当英伟达市值冲上4万亿美元成为全球第一时，其CEO黄仁勋访华夸赞中国车企的视频全网流传。但光鲜背后，这家芯片巨头在汽车业务上正遭遇前所未有的挑战——中国车企正加速“甩开”英伟达，从辅助驾驶软件到芯片供应，替代浪潮已悄然形成。
车企用脚投票：从合作到“踢馆”
英伟达的辅助驾驶方案，正在失去车企的信任。奔驰CEO康林松曾亲测对比：在北美，英伟达辅助驾驶效果竟不如中国初创公司Momenta，而后者的软件仅用不到1个月调试而成。最终，奔驰将中国区多款车型的辅助驾驶业务从英伟达手中转给了Momenta。
无独有偶，通用汽车高管对英伟达辅助驾驶方案给出“veryscary”的评价，让双方合作蒙上阴影；捷豹路虎也在另寻辅助驾驶供应商。有消息称，“英伟达员工在中国基本不对接车企项目了”。
这种替代并非偶然。在汽车智能软件领域，英伟达面对的是中国公司的“贴身肉搏”。Momenta能做到3个月内完成从合作到上车的全流程，轻舟智航喊出“对客户的无理要求，也要再挖三分”，这种高强度执行力，让习惯了“技术引领者”姿态的英伟达难以招架。
Thor芯片延期：压垮信任的最后一根稻草
如果说软件业务受挫是“小伤口”，那么芯片交付问题则成了“硬伤”。英伟达最新一代汽车芯片Thor的多次延期，让核心客户理想汽车付出了沉重代价——原定于今年3月推出的增程L系列改款车型推迟至5月，直接导致月销量差距超万辆，损失约60亿元销售收入。
这已是Thor芯片的第三次大范围延期。其最初承诺2024年底量产，后推迟至今年3月，最终延至5月。更棘手的是，早期交付的Thor芯片不仅没过车规认证，宣传的700TOPS算力也缩水至不足500TOPS，让理想计划部署的30亿参数VLA模型面临算力不足的困境。
芯片延期成了车企自研的“催化剂”。小鹏原本将Thor作为首选，看到延期信号后果断转向自研图灵芯片，现已装车交付；理想将自研芯片上车时间提前数月，计划明年一季度落地；蔚来、比亚迪、小米也纷纷加入自研阵营。
自研浪潮：车企为何“冒险”造芯片？
研发芯片对车企而言堪称“冒险”——整车开发周期约18个月，而一款芯片研发需4年。但中国头部车企仍执意前行，背后有多重逻辑支撑。
7月1日，蔚来创始人、董事长、CEO李斌发文，透露了一个好消息：蔚来世界模型NWM开始陆续推送到ET9、新ES6、新EC6、新ET5和新ET5T上，这标志着蔚来自研的全球首颗车规级5纳米智驾芯片神玑NX9031的应用性能达到设计目标。
李斌表示，从神玑NX9031芯片上车之后的表现来看，蔚来初步实现了自研芯片的战略目标。这颗芯片大大提升了蔚来全新车型的安全上限和体验上限，在商业上，更是让单车的毛利得到了显著提升。
从技术看，算法与芯片的高度匹配是核心优势，小鹏围绕图灵芯片设计整个AI技术栈，根据小鹏官方披露的技术参数和实测数据，三颗自研图灵AI芯片已经可以相比行业主流芯片Orin-X的性能。
理想骑车也因自研芯片能更快解决部署中发现的内存带宽、时延等问题；从安全看，地缘摩擦下，断供恐惧成了悬顶之剑，自研是破解供应链风险的关键。
据显示，蔚小理三家首颗自研芯片成本约3-4亿美元，但投入仍在加码。理想已在筹备第二颗芯片，特斯拉更是凭借自研芯片，早于行业一年部署30亿参数的FSD模型，其下一代AI5芯片算力预计达2000-2500TOPS。
英伟达的“傲慢”：优先级错配的代价
英伟达的汽车业务困境，与其自身定位密切相关。汽车计算芯片（从Xavier到Orin再到Thor）在其1305亿美元整体收入中占比不到2%，即便华为智能车BU全年264亿元的营收，英伟达约10天就能赚到。这种“小业务”定位，让其资源配置天然向核心业务倾斜。
Thor芯片的延期，根源在于优先级错配。其基于为消费级电子设计的台积电N4P工艺，而车规级4纳米制程要到2025年才完成。晶圆厂优先保障消费级芯片，汽车芯片量小、测试成本高（是消费级的3倍），自然成了“牺牲品”。
更关键的是企业文化差异。英伟达80%的辅助驾驶团队在美国，中国团队“几乎做不了决策”；员工因股票收益“身家千万”，缺乏“卷”的动力；与车企开会时，甚至会拍桌子强调“平等合作而非甲乙方关系”。这种姿态，与中国车市“交付即生命线”的节奏格格不入。
失去中国市场：比“小业务”更重的代价
英伟达或许没意识到，汽车业务的价值远超营收占比。智能汽车被公认是最先落地的具身智能产品，其技术路线与火热的具身智能机器人一脉相承——这也是英伟达将汽车和机器人部门合并的核心逻辑。
但在中国这个智能汽车最佳试验田，英伟达正被本土玩家替代。车企自研芯片上车后，英伟达的市场份额可能只剩海外车型需求；辅助驾驶软件被Momenta等公司赶超，中国团队“做不了决策”的短板持续放大。
从被车企追捧到批量丢失客户，英伟达的遇挫不仅是一家公司的业务波动，更折射出中国汽车产业在智能赛道上的逆袭——当算法、芯片、执行节奏形成合力，本土玩家正在改写全球汽车智能的竞争规则。
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