今天一开盘，市场就挺争气，主要指数全线上扬，气氛一下子热起来了。我盯着盘面看了发现汽车零部件这块儿涨得最猛，豪恩汽电直接“20cm”封板，啥叫20cm？就是创业板那种一天能涨20%的那种涨停，看得人眼热。山子高科、索菱股份、万向钱潮也都跟着涨停了。说实话，这波拉升不是没来由的——中汽协当天发了个《汽车整车企业供应商账款支付规范倡议》，听着名字挺官方，但说白了就是想让大厂别老拖着小供应商的钱不给，改善一下产业链的资金流动。我在去年采访过一家浙江的小汽配厂老板，他跟我说：“我们接单不怕难，就怕货发出去半年都收不到款。” 所以这次政策出来，其实是在给这些中小企业撑腰，情绪一上来，股价自然就冲了。
智能驾驶那边也没闲着，浙江世宝、路畅科技双双涨停，锐明技术、德赛西威这些技术派也跟涨不少。原因也很清楚：八部门联合出了个《汽车行业稳增长工作方案（2025—2026年）》，里面明确说了要推智能网联技术落地，还提了一句关键的——有条件批准L3级车型生产准入。这话听着平淡，但我告诉你这意味着意味着以后你买辆车，真有可能在高速上放手让车自己开一段了。我不是瞎吹，我朋友上周刚试驾了某国产新势力的L3测试版，在成渝高速上全程自动驾驶，连变道都是车自己判断的，他说那感觉就像车上多了个老司机。所以这波政策一出，市场立马用脚投票，资金哗哗往里冲。
电池板块今天也是风光无限，百利科技、天赐材料涨停，湖南裕能、中一科技涨超10%，连宁德时代这种大盘股都涨了10%以上。你说它是因为新技术突破吗？我看是信心回来了。前阵子大家还在担心产能过剩、价格战打得太狠，结果最近新能源车销量又回暖了，加上政策持续发力，投资者觉得最坏的时候过去了，干脆一把梭哈。我自己就在上个月底加仓了一把电池ETF，当时老婆还骂我疯了，现在她闭嘴了。
半导体也没落下，上海贝岭直接涨停，圣邦股份、思瑞浦、纳芯微这些设计公司涨得一个比一个猛。我一直觉得半导体这轮反弹有点不一样——以前是炒概念，现在是实实在在看到订单回暖。我认识一个做电源管理芯片的工程师，他在深圳南山上班，前两天吃饭时跟我说：“我们Q3的订单已经排到年底了，产线都没空档。” 这种一线反馈比任何研报都真实。所以你看资金也在往这块扎，不是盲目的。
再说点实打实的新股消息。这周有5只新股要上，今天先来的是联合动力。这家公司干啥的？简单讲，它是新能源汽车动力系统的“心脏制造商”，电控、电机、车载充电机这些核心部件全做，属于产业链里的硬核角色。我不吹不黑地说一句：现在买新能源车拼的就是三电系统，谁家动力总成做得好，谁就能赢市场。像比亚迪的刀片电池、蔚来的换电技术，背后拼的都是这类企业的实力。联合动力虽然没上市，但从它的客户名单已经绑定了几家头部车企，未来想象空间不小。值不值得打新，还得你自己掂量。
再看看融资数据。截至9月12日，两市融资余额干到了2.33万亿，连续6天往上走，说明有不少人正在借钱进场。特别猛的是那天有6只股票被融资净买入超过5亿，第一名是芯原股份，一天就被抢走了9.64亿。寒武纪-U、立讯精密也都进了前十。这些人可不是散户，大多是机构和专业玩家，他们的动作往往代表方向。我的看法是：当聪明钱开始集中下竖起耳朵听风声了。别等涨完了才后悔没跟。
还有件事很多人没注意：近五天有10家公司的重要股东增持超5000万，其中南京银行最狠，一口气买了6.39亿，华菱钢铁、中国宝安也都在列。你要知道，大股东自己掏真金白银买自家股票，通常只有一个理由——他们觉得现在便宜，未来会涨。我不信什么“战略性增持”的官话，老板们又不傻，哪会随便砸钱？所以我一直有个观点：看公司靠不靠谱，先看老板敢不敢自己买。
最后提醒一下，今天中午12点到1点，数据宝有个直播，嘉宾是国泰海通的祝超老师。主题叫“市场创新高下的新信号”，听着就带劲。我现在最关心的是：这一波涨到底是不是真牛起步，还是最后一波狂欢？毕竟指数破新高了，可很多人账户还没回本。我也准备去直播间蹲顺便问问祝老师几个问题，比如接下来该守还是该换？
今天的行情不是偶然，是一堆政策+资金+信心叠加的结果。但我还是要说句狠话：行情可以热闹，脑子不能发热。别看见哪个板块涨了就追进去，尤其是追高。我见过太多人赚了指数不赚钱，就是因为没主见、乱跟风。
股市永远不缺机会，缺的是冷静的人。
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