2026年1月前11天，新能源车销量同比暴跌38%，环比下滑67%。是行业拐点已至，还是多重因素叠加的短期阵痛？政策退坡、消费提前透支、新技术观望、燃油车反扑......一场‘四面楚歌’式的市场降温背后，我们看到了行业从野蛮生长到理性回归的关键转折。正如嘉宾所言：‘这不是行业衰退的信号，而是理性回归的开始。’技术、政策、出海三大支撑仍在：比亚迪第五代DM-i实现续航突破2000公里，国家大规模设备更新政策接续，车企出海正向深度本地化转型。市场有望在二季度回暖，全年预计仍能保持15%的增长。真正的较量，正从价格战转向技术战与服务战。真正的问题或许是：当市场不再靠补贴和噱头拉动，你还愿意选择新能源车吗？
主持人:哎，这期咱们聊个挺扎心的话题哈，就是2026年开年新能源车市场那一记‘闷棍’。你懂吧，就是那种前脚还在狂欢，后脚突然冷场的感觉。我们今天就一块捋一捋，这到底是行业要变天了，还是只是喘口气的短暂阵痛。先说清楚啊，这事儿不简单，但也没那么吓人，咱们一步步来。嘉宾:嗯，我一看到那组数据也愣了，11.7万辆，同比暴跌38%，环比还掉了67%，这个落差太大了。你说这是拐点吧，我又觉得太早下结论；说是阵痛呢，可这痛感也太真实了。所以第一反应就是，这背后肯定不只一个原因在起作用。主持人:对，我也觉得不是单一问题。你看啊，12月还卖了94.8万辆，创下历史新高，结果1月前11天就干到11.7万，这不就跟过年吃完大餐，第二天啥也不想吃一样嘛。所以我就在想，这一棍子到底是怎么打下来的？咱们先别急着下结论，把底牌一张张翻开看看。嘉宾:其实乘联会秘书长崔东树也说了，元旦假期多放两天，门店营业时间少了，再加上政策切换期大家心态都比较谨慎，这本身就是个短期影响。你看，去年12月同比还涨了43.2%，那是因为所有人都知道补贴要退，赶紧上车，等于把今年一季度的量提前透支了。主持人:所以这就叫‘赶末班车’效应呗。我就问你，要是换你买车，知道下个月要多花将近一万块，你会不会也赶在年底前就把车订了？我觉得大多数人，尤其是预算卡得紧的，肯定都会这么干。嘉宾:就拿20万的车来说，得多付约8850元购置税，30万的直接超1.3万元，这笔钱可不是小数目。以前是全免，现在变成减半征收，等于国家给的‘红包’缩水了一半。消费者当然会算这笔账，而且终端经销商也反馈，1月前10天进店量直接减半，好多客户都说‘已经买过了’。主持人:哎，话说回来呢，除了政策抽梯子，还有别的因素在添乱吧？比如我最近老听人说，‘再等等，下半年新电池就来了’，这种声音是不是也挺普遍的？嘉宾:确实，技术迭代太快了，现在新能源车有点像智能手机，一年一换代。好几家头部车企都宣布了，今年下半年要推半固态电池车型，续航有望突破1000公里。这么一搞，大概有30%的意向客户就选择先不买了，想看看新技术到底啥样。主持人:我就说嘛，这跟当年买手机一个道理。你刚买完iPhone 15，结果16还没出呢，17的爆料全来了，心里能不痒吗？但车毕竟不是手机，换一次成本高多了，所以这种观望情绪一上来，市场立马就冷了。嘉宾:还不止这些，燃油车那边也趁机反扑。像凯美瑞、帕萨特这些车，直接给出4到5万元优惠，部分B级车落地价都跌破18万了，还带L2辅助驾驶。你说15到20万这个价位，本来就是电车主力战场，现在油车这么一搅局，用户肯定要多想想了。主持人:所以你看啊，政策退坡、消费透支、技术观望、油车反击，这几个事儿全赶一块了，难怪1月这么冷。就像打麻将，四面楚歌，哪边都在出牌，新能源车这边一时间接不住了。嘉宾:再加上1月北方天冷，电动车续航打折，很多人本来就有点里程焦虑，这一下更不敢轻易下手了。而且元旦多休两天，门店开着的天数也少了，这些季节性和假期因素，都给销量添了把火。主持人:哎，话说回来呢，这些原因听起来都挺扎心的，但它们是短暂的雷阵雨，还是气候要长期变了？咱们不能光看眼前这一巴掌，还得看看底子硬不硬。你说接下来市场能回暖吗？凭啥相信它不是拐点？嘉宾:我觉得关键得看支撑点还在不在。你看中汽协预测2026年全年销量能到1900万辆，同比增长15.2%，渗透率还能冲到54.7%。这些数字说明，行业整体还是往上的趋势，不是说1月跌一下就全崩了。