一季度动力电池装车124.9GWh，宁德时代份额回升、比亚迪下滑

中国汽车动力电池产业创新联盟最新数据显示，2026年一季度国内动力电池装车量为124.9GWh，同比下降4.1%，延续了2025年末以来的阶段性放缓趋势。3月单月装车56.5GWh，环比因春节后复工大幅增长114.9%，但同比仅微降0.1%，显示终端需求正逐步企稳。

尽管整车装车承压，电池产业整体仍保持高景气。一季度动力和储能电池合计产量达487.4GWh，同比增长49.3%；总销量437.1GWh，同比增长52.9%；出口84.1GWh，同比增长36.7%。其中，储能电池成为关键增量来源，一季度销量145.1GWh，同比激增111.8%；3月单月出口36.1GWh，占当月销量的20.6%，海外市场拓展与储能爆发正有效对冲车用需求波动。

企业格局出现结构性分化。宁德时代一季度装车59.53GWh，市占率47.72%，同比提升3.38个百分点，为近三年来首次实现份额回升；比亚迪装车20.95GWh，市占率16.80%，同比下降6.99个百分点，系头部企业中唯一明显下滑者，二者呈现“一升一降”的罕见走势。前十五家企业合计装车124.7GWh，占总量的99.8%，行业集中度进一步提升。

第二梯队表现稳健：中创新航装车7.31GWh，份额上升0.47%；国轩高科7.30GWh，提升0.90%；亿纬锂能6.01GWh，增长0.50%。瑞浦兰钧、LG新能源、欣旺达等亦保持正向增长，仅蜂巢能源份额减少1.79%，其余企业变动均在±1%以内。

技术路线持续分化。磷酸铁锂电池一季度装车99.0GWh，占比79.3%，同比下降5.9%，仍主导中低端及商用车市场；三元电池装车25.8GWh，占比20.7%，同比增长3.3%，依托高端乘用车需求保持韧性。

2026年一季度三元动力电池企业装车量前十名中，宁德时代以19.04GWh装车量占据73.76%的绝对份额，稳居首位。其三元电池广泛配套高端乘用车与部分商用车，支撑了整体出货韧性。LG新能源以3.63GWh装车量位居第二，市场份额达14.07%，较上年同期提升6.06%，成为三元领域增长最显著的企业。蜂巢能源装车1.65GWh，占6.41%，同比小幅上升0.89%，保持第三位置。中创新航、亿纬锂能等企业虽有正向增长，但装车规模仍较小，分别仅为1.07GWh与0.19GWh，反映三元市场门槛高、集中度强的特点。

在磷酸铁锂细分领域，宁德时代以40.49GWh装车量和40.93%的份额继续领跑，其产品覆盖主流A级车、网约车及商用车市场，构成核心基本盘。比亚迪以20.95GWh装车量位居第二，市场份额为21.18%，较去年同期下降8.15%，凸显其自供体系在行业调整期所面临的挑战。国轩高科装车7.20GWh，份额7.28%，同比提升1.32%；中创新航装车6.25GWh，份额6.32%，提升1.97%；亿纬锂能装车5.83GWh，份额5.89%，提升0.95%。三家合计贡献超过19%的市场份额，展现出第二梯队的集体进阶能力。

瑞浦兰钧、欣旺达、吉曜通行、正力新能等企业亦表现积极。瑞浦兰钧装车3.64GWh，份额3.68%，同比提升1.19%；欣旺达装车3.31GWh，份额3.34%，提升1.13%；吉曜通行与正力新能分别装车2.78GWh与2.62GWh，份额稳步扩大。这些企业依托成本优势与区域客户协同，在磷酸铁锂主流化浪潮中加速渗透主机厂供应链。

行业分析指出，装车量回落主要受新能源汽车市场阶段性调整、车企去库存及补贴退坡后消费节奏变化影响。但随着储能需求爆发、海外出口加速以及技术路线精准适配，中国动力电池产业正从“单一依赖整车装车”全面转向“车用、储能、出口”三轮驱动的新发展阶段，增长逻辑更趋多元稳健。