要我说，最近 LG 新能源和特斯拉那笔 43 亿美元的买卖，看着热闹，里头的门道可不少。
你想，LG 前脚刚宣布签了个三年期的磷酸铁锂电池大单，后脚就有消息说买家是特斯拉，而且电池还得从老美密歇根的工厂出。
这时间点掐得，比钟表还准。
有人说这是 LG 运气好，赶上了特斯拉想换供应商的档口。
可我琢磨着，哪有那么多巧合？
特斯拉首席财务官今年 4 月就放话了，老美的关税把他们的储能业务坑得不轻，因为之前的磷酸铁锂电池主要从中国来。
这话听着像是抱怨，其实像是给所有想接盘的企业递了个话：想合作？
先把 “老美制造” 这四个字刻在脑门上。
LG 显然接了这茬。
密歇根的工厂 5 月刚投产磷酸铁锂电池，转身就拿下特斯拉的单子，这效率，说是 “蓄谋已久” 都不为过。
再看合同期限，2027 年 8 月到 2030 年 7 月，还能延长 7 年，摆明了是想长期绑定。
43 亿美元，相当于 LG 去年全年销售额的五分之一、这哪是接订单，摆明是把自己绑上了特斯拉的战车。
话说回来，磷酸铁锂电池这东西，这些年基本是中国企业说了算。
宁德时代、比亚迪握着技术和产能，全球 90% 的份额都在我们手里。
LG 一个长期搞三元电池的，突然扎进这个领域，还敢在老美建厂，胆子确实不小。
但要说他们能一下子把中国企业挤走？
我看悬。
很多人觉得，特斯拉找 LG 在老美生产，无非是想躲关税。
这话没说错，但只说对了一半。
老美对中国电池的关税一加，特斯拉从中国进货的成本涨了快两成。
要是换成老美本土产的，成本能降 8%。
生意人嘛，谁跟钱过不去？
可深层的原因，是老美想在新能源领域搞 “自己人” 那套。
你看三星最近也跟特斯拉签了 165 亿美元的芯片合同，芯片从德州工厂出，跟 LG 这事如出一辙。
这背后的逻辑很清楚：老美不想再在关键产业链上被别人卡脖子。
以前新能源电池依赖中国，芯片依赖亚洲，现在借着关税的由头，逼着企业把生产线搬过去。
LG 和三星不过是顺水推舟，拿订单的同时，也成了老美产业链里的 “自己人”。
但这么干，真能成吗？
密歇根的工厂刚投产，产能才 5GWh，第三条生产线年底才上，满打满算也就 16.5GWh。
特斯拉的储能业务去年一季度就同比涨了 400%，这点产能塞牙缝都不够。
说白了，现在的订单像是 “试用装”，能不能长期续单，还得看 LG 能不能把产能和质量稳住。
有意思的是，特斯拉自己在内华达州也建了磷酸铁锂电池厂，说是年底投产，虽然产能不大，但意思很明显：我可以找你买，但也能自己造。
LG 要是掉以轻心，说不定哪天就被 “踢出局” 了。
要说 LG 拿下特斯拉的单子，中国企业一点不慌假话。
但要说怕到睡不着觉也不至于。
先看技术。
磷酸铁锂电池的核心技术，比如高压实密度材料、长循环寿命工艺，我们摸得门清。
宁德时代的电池能量密度都突破 190Wh/kg 了，成本还比三元电池低 32%，这不是一天两天能追上的。
LG 虽然挖了捷威动力的团队，签了龙蟠科技的材料供应，但从研发到量产，没个三五年磨合，想追上我们的水平，难。
再看市场。
今年上半年，中国磷酸铁锂电池装车量 244.0GWh，占了全球八成多，LG 那点产能，连零头都算不上。
而且我们的企业，宁德时代通过技术授权在海外建厂，比亚迪的电池也在往欧洲、东南亚扩，不是非得盯着老美市场。
有人担心，老美这么搞，会不会带坏其他国家，都开始逼着企业本土化？
我觉得不至于。
新能源产业链讲究规模效应，中国有最完整的供应链，从正极材料到电芯封装，一天就能配齐所有零件，这优势不是哪个国家想复制就能复制的。
就像网友开玩笑说的，等 LG 在老美把工厂建明白，我们的固态电池都该上市了。
当然，也不能掉以轻心。
LG 能在老美站稳脚跟，说明他们确实下了功夫。
我们的企业得接着在技术上使劲，把成本再降降，把性能再提提，让别人想抢饭碗的时候，先掂量掂量自己的斤两。
特斯拉这两年的操作，越来越像个 “供应链操盘手”。
左手找 LG 买电池，右手自己建工厂；
跟三星签芯片大单边又没停了从中国进货。
要说他到底信谁？
我看他谁都不信，只信自己能掌控全局。
储能业务现在是特斯拉的占了总收入的 10% 以上，还在猛涨。
这块业务太依赖磷酸铁锂电池了，安全、便宜、寿命长，没它不行。
以前全靠中国供应，关税一涨，心里就发慌，毕竟做生意最怕 “卡脖子”。
现在找 LG，相当于给自己加了道 “保险”。
但特斯拉也不傻，合同里写了 “可延长 7 年、可增加供应量”，这话反过来理解就是 “做得不好就换人”。
而且他自己建厂，也是在告诉 LG：别想坐地起价，我有后手。
深远的是，特斯拉想借着这些订单，在老美打造一个 “新能源朋友圈”。
电池找 LG，芯片找三星，都是韩国巨头，技术过硬还听话，比找老美本土企业靠谱多了。
等这个圈子建起来，他在新能源领域的话语权只会重。
不过，特斯拉再精，也绕不开一个现实：中国的电池性价比还是最高的。
只要关税政策有松动，或者我们的企业在老美找到合规的合作方式，特斯拉大概率还会回头买中国电池。
毕竟，商人眼里，利润永远是第一位的。
最后总结
LG 拿下特斯拉的 43 亿美元订单，看着是笔大生意，实际上像是一场 “各取所需” 的博弈。
LG 想借特斯拉打入储能市场，特斯拉想摆脱对中国电池的依赖，老美想借机完善本土产业链，三方各有算盘。
但磷酸铁锂电池的天下，还是得靠技术和规模说话。
中国企业在这两方面的优势，不是一单生意就能撼动的。
这两年我们的电池技术突飞猛进，成本控制得越来越到位，全球市场份额越做越大，这背后是无数企业的努力，也是国家在新能源领域布局的成果。
当然，竞争肯定会越来越激烈。
LG、三星这些企业不会甘心落后，老美也会继续在产业链上发力。
但我相信，只要我们的企业接着踏踏实实搞技术、扩产能，就不怕别人抢饭碗。
毕竟，真金不怕火炼，好的产品和技术，走到哪都吃香。
声明:文中数据和事件都来自权威媒体公开报，文章仅一家之言，个人粗浅思考，仅供交流，并无不良导向。原创作品，转载请注明出处。
全部评论 （0）