2025年全球及国内汽车行业发展概况与发展趋势

（1）全球汽车行业概况

2010 年至 2017 年，全球汽车产、销量整体呈现增长趋势。根据中国汽车工业协会与OICA 数据显示，全球汽车产、销量分别由 2010 年的 7,758.35 万辆、7,500.51 万辆增长至2017 年 9,730.25 万辆、9,680.44 万辆，年均复合增长率分别为 3.29%、3.71%。

但从 2018 年开始，全球汽车产销量出现下滑，特别是 2020 年全球汽车产销量探底，分别降至 7,762.16万辆和 7,878.76 万辆，同比下降 15.43%和 13.65%。伴随汽车行业上下游产业链复工复产、消费市场逐步复苏，2021-2024 年全球汽车产销量年均复合增长率分别为 4.90%、4.45%，2024年全球汽车产销量分别为 9,250.43 万辆和 9,531.47 万辆。

（2）中国汽车行业概况

伴随我国经济高速发展、人民生活水平不断提高，汽车市场发展迅速，产销总量已连续15 年位居全球第一。根据中国汽车工业协会数据显示，2010-2017 年，我国汽车产销量分别从 1,826.47 万辆和 1,806.19 万辆增长至约 2,901.5 万辆和 2,887.9 万辆，年均复合增长率分别约为 6.84%和 6.93%。

自 2018 年以来，受国内宏观经济增速放缓、中美贸易摩擦升级、环保标准切换、新能源补贴退坡等诸因素综合影响，我国汽车产销量出现下滑，逐步进入调整期。2018-2020 年，汽车产量分别约为 2,780.9 万辆、2,572.1 万辆和 2,522.5 万辆，同比降幅约为 4.16%、7.51%和 1.93%；汽车销量分别约为 2,808.1 万辆、2,576.9 万辆、2,531.1 万辆，同比降幅分别为 2.76%、8.23%和 1.78%。

伴随各产业开始复工复产，国内整车市场呈现复苏态势，2021-2023 年我国汽车产、销量年均复合增长率分别达 6.25%、6.16%。2024 年我国汽车产销量分别为 3,128.2 万辆和 3,143.6 万辆，延续了增长态势。

（3）行业发展趋势

①中国汽车市场具有增长潜力

尽管自 2009 年以来，我国汽车产销量超越欧美日等发达国家，常年位居第一，但考虑到我国人口众多、城镇化发展不充分和城乡收入差距较大等因素，从人均保有量的相对视角来看，我国仍有较大发展空间。

根据我国公安部及国家统计局发布的相关数据显示，截至2024 年底，我国千人汽车保有量约为 321.67 辆；根据 OICA 数据显示，2023 年全球汽车千人保有量前二十名国家相关数量均超过 500 辆，其中新西兰、美国、波兰、意大利、澳大利亚千人汽车保有量分别为 869 辆、860 辆、761 辆、756 辆及 737 辆。整体来看，我国千人汽车保有量与全球主要国家之间仍存在一定差距，国内汽车市场仍有较大的增长空间。

伴随我国深化经济体制改革，精准扶贫初见成效，城乡收入差距继续收窄，汽车行业市场潜力预计将得到进一步释放。②新能源汽车加速渗透近年来，各国出于改善环境问题、改变能源消费结构等原因纷纷制定燃油车退出时间表，推动新能源汽车产业发展。而我国也顺应节能环保的时代潮流与产业转型升级的发展要求，推出大量政策以扶持新能源汽车行业发展。

根据 IEA、iFind 发布数据显示，2015 年至 2024年，全球新能源汽车销量从 65.28 万辆增长至 1,831.52 万辆，复合年均增长率为 44.84%；中国新能源汽车销量从 32.72 万辆增长至 1,285.90 万辆，复合年均增长率为 50.37%。

根据乘联会数据预测，受益于以旧换新和报废更新补贴等政策延续，2025 年国内新能源乘用车零售量将达到 1,330 万辆，增长约 20%，渗透率达 57%。伴随新能源汽车市场发展，消费者接受度不断提高，新能源汽车销量有望保持高速增长态势。

③中国汽车国际竞争力攀升

根据中国汽车工业协会数据，从 2018 年到 2020 年，中国汽车出口量徘徊在 100 万辆上下。2021 年，我国汽车出口量同比涨幅达 101%，首次突破 200 万辆；近年来，我国汽车出口量仍呈现快速提升的趋势，2022-2024 年，我国汽车出口量分别为 310.5 万辆、485.4 万辆及 584.7 万辆，同比增长率分别为 54.9%、56.3%及 20.5%。

汽车生产和出口虽然受到宏观经济波动的影响，但仍延续了增长势头。我国汽车出口量增长主要受益于海外市场开拓及国产新能源车影响力增强，显示了国产汽车在国际市场上竞争力的提升。