今年年初那会儿，不少人都在等着看蔚来的笑话。换电站啥时候能回本？高端服务烧钱能撑多久？三个品牌会不会自己打自己？这些问题就像一座座大山，压得蔚来喘不过气来。
可谁能想到，短短几个月时间，剧情来了个180度大转弯。
10月21日，汽车圈里的“孙少军”发了条动态，把不少人惊到了。上周蔚来公司交付突破一万台，蔚来品牌4千多，乐道超过5千，萤火虫也有1千5。更夸张的是，L90单周交付冲到了3千5，产能比上个月直接飙升50%。这数据放在现在这个车市环境里，真的挺能打。
要知道，现在车圈卷得有多厉害？有的品牌靠增程技术铺市场，有的直接减配降价抢份额。可蔚来呢？既没玩价格战，也没搞什么减配套路，照样把销量做起来了。这事儿琢磨起来，还真挺有意思。
说到这儿，咱得聊聊蔚来这半年多到底干了啥。
李斌这人吧，有时候挺轴的。别人都说换电不赚钱，他偏偏还在加码。2月份全国3100多座换电站，到9月份直接干到3500多座，多了13%。这些站不光在大城市扎堆，连西藏那些犄角旮旯的地方都给覆盖上了。
8月份的时候，李斌还开着直播，一边吸氧一边从拉萨往珠峰大本营跑，就为了验收那条G318川藏换电线路。那个换电站可是世界上海拔最高的，短期内压根指望不上赚钱，纯粹是为了让用户真正做到“想去哪儿就去哪儿”。
这种坚持在很多人眼里就是傻。毕竟这两年增程车卖得火热，便宜还不用担心续航。可李斌看得挺明白，物理规律摆在那儿，充电再快也没换电来得痛快。乐道、萤火虫虽然定价低，他也没让这俩品牌去搞增程，就是认准了纯电这条路。
现在回头看，这步棋下对了。今年纯电车销量涨了30%，增程和插混反倒开始往下走。9月份纯电卖了83万多辆，插混只有34万多，增程更惨，才10万出头。更有意思的是，那些新出的插混、增程车，电池越做越大，续航都堆到三四百公里了，车主能用电绝不用油，结果还得扛着几百公斤的发动机到处跑。
你说这不是脱裤子放屁吗？
李斌没盲目跟风，现在看来是赌对了。要是当初随大流去搞插混增程，现在估计得哭了。
光坚持还不够，蔚来这次还学会了“听劝”。7月底乐道L90一出来，全尺寸SUV装大三排座椅，租电池方案18万不到就能开回家，还能用蔚来的换电服务。上市60天交付2万多台，创了纯电大SUV的交付纪录。
9月底全新ES8也换代了，配置、智能化、操控全面升级。国庆后，在贵州做生意的陈敏提了辆ES8，他的想法挺实在：见客户有面子，一家四口坐着舒服，过年回老家不怕没电，底盘高父母上下车方便。这就是“宜商宜家”的典型。
变得“务实”的蔚来，开始算细账了。今年推的CBU改革，说白了就是把公司拆成好几个小队，每个队独立算账，干得好有奖励，干不好自己负责。这招挺管用，第二季度运营亏损环比改善了30%多。
更厉害的是研发投入的控制。二季度研发花了30个亿，搞出了L90和ES8两款爆品。李斌说，明年每个季度研发费用控制在20到25亿。也就是说，同样的事儿，花更少的钱还能干得更漂亮。这就是组织能力提升的效果。
咱再说说产品这块儿。燃油车时代销量榜很稳定，新能源这边每个月都在变。传统车企虽然老派，精益管理和体系化经营这些东西还是挺值得学习的。
现在竞争打到深水区了，拼的不是某一款车有多火，而是整个体系够不够硬。
就拿“大三排”SUV来说吧。燃油车时代这配置基本是百万豪车的专属，普通人想都不敢想。到了电车时代，没了发动机变速箱这些占地方的玩意儿，空间大了，成本降了，“大三排”就有了普及的可能。
2017年蔚来ES8就开创了纯电大三排SUV这个品类。今年7月乐道L90一上市，性价比拉满，两个月交付2万多台。ES8加L90，产品力上互相呼应，补能又方便，在这个细分市场里站稳了脚跟。
抓住“大”需求的同时，“小”需求也没忘。市面上代步小车要么就是纯粹凑合，要么就是低价货。萤火虫不一样，设计上对标欧洲市场，简约又有未来感。精品小车本来就稀缺，萤火虫上市以来交付超2万辆，第一个万辆用了99天，第二个万辆只用了64天，节奏明显在加快。
补能这块儿，前些年大家各玩各的，换电、超充、家充、插混、增程，五花八门。刚开始电池不行，充电桩也少，增程插混确实更实用。可从长远看，这俩都是过渡方案。插混增程的续航现在都堆到400公里了，日常当纯电开，还得拖着几百斤的发动机，既费电又占空间。
