前两天听到一个消息，说实话当时我就觉得这事儿挺魔幻的。靠着中国工厂从鬼门关爬回来的特斯拉，现在竟然在美国本土掀起了一场“割袍断义”的大戏。你猜怎么着？他们要彻底甩掉中国制造的零部件，时间表都定好了——最多两年。
11月中旬的时候，汽车圈里突然就炸了锅。特斯拉美国那边的工厂，直接给供应商们下了死命令：凡是中国造的零件，统统给我换掉，一个都不能留。这消息一出来，整个供应链都慌了神。要知道，这可不是小打小闹，而是要把整个供应体系来个大换血。
更有意思的是，特斯拉这一闹腾，其他美国车企也坐不住了。通用、Stellantis这些老牌厂商，虽然没特斯拉那么狠，但也都在悄悄跟供应商打招呼，让他们想办法减少中国零件的占比。你说这算不算开了个坏头？
话说回来，这事儿也不是一天两天了。特朗普虽然嘴上说要跟中国关税休战一年，但大家心里都清楚，这人说话跟翻书似的，谁知道明天又变什么卦。美国本土那些汽车供应商，现在是一个比一个焦虑，生怕哪天突然就被关税大棒砸个措手不及。
你要说美国政府对中国汽车零部件下手，那还得从去年5月说起。当时拜登团队直接把中国电车堵在了美国市场门外，关税一口气从百分之二十五飙到了百分之一百。锂电池、石墨这些玩意儿，也都被加上了百分之二十五以上的关税。这一套组合拳下来，基本上就是要把中国新能源车和零部件彻底赶出美国市场。
到了今年1月，拜登眼看就要下台了，临走前又搞了个狠的。他们弄了个新规定，说是要禁止美国道路上跑的车用中国产的软硬件。还分了两步走：2027年先禁软件，2029年再禁硬件。虽然特朗普上台后把这事儿暂时压下去了，但美国车企们已经开始琢磨怎么应对了。
那为什么偏偏是特斯拉跳得最欢呢？这里头的门道可不少。
第一个原因，说白了就是为了钱。特斯拉现在还没到山穷水尽的地步，他们是想保住利润，不想以后被关税薅羊毛，更想继续拿美国政府的补贴。2022年拜登搞了个《通胀削减法案》，规定只要电车的关键部件都在美国本土生产，每辆车就能拿7500美元的联邦补贴。特斯拉算盘打得精着呢，为了拿这笔钱，就拿中国零件开刀了。
第二个原因呢，就是跟苹果、三星那些公司学的，搞什么地缘去风险化。你看苹果这些年不也在往印度、东南亚转移供应链吗？特斯拉这是打算有样学样，把美国工厂的供应链往北美和东南亚那边分流。说得好听是分散风险，实际上就是在中美较劲的大环境下站队呗。
不过话又说回来，特斯拉这么干，简直就是自己砍自己的腿。你想想，当年要不是中国供应链拉了一把，特斯拉早就玩完了。
2018年那会儿，特斯拉可是真的快撑不住了，产能交付出了大问题。后来跟上海签了个对赌协议，每年交二十多个亿的税，投进去近一百四十个亿，换来了便宜到离谱的地皮和低息贷款。就是这场豪赌，把特斯拉从ICU里拉了回来。
你看去年的数字就知道了，特斯拉全球一共交付了九十一万多辆车，上海工厂就贡献了一半还多。不光是上海工厂，连北美和德国的工厂，也都靠中国零部件降成本提效率。
现在特斯拉在中国的一级供应商有四百多家，其中六十家都给全球各地的工厂供货。加州弗里蒙特的工厂、德州奥斯汀的超级工厂、德国柏林的工厂，哪个不是用着中国零件？
说到供应商，就不得不提宁德时代了。这家电池界的老大，一直给特斯拉Model3和ModelY提供磷酸铁锂电池，连柏林工厂都用他们的货。今年美国工厂新增的Cybertruck产线，也得用宁德的电池。
还有ModelY那个一体化压铸底盘，能减少二十多个焊接点，全靠中国拓普集团的轻量化技术。浙江三花智控提供的热管理部件，占了特斯拉百分之八十以上的份额，他们那个零下三十度都能用的极寒热泵技术，特斯拉想换都换不掉。
就这么算下来，上海工厂下线的特斯拉，国产化率能达到百分之九十五。这数字摆在那儿，你说特斯拉美国工厂想完全甩开中国供应链，可能吗？
今年2月，特斯拉在上海还建了个超级储能工厂，叫Megapack，这是他们在中国建的第二个大工厂，也是美国之外第一个超级储能工厂，一年能产四十吉瓦时。这些动作都在说明一件事：特斯拉跟中国供应链是互相成就的关系。
记得2020年马斯克出席上海工厂投产仪式时说过一句话——中国奇迹在其他地方根本复制不了。当时他说这话的时候，估计自己也没想到，几年后会搞出这么一出。
现在特斯拉美国工厂想硬脱钩，这不是自己给自己找罪受吗？你说说看，中国供应链那个效率，那个成本控制能力，那个技术水平，美国本土或者东南亚能短时间内跟上？宁德时代的电池技术，三花智控的热泵系统，拓普集团的轻量化技术，这些玩意儿可不是说换就能换的。
更何况，就算特斯拉咬着牙把供应链转走了，成本得增加多少？这些增加的成本最后还不是得消费者买单？到时候车价一涨，市场份额保不保得住还两说呢。
再说了，两年时间就想完成供应链大换血，这不是拍脑袋决定的吗？你看看苹果这些年折腾到现在，供应链转移进度怎么样？人家可是准备了好几年，现在也没完全转走。特斯拉这是觉得自己比苹果还牛？
现在这局面，说白了就是政治跟生意搅和在一起了。特斯拉想拿补贴，想规避关税风险，想搞地缘去风险化，这些都能理解。可问题是，商业规律可不是说改就能改的。中国供应链这些年能起来，靠的是几十年的积累，完整的产业链，还有说不清道不明的那种制造业文化。这些东西，不是说搬就能搬走的。
你觉得特斯拉这次能如愿吗？两年之内真能把中国零部件全换掉？还是说到最后发现离不开，又灰溜溜地回来继续合作？这事儿还真不好说。不过有一点可以肯定，就算特斯拉真的狠下心来干了，代价也肯定小不了。到时候受伤的，恐怕不只是中国供应商，还有特斯拉自己，以及那些买车的消费者。
这事儿你们怎么看？特斯拉这招棋，是高瞻远瞩还是搬起石头砸自己的脚？
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