刻，赶上了独立自主的产业春风。
说到底，中国汽车芯片需要不辜负这个属于自己的时代。
*文中图片源于豆包
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