当初蔚来选换电，被人笑话了好几年。现在3500多座换电站铺开了，换电跟加油一样方便了，体系优势就出来了。李斌说了，五代站明年初开建，到时候能兼容乐道、萤火虫，甚至第三方品牌。工信部这边也多次发文支持换电，换电、家充、超充“三分天下”的格局基本定了。
要说硬实力是产品和技术，那用户运营就是蔚来的软实力。今年NIO Day就挺能说明问题。
别家发布会都选五星级酒店或者高端会所，蔚来直接把场子定在杭州国际博览中心。更绝的是，外场比内场还大，停了一堆车主的车。这些车都被“改装”过：有的车顶架上放自行车、桨板、滑雪板；有的后备箱打开就是移动咖啡吧；有的车内直接布置成床车，随时能露营。
好些车主从北京、上海、深圳、长沙自费赶过来，就为了秀一把自己的用车生活。这些爱玩的车主不光能“野”，还能“上得了厅堂”。主会场能装上万人，一般这种级别的发布会都会请明星助阵，蔚来愣是把舞台全给了车主。合唱、小品、诗朗诵，水平堪比专业演员。
能从几十万车主里挑出才艺颜值都在线的人上台，这本身就说明蔚来在用户运营上下了多少功夫。通过车主的亲身演绎，品牌信任度比打广告强多了。这种用户和品牌共生的关系，是蔚来区别于其他新势力的核心差异。
话说回来，造车新势力和传统车企比起来，历史太短了，还需要时间证明自己能走多远。
短期看，得先活下去，尽快盈利。李斌多次强调，四季度必须单季度盈利。最近内部会上他又重申了这个目标，要做好三件事：重点车型营销、供应链保供降本、按时交付高质量软件。
从市场表现看，这目标不难实现。9月销量创新高，三个品牌都在发力。乐道L90靠着蔚来十多年的技术积累和补能网络，已经下线10万辆量产车，交付速度排纯电新势力前两名。萤火虫虽然起步晚，李斌说市场低估了它的实力，小车里卖得很不错。
销量上来了，前期投入就开始回本了。技术和体系优势正在转化成市场胜势。
中期看，关键是突破产能限制。以前蔚来好几款车口碑不错，可常因为产能不足，交付周期拖得太长，影响了销量。供应链都是趋利的，谁卖得好就优先供货，价格还优惠。
现在蔚来全系销量大涨，在供应链的话语权自然也提升了。计划年底ES8单款产能拉到1.5万台/月，全品牌产能达到2.5万台/月。ES8售价40万以上，销量走高对品牌调性和盈利都有好处。四季度盈利估计没啥悬念了。
长期看，还得靠技术积累和组织进化。最近大三排纯电SUV火了，可有些友商推出的同类车型连前备箱都没有。别小看前备箱，这玩意儿挺考验技术积累的。
李斌坐在前备箱里钓鱼的视频传播挺广，当时不少人觉得这就是个噱头。市面上100升的前备箱确实没啥用，可L90的前备箱达到240升，这就是质的飞跃了。乔布斯说过，“在把好产品放到用户眼前之前，用户也不知道自己需要什么。”L90交付后，前备箱周使用率93%，比后备箱只低2个百分点，证明这个创新确实有价值。
能做到这点，靠的是蔚来在三电系统、整车架构这些核心技术上的积累。2014年成立到现在，蔚来研发投入超过600亿，从2022年开始每季度研发投入保持在30亿左右，全球专利申请和授权快到1万项了。比如自研车规级芯片，性能提升的同时，成本降了1万多。全新ES8性能更强、内饰更豪华、智能化更高，售价反倒比上一代降了近13万。
连着打赢技术攻坚、产能爬坡、销量突破这几场硬仗，背后得有扎实的组织基础。看看行业里其他新势力，销量一跌、业绩一差，团队就开始动荡，业绩更差，恶性循环。
面对年初的困难，蔚来内部没出现互相甩锅或者信心崩盘的情况。乐道快速调整、全新ES8按期发布、萤火虫稳步爬坡，都体现了组织韧性。
蔚来不但没被低谷打垮，反倒在压力下变得更强了。连续推出爆款、销量快速攀升，就是这种韧性的直接体现。这种“反脆弱性”——在压力下不崩反而更硬的能力，是蔚来的核心优势。
在行业快速洗牌的淘汰赛里，蔚来正在成为真正能穿越周期的中坚力量。
说了这么多，其实就想问问大家：在这个车市内卷到极致的时代，你觉得像蔚来这样坚持长期主义、不打价格战的路子，到底能走多远？或者说，你更看好哪种打法？欢迎在评论区聊聊你的看法。
全部评论 （0）