线控底盘作为实现高阶智能驾驶的核心执行系统，正迎来产业化关键拐点。
随着汽车电动化与智能化的深度融合，传统机械底盘已难以满足L3及以上自动驾驶对响应速度、控制精度和安全冗余的严苛要求，线控底盘通过“传感器-控制器-执行器”的电控架构，实现了从人机耦合到人机解耦的技术跃迁，成为智能电动汽车差异化竞争的关键抓手。
根据亿欧智库预测，中国乘用车智能底盘市场规模将在2025年达到466亿元，并以20.24%的复合年增长率持续扩张，预计2030年突破1171亿元，进入快速渗透周期。
其中，线控制动与线控转向因技术门槛高、国产替代空间大，成为当前产业布局的重点方向。
在线控底盘五大系统中，线控制动和线控转向开发难度最高，外资企业虽具先发优势，但国内供应商已在多个环节实现突破。
目前，线控驱动已接近标配水平，线控换挡处于商业化前夜，而线控悬架仍由大陆、采埃孚等国际巨头主导。
相比之下，线控制动中的EHB One-box方案已成为市场主流，凭借集成度高、成本低、踏板解耦等优势，2025年上半年国内乘用车装配率已达47.3%，其中One-box占比提升至86.6%。
博世、大陆集团和伯特利合计占据超70%市场份额，国产化进程加速推进。
更值得关注的是电子机械制动（EMB）这一下一代技术路线。
EMB彻底取消液压系统，采用电机直接驱动卡钳，实现完全线控，响应时间可压缩至100毫秒以内，较传统制动缩短近5米滑行距离，完全满足L4级以上自动驾驶对制动响应（≤100ms）和控制精度（≤0.1MPa）的硬性指标。
此前因法规限制无法上车，但2025年5月发布的《GB21670-2025乘用车制动系统技术要求》首次将电力传输式制动系统（ETBS）纳入强制标准，为EMB量产铺平道路。
该标准已于2026年1月1日实施，标志着EMB正式进入合规时代。
目前，多家企业已完成EMB产线建设，量产节奏集中在2025年底至2026年上半年。
伯特利已获两个定点并投资2.8亿元建设年产30万台套产线，计划2026年Q1量产；利氪科技、同驭汽车、格陆博、坐标系、炯熠电子等均宣布2025年第四季度具备交付能力。
新势力如谋行科技也已完成第三批试装，展现出强劲的创新活力。
在线控转向方面，线控转向系统（SBW）正在取代电动助力转向（EPS），成为适配L3+级智驾的理想方案。
SBW取消方向盘与车轮之间的机械连接，通过电信号实现转向指令传输，响应速度提升至50ms以内，支持动态传动比调节、路感模拟和OTA升级。
其核心优势在于更高的安全性（避免碰撞时转向柱伤害）、更强的舒适性（可变转向比）、更优的空间利用率以及与智能驾驶系统的深度协同能力。
尽管海外厂商如博世、采埃孚、捷太格特在SBW领域占据主导地位，但国内企业正加速追赶。
耐世特已实现SBW量产，是目前国内唯一具备规模化供应能力的企业；浙江世宝、拓普集团、经纬恒润、伯特利等也在积极研发。
政策层面同样释放利好信号：2025年12月发布的《GB17675-2025汽车转向系基本要求》将于2026年7月1日实施，明确删除“必须保留机械连接”的强制条款，允许全动力转向系统合法上车，同时强化双冗余设计要求，为SBW大规模应用打开通道。
综合来看，2026年是线控底盘迈向规模量产的关键一年。
一方面，国家强制性标准陆续落地，解决了EMB与SBW长期面临的法规障碍；另一方面，主机厂对高阶智驾的需求日益迫切，推动供应链加快技术迭代。
建议关注在底盘域控、冗余设计、软硬件一体化方面具备平台化能力的头部供应商，如伯特利（线控制动+EMB+空气悬架）、耐世特（SBW+后轮转向）、拓普集团（IBS+EPS）、亚太股份（EMB+轮毂电机）、经纬恒润（IBAS+SBW控制系统）以及华域汽车（合资博世华域布局SBW）等。
这些企业在技术研发、客户定点和产能布局上均已形成先发优势，有望充分受益于线控底盘放量带来的行业红利。
当然，风险亦不可忽视：若法规执行节奏放缓、新能源车销量不及预期、市场竞争加剧导致价格战，或新技术在实际应用中出现安全问题，都可能影响线控底盘的渗透速度。
但从趋势看，线控底盘不仅是技术升级，更是整车电子电气架构变革的核心载体，其战略价值将持续凸显。
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原文标题：原文标题：2026-02-27-华金证券-华金证券-汽车行业智能驾驶专题系列(一)：线控底盘，解锁高阶智驾，迈入放量周期
发布时间：2026年
报告出品方：华金证券
文档页数：60页
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精品报告来源：报告派
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