主持人:那这些预测是凭空来的吗？总得有底气吧。比如说，政策这边是不是还有后手？毕竟以前靠补贴拉起来的，现在不能说撒手就走啊。嘉宾:对，国家发改委已经启动了大规模设备更新和消费品以旧换新政策，虽然购置税不全免了，但地方上还有动作。比如深圳就打算发1万元新能源消费券，上海也在研究细则。这些政策接续着来，就能把被压抑的需求慢慢释放出来。主持人:哦，明白了，这就叫换种方式托底。以前是直接给糖吃，现在是给你个篮子，让你自己去捡果子。那技术这块呢？毕竟大家观望也是因为觉得‘更好的要来了’，那这个‘更好’到底靠不靠谱？嘉宾:靠谱，而且已经在路上了。比亚迪第五代DM-i技术，续航已经能突破2000公里；特斯拉那边全固态电池版车型，续航800公里以上，充电速度也在提升。这些不是画饼，是已经落地或者即将量产的技术。主持人:哇，2000公里？那不等于从北京开到上海都不用充了？而且充电还快，这确实能打消很多人‘不敢跑远’的心理。那L3自动驾驶呢？这块有进展吗？嘉宾:有，L3级自动驾驶车型已经拿到附条件准入许可了。这意味着接下来会有车真正实现‘放手开车’的体验，哪怕只在特定路段。智能网联功能也在持续升级，这些都会让电车和油车的差距越拉越大。主持人:所以说，技术这块非但不是拖累，反而是下一波增长的发动机。那除了国内，外头有没有机会？毕竟现在国内卷成这样，总得找个新出口吧？嘉宾:出口就是这个新出口。2025年中国汽车出口量破了700万辆，新能源是主力。2026年，车企出海要从单纯卖车转向本地化生产，比如在海外建厂、用当地工人、按当地需求造车，这样关系更深，也更稳。主持人:这就有点像咱们以前卖衣服，一开始是贴牌出口，后来自己品牌走出去，再后来在当地设厂，完全融入当地市场。那这个转变对数据有影响吗？嘉宾:短期看，出口量增速可能会慢一点，因为车不是从国内发出去的，而是当地生产的，不算‘出口’了。但中汽协还是预测全年出口能到740万辆，新能源占比有望超30%，实际市场份额和利润反而更高。主持人:OK，既然技术、政策、出海三条腿都还在撑着，那是不是就能说‘稳了’？但我觉得吧，天下没有一劳永逸的好事，这些支撑点有没有它脆弱的一面？嘉宾:当然有，得清醒看待。第一个风险就是消费乏力，现在大家收入预期不稳，买大件本来就犹豫，换车这种事很容易被搁置。第二个是政策边际效应递减，以前补贴从无到有，大家激动；现在是以旧换新、消费券，刺激力度就没那么猛了。主持人:就像你第一次吃糖特别甜，第二次再吃，感觉就没那么强烈了，对吧？那第三个呢？嘉宾:第三个就是国际环境，地缘冲突、贸易壁垒这些，万一哪天卡你一下，出海节奏就会被打乱。所以这些因素不会逆转趋势，但会让增长变成‘前低后高、逐步回暖’的节奏，不是V型反弹。主持人:所以综合来看，开年这一棍，更像是政策退坡、消费透支和技术迭代叠加出来的短期阵痛，而不是行业衰退的信号。市场有望在二季度回暖，全年还是能稳住增长。嘉宾:对，而且这对行业反而是好事。以前靠价格战抢市场，现在逼着大家转向技术战、服务战。真正有实力的车企，才能在这轮调整中活下来、强起来。主持人:所以说，这场调整是行业从‘野蛮生长’走向‘高质量发展’的必经之路。消费者也不用慌，该买的还是可以买，只是别太纠结‘会不会马上过时’，因为技术进步是持续的，没有哪一代车是终点。嘉宾:没错，与其担心买错，不如关注产品本身的价值。现在电车的产品力已经足够强，续航、充电、智能驾驶都在进步，持币观望太久，反而可能错过好时机。主持人:第一，2026年开年销量暴跌是多重因素共振的结果，不是单一原因导致的长期拐点；第二，技术、政策、出海三大支撑仍在，市场有望二季度回暖，全年实现稳健增长；第三，这是行业从价格战转向技术战的转折点，推动高质量发展。最发人深省的一句话是：‘这不是行业衰退的信号，而是理性回归的开始。’因为它提醒我们，狂飙突进的时代过去了，真正比拼内功的时代才刚刚开始。最后我想问大家一句：当市场不再靠补贴和噱头拉动，你还会坚定选择新能源车吗？咱们下期见。
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