最近蔚来又融了10亿美刀，然后清华的李稻葵教授出来解读，整了个“产品竞争三层论”，说蔚来这是在下一盘大棋，纯电大三排SUV马上就要盈利了。
讲真，每次看到专家学者一本正经地分析这些新势力，我就感觉特别魔幻。就好像一群修仙的，在天上打得天崩地裂，又是法宝又是神功，结果地上的凡人拿着热力学定律去分析，说你看，他这一招“焚天煮海”不符合能量守恒。
这感觉就很错位。
李稻葵老师说的三层论，什么技术路线、产品规划、产品定义，听着特别有道理，特别学院派，逻辑闭环得让你没法反驳。但你把它扔到今天这个车圈的修罗场里，这套理论就显得有点……过于体面了。
第一层，叫技术路线的长期坚持能降本。说蔚来十年烧了600多亿，其中180亿砸给了充换电，现在终于要开花结果了。电池标准化，ES8和乐道能共享，成本duang一下降了12%。这叫什么？这不叫降本，这叫前期投入的沉没成本终于开始有了一丝丝回响。这就好比一个修仙的，苦练一门绝学，练了几百年，散尽家财，终于筑基成功，然后告诉大家，你看，我以后吃饭可以少吃一碗了，因为我能吸收天地灵气了。
废话，你前面花的钱都够买下好几个米其林餐厅了。问题的关键从来不是你现在省了多少，而是你之前付出的代价，别人愿不愿意再走一遍。蔚来用180亿建起来的换电护城河，对别人来说是天堑，对自己来说是资产。但这个资产能不能赚钱，和它能不能恶心死对手，是两码事。现在这个市场，恶心死对手，比自己赚钱重要多了。这是一种发疯式的战略优势，而不是会计报表上的优势。
第二层，叫产品规划的深度思考带来规模效应。说白了就是蔚来、乐道、萤火虫三兄弟一起上，技术平台共享，底盘拿去给小弟用，采购量一大，成本又下来了。乐道L90直接打到25-30万区间，号称要掀桌子。
如果说之前小米是把蛋糕端走了。那乐道就是连桌子上的蜡烛都没放过。这套路对吗？太对了。现在已经不是存量竞争了，这是黑暗森林，所有人都是猎人。最好的防御不是金钟罩铁布衫，而是直接把整个森林点了。我不过了，你们也别想活。什么叫规模效应？就是我用同样的生产线，造出三种不同品牌的刀，去捅三个不同价位的敌人。蔚来这是悟了，彻底悟了。商业的尽头不是赚钱，是出清。要么成仙，要么成盒。
说真的，现在让我选个30万的车，我头都大了，感觉每家都在说自己是六边形战士，最后还是看销售小哥/小姐姐哪个更顺眼。
所以你看，教授们说的“规模效应”，在李斌老师的实际操作里，就变成了“闪电战”和“饱和式攻击”。他不是为了降低那一两个点的边际成本，他是为了让对手的定价模型直接崩溃。你辛辛苦苦研究了半天用户画像，做了几百页PPT，最后发现，对面直接把餐厅给爆了。就问你怕不怕？
第三层，叫产品定义与时俱进能提升溢价。这个更有意思了。说蔚来不靠低价，靠用户愿意付费的体验赚钱，比如换电、智能座舱，NPS用户推荐值高达76分。
诶，这就说到点子上了。这才是蔚来这家公司最“玄学”的地方。我作为一个也开过一阵子特斯拉的中年人，我必须承认，有些品牌，它就是自带信仰光环的。你跟奔驰车主聊性价比，他觉得你在侮辱他。你跟特斯拉车主聊内饰，他觉得你根本不懂科技。
蔚来也是一样。买蔚来的人，真的只是在买一台纯电大三排SUV吗？不是的。他们买的是那个服务，那个社群，那个“斌哥”的人设，那个被当成“上帝”的感觉。这种爱真的很特别，你爱过一个品牌的时候，你就懂了。所以它的高NPS，本质上是对这种“信仰”的维护。你不能说它不好，因为说它不好，就等于否定了自己的选择和品味。
所以李稻葵老师说的“用户愿意为好体验多花钱”，翻译成大白话就是，“信徒愿意为信仰充值”。这不是商业逻辑，这是宗教逻辑。你用商业逻辑去套，就会觉得蔚来一直在亏钱，心态爆了。但你用宗教逻辑去看，每一次换电都是一次洗礼，每一次NOMI的互动都是一次神启。
写到这里，我突然发现我把蔚来比作宗教，可能有点不尊重用户。但你仔细想想，这不比那些财经黑话好懂多了吗？
所以，这三层论，本质上是对蔚来过去十年疯狂行为的一种“合理化追认”。它不是一个预测未来的模型，而是一个总结过去的剧本。技术降本、规划提效、定义溢价，这三件事，任何一个成功的企业都在做。但蔚来把它做成了一种行为艺术。
它用一种近乎“自爆”的方式，把技术壁垒变成了物理壁垒，把性价比竞争变成了生态位战争，把产品销售变成了经营粉丝社群。妈的，这简直就是商业的暴力美学！
所以蔚来能不能靠这个盈利？谁在乎呢。关键是，当它用这套修仙功法，把成本打成压缩毛巾，把品牌矩阵变成多重影分身，把用户关系搞成饭圈的时候，这个牌桌上的其他人，一个都跑不掉。
这就够乐了。